想赚钱先送金?别让你的财富坐上骗子的网约车!

“规划师”告诉贾先生不必在意,只要向公司提供足够数额的保证金,就可以解冻。对于这笔天价“保证金”,贾先生略显为难,对方却还让贾先生通过网贷提现来换取公司的“免责修复方案”。为了将前期的投入和系统里显示的“收益”如数拿回,贾先生按照对方的要求将12万现金打包装箱,送上了网约车运往所谓的“公司”,但是...

慧保周报(2024年46周)|多险企高管被查,牵涉工银安盛、中融人寿等

其中提到,支持险企研究提高投保年龄上限,重视70岁及以上老年人保险保障需求,对有既往症和慢性病的老年人群体给予合理保障;重点关注失能失智、高龄慢病、生活困难等老年人群体的特殊需求,整合疾病预防、慢病管理、健康咨询、长期护理等服务方式,探索加大保险产品与健康管理、养老照护服务的衔接力度。鼓励险企研发满足不同年...

养老财富规划师:应对老龄化社会的大蓝海职业

作为养老财富规划师,他们的核心职责是帮助客户制定合理的养老财富规划方案,确保客户在老年时期能够获得稳定的经济来源,并维持良好的生活质量。为了胜任这一职位,养老财富规划师需要具备以下几方面的技能要求:财务分析与评估能力:养老财富规划师需要对客户的财务状况进行全面的分析与评估,包括资产、负债、收入、支出等方面。

记者观察:从保险营销员到财富规划师的路有多远?

其次,财富规划师与保险营销员的职业定位和目标有所不同。前者更注重为客户提供全方位的财富管理服务,包括资产配置、税务规划、投资咨询等。因此,保险营销员需要明确自己的转型目标,并根据目标调整自己的工作重点和方向。另外,财富规划师的职场环境、办公条件、薪资待遇以及入职资格、培训教育等等都需要和以前有所区别,需...

泰康保险集团倾力打造健康财富规划师(HWP)新职业

今天,在我们的社会中有各种各样的新职业,比如健康照护师、社区助老员等,他们都是伴随社会发展出现的创新职业。其中有一个职业十分特别,这就是由《财富》世界500强企业——泰康保险集团打造的健康财富规划师(HWP),为什么泰康集团要打造这样一个职业,它的职责是什么呢?让我们一起了解一下。

如何理解理财经理的角色与职责?这种理解对投资管理有何帮助?

理财经理还是资产配置的规划师(www.e993.com)2024年11月22日。就如同一个出色的建筑师,根据投资者的财务目标、时间跨度和资金规模,精心构建一个多元化的资产组合。可能包括股票、债券、基金、房地产等多种资产类别,以实现风险的分散和收益的优化。为了更清晰地展示理财经理在资产配置中的作用,我们来看一个简单的对比表格:...

《财富管理师》封面人物 ▏任显:以情为系,做有温度的保险人

而为了激励我自己,跟上公司全面发展的业务成长线,我还不断尝试去考取行业内的相关证书,比如国际认证财务规划师、国家理财规划师、养老规划师、信托认证规划师等;为了提升认识的广度,我也会积极参与公司的演讲任务,并连续三年被评为全国年度优秀兼职讲师,而这些都成为了我为客户提供专业的保险服务时的一份底气。

新代理人品牌形象?三个代理人关键特质,培养π型人才

据介绍,目前中国太保寿险共有近20万保险代理人,为亿万客户提供全生命周期的风险保障与服务,为万千家庭的美好生活筑起坚实屏障。推出“Cπ康养财富规划师”培养计划今年9月,中国太保寿险发布全新品牌口号“承诺一生”,以客户为中心,提出“以产服为内容,队伍为纽带,以专业且温暖的长期陪伴,帮助客户守护好每个人生...

大国点名,最新省级“分工”出炉:谁是战略支点?谁担安全屏障?

省级规划获批,省域国土空间有了保护、开发、利用、修复的政策和总纲。如清华大学中国新型城镇化研究院城市群与都市圈研究分中心主任、清华同衡规划院副总规划师卢庆强所言,“批复内容都属于国家要求,是地方需要认领的‘国家任务’”。1明确“战略”区域:

财经下午茶20240919 | 沪指放量反弹收涨0.69%

水利部总规划师吴文庆参加调度会商。会商指出,各级水利部门认真落实党中央、国务院决策部署,全力以赴、主动作为,加快水利基础设施建设,今年1—8月全国落实和完成水利建设投资再创历史新高,项目开工继续保持高强度,稳就业作用有效发挥。同时,各有关单位要加快增发国债项目实施进度,推动一批重大水利工程开工建设,抓好投资...