...合伙人李颍南受邀为Lexology Panoramic分析中国私募股权全景
2024年3月30日,太盟投资集团(PAG)、中信资本控股有限公司、阿瑞斯资产管理公司管理的基金、阿布扎比投资局全资子公司PlatinumPeony、穆巴达拉投资公司(Mubadala)在辽宁省大连市正式签署投资协议,合计投资约人民币600亿元,持有新达盟60%的股份,而大连万达商业管理集团股份有限公司则保留新达盟40%的股份。阿布扎比投资局(ADI...
私募投资基金ODI备案指南
2.私募基金进行ODI备案需要哪些额外的审批?除了商务主管部门的备案外,还需向金融监管部门(如中国证券投资基金业协会)进行报备或审批。3.私募基金ODI备案的资金汇出有何特殊要求?需提供更详细的资金来源证明,资金汇出时银行也会进行更严格的审查,确保资金合法合规。跨境合规圈观察私募投资基金的ODI备案较普...
私募股权基金:ODI 点燃境外投资新烽火_跨境易合规
ODI方式为私募股权基金搭建起合法且规范的境外投资通道。通过ODI,私募股权基金能够果敢地将资金精准投向海外那些极具潜力的企业和项目,尽情分享全球经济增长所带来的丰厚红利。三、顺利实现境外投资需精心筹备1、深度调研,精准把脉私募股权基金必须对目标国家或地区的政治、经济、法律、文化等环境展开全面深入的勘察。
创投旗舰店|私募股权投资基金跨境投融资路径探析
私募股权投资基金跨境融资与跨境投资相对应,私募股权投资基金跨境的融资渠道也主要包括三种,分别是:外国直接投资(FDI)、合格境外投资者(QFII)及合格境外有限合伙人(QFLP)。外国直接投资境外直接融资(FDI)是指境外个人、企业或其他实体在中国大陆开展的各种投资行为。工商、商务、外管等有关部门会实施股权结构...
人民币投海外,怎么选?|好买私募日报
①跨境收益互换收益互换(TRS),是一种场外衍生品交易方式。参与交易的双方,可以实现在未来时点对标的收益与固定/浮动利率收益的互换。以下图某产品为例,通常TRS涉及一个参照资产,可以是债券、股票或股票指数等,该产品投资于银行结构性存款(在普通存款的基础上嵌入金融衍生工具)。投资者在境内向私募基金支付保证金/本...
私募股权基金:是什么神秘力量驱使私募基金出海?_跨境易合规
总之,ODI跨境合规-跨境易合规认为私募股权基金出海是顺应时代潮流的必然选择(www.e993.com)2024年10月25日。尽管面临诸多艰难挑战,但海外市场的巨大机遇、资产多元化配置的迫切需求、先进经验和技术的强烈吸引以及政策的有力支持,都使得私募股权基金有足够的动力勇敢地迈向海外。正如开头所言,私募股权基金在全球化浪潮中不再局限于国内市场,而是积极探索...
干货|金融机构跨境投资路径梳理
QDII(合格境内机构投资者)是国内金融机构进行跨境投资的重要渠道之一。它允许符合条件的境内投资公司(包括基金管理、证券、保险、信托、商业银行等机构),通过中国证监会的审批,在中国境内募集资金,对境外证券进行投资。QDII的优势在于可以直接投资全球市场,无论是股、债、商品、指数,投资于不同的地区、不同的行业...
四部门:开展私募股权投资基金跨境投资试点
开展私募股权投资基金跨境投资试点。允许港澳机构投资者通过合格境外有限合伙人(QFLP)参与投资粤港澳大湾区内地私募股权投资基金和创业投资企业(基金)。有序推进合格境内有限合伙人(QDLP)和合格境内投资企业(QDIE)试点,支持内地私募股权投资基金境外投资。对上述QFLP、QDLP/QDIE试点实施宏观审慎管理,由内地监督管理机构建立...
私募加仓跨境ETF背后的投资热潮
跨境ETF投资溢价风险需警惕我更多地关注跨境ETF的投资,近期有两件事情是值得大家关注的。第一件事情,我们关注A股市场的公募基金经营中,有两位管理人员,一位是男性经理,另一位是女性经理。这位男经理多年来一直受到业内的积压,几乎所有公募基金经理都受到追捧,被誉为网红经理。在他人气旺盛的时候,你也不一定能...
私募基金产品ODI备案架构搭建
五、资金出境和境外投资在设立境外投资主体后,私募基金需要将资金合规出境,用于境外投资。这可以通过银行渠道进行跨境汇款,并遵守相关的外汇管理规定。在境外投资过程中,私募基金需要关注当地的市场环境、政策法规、投资风险等因素,并制定相应的投资策略和风险管理措施。