浅谈资产配置的三个层次

战略性资产配置中,投资者需要关注资产的类别及基本特性,如债券与股票、公开市场与非公开市场、流动性资产与非流动性资产、传统资产与衍生品、国内资产与国际资产等。(二)战略性资产配置比例的确定原则确定战略性资产配置比例时,一般采取定量和定性相结合的分析方法。首先,利用量化模型对资产进行分析,然后通过深入的定...

国泰君安安平债券基金最新净值分析:值得投资者关注的潜力背后

三、基金基本面分析1.基金资产配置从基金的资产配置来看,该基金为债券型—长债基金,债券资产占比高达96.31%,现金占比为3.74%,无股票类资产,这样的配置使得该基金在风险控制上较为稳妥。这个特点对于追求稳健回报的投资者来说无疑是一个加分项。2.基金管理团队该基金的管理团队由朱莹担任基金经理,自2023年...

金信量化精选混合C(020434)

本基金以量化模型为驱动的选股策略包括以下几个步骤:(1)筛选有效因子通过深入研究传统投资理论、总结分析投资团队多年积累的投资经验,本公司金融工程团队提炼出适应中国市场的选股逻辑,再经过全面而细致的实证检验,挑选出相对稳定的逻辑,并具体体现为通过量化因子选股。这些量化因子总共有三类:宏观因子、统计因子以及基本...

基金指数的计算方法是怎样的?基金指数对投资有哪些参考价值?

首先,它为投资者提供了市场整体的走势概览。通过观察基金指数的涨跌,投资者可以了解市场的大致方向和趋势。以下为基金指数的计算方法和参考价值的对比表格:其次,基金指数有助于投资者进行资产配置的决策。如果基金指数呈现上涨趋势,投资者可以适当增加权益类基金的配置;反之,在指数下跌时,则可以考虑增加固定收益类基金...

简单三步,制定适合自己的资产配置方案

简单来说,我们可以参考资产配置四分法,将资金分为要花的钱、保命的钱、生钱的钱和增值的钱四个部分,然后根据自身需求,选择适合的产品进行投资。制定适合自己的资产配置方案并非一蹴而就的事,需要我们耐心盘点、精心规划、用心选择。坚持做好以上三步,并不断根据实际情况优化调整,相信我们的财富雪球会越滚越大。

国泰君安:2024Q3主动型基金仓位环比回升,科技制造和大金融获明显...

1.1.基金资产配置变化:24Q3偏股基金仓位环比回升基金资产配置变化:24Q3偏股基金仓位环比回升(www.e993.com)2024年12月18日。24Q3公募基金股票仓位环比回升,债券和现金持仓占比下降,2024Q3主动偏股型基金(普通股票型+偏股混合型+平衡混合型+灵活配置型,后同)股票仓位83.3%,环比+0.9%。

广发基金沈博文:兼顾收益性与稳定性 多资产配置穿越周期

其次,在将大类资产分解到细分类别时,我们会采用定性和定量相结合的方式,在资产之间进行打分,比如在股债之间、区域市场之间、行业主题之间做一些相互比较和分析,最后根据综合打分结果,进行相应的战术配置调整。而在进一步的细分类别资产(策略)选择上,我们会根据资产类别的特征,来确定是寻找阿尔法还是贝塔因素,从而选择匹...

基金账户在投资管理中有什么作用?如何利用基金账户进行资产配置?

首先,要明确自身的投资目标和风险承受能力。这是资产配置的基础。如果是风险厌恶型投资者,可能会更倾向于配置债券型基金、货币基金等较为稳健的产品;而风险偏好型投资者则可以适当增加股票型基金等高风险高收益产品的比例。其次,要考虑投资的时间跨度。如果是短期投资,流动性较好的货币基金可能是不错的选择;而对于长...

【泓德基金】资产配置:投资里的免费午餐(一)

资产配置第一步,不是认识市场而是认知自我资产配置的本质是选择一个有着多种资产的投资组合,共同帮助我们实现投资目标,是一种认清自我、应对市场的理性方法。达斯特在其《资产配置的艺术》书中提出,正确的资产配置需要五个简单步骤,其中第一步是努力了解自己,了解你的专长、你的能力和弱点、你的心理素质和精神状...

一文看懂“宏观+”投资框架:股票&基金投资必备的资产配置体系

结合基本面和估值面,才能从宏观层面准确把握市场趋势,并形成有效的资产配置策略。但仅仅这些还不够落地,接下来还要在中观和微观层面“+”两个东西。第二个“+”中观层面的行业分析宏观层面的周期分析可以解决两个基础问题:一是现在适合投资什么大类资产(股票or债券),二是股票市场内部什么资产风格相对占优(比如...