IPO企业需要做盈利预测么?1年、2年还是3年?三大交易有什么要求?三...

招标及中标时间、合同签订时间、合同金额、合同规定的执行期间、拆分的合同履约义务内容、合同中关于服务、验收、回款等关键条款,交付物及不同交付物(或服务)的销售价格、毛利率、产品交付时间、取得《产品签收回执》或《验收报告》时间、收入确认和回款的具体时间,如涉及确认收入或者回款,说明具体金额及其占比等,结合发...

保荐人(主承销商):民生证券股份有限公司

8、提示投资者注意投资风险:初步询价结束后,如果发行人和保荐人(主承销商)确定的发行价格超过《发行公告》中披露的剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值的,或本次发行定价对应市盈...

上交所:关于发布《上海证券交易所公司债券发行承销规则适用指引第...

第十一条公司债券的参与方、增信措施、募集资金用途、持有人会议安排、违约责任与争议解决安排等因素发生变化,可能对发行条件、上市挂牌条件产生实质影响的,发行人和主承销商应当在期后事项说明中说明具体情况、原因及进展(如有)、相关中介机构补充核查意见(如有)等。第十二条备案阶段原则上不得更改公司债券期限,确需...

华兴证券有限公司关于江苏三房巷聚材股份有限公司公开发行可转换...

0.08,4.73%)聚材股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理协议》(以下简称“《受托管理协议》”)、《江苏三房巷聚材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)等,由本次可转债受托管理人华兴证券有限公司(以下简称“华兴证券”)编制...

震惊了!某IPO项目中金华泰东吴证券联合承销,审计和律师费合计近1...

联席主承销商:华泰联合证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司发行人律师:北京市君合律师事务所审计机构:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)保荐人(联席主承销商)律师:上海市锦天城律师事务所本补充法律意见书不对境外法律发表法律意见,本补充法律意见书中涉及发行人境外机构有关事宜均有赖于发行人境外律师提供...

克明食品:财信证券股份有限公司关于陈克明食品股份有限公司向特定...

财信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)作为发行人本次向特定对象发行股票的保荐机构和主承销商,根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关文件的要求,于2023年9月15日就发行人向特定对象发行股票(以下简称“本次发行”)项目自通过深交所上市审核中心审议之日(2023年4月26日)至2023...

...江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券...

????????向不特定对象发行可转换公司债券??????????????????????????????????????募集说明书??????????????????????????????????????(申报稿)??????????????????????????????保荐人(主承销商)...

保利发展控股集团股份有限公司

2、债券利率本次可转债的票面利率采用竞价方式确定,具体票面利率确定方式由公司股东大会授权公司董事会(或由董事会授权的人士)在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。保利集团不参与本次发行的竞价过程,但承诺接受其他发行对象申购竞价结果,并与其他发行对象以相同价格与相同利率...

刚刚!华泰联合及2名保代、天健及2名注册会计师收到监管警示!

保荐人未就关联公司资金流向重合供应商的情况履行审慎核查义务、未审慎评估申报会计师收入相关核查意见,履行保荐职责不到位,投行内部控制薄弱,不符合《保荐人尽职调查工作准则》《证券公司投资银行类业务内部控制指引》等执业规范要求。你公司及夏俊峰、汪怡的上述行为违反了《上海证券交易所股票发行上市审核规则》(以下简称《...

A股首现因一董事未签字而终止定增,焦作万方主承销商东兴证券收...

2021年11月17日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），（以下简称“亚太（集团）会计师事务所”）出具《焦作万方铝业股份有限公司向特定投资者非公开发行普通股（A股）认购资金实收情况的验资报告》经审验，截至2021年11月17日15：00时止，主承销商东兴证券指定收款银行账户已收到和泰安成缴纳的焦作万方非公开...