【招商策略】8月底以来哪些行业有望率先企稳?——A股投资策略周报
对于近期市场风格及行业表现出现调整的原因,我们分析主要有以下几点:1)中报业绩披露完成,业绩超预期的领域得到进一步提振,如部分汽车、非银、社会服务、农林牧渔等行业;同时此前市场对于业绩的担忧基本缓解,基本面的负面扰动短期基本消退,也使得此前抱团避险情绪得到一定缓解,市场开始考虑布局新的方向。2)近期多地加码消...
华夏国证半导体芯片ETF联接A净值小幅下滑,市场反应冷淡
然而,由于半导体行业的波动性,该基金的表现与核心持仓的波动直接相关。核心持股的表现尚未达到预期,这进一步导致了基金整体净值的下降。投资者对半导体市场的信心受到影响,进而反映到了基金的表现上。在市场分析的层面上,华夏国证半导体芯片ETF联接A的表现不仅对其投资者产生了深远的影响,也对整个半导体行业的投资信心造成...
半导体行业IPO,哪些细分领域还有机会?
一、芯片设计我觉得第一难的应该就是设计。芯片设计公司太多了,在很多领域已经产能过剩了,而且很多产品技术也不高,规模也不大。除非做的是目前卡脖子的产品,比如说GPU、CPU这样高端的芯片,可能还有点机会。如果说是做传统的,比如电源管理芯片、功率器件、射频等,我觉得都有难度。二、设备、材料其他的几个方...
行情波动、分销商财报、AI泡沫…最近芯片行业都发生了啥?
过去两年多以来,美联储加息导致各国的投资和消费都开始变得很难,大家的日子很难过,目前有明确预期认为9月美联储会开始降息。这里会通俗讲解美联储降息有哪些影响?同时也会聊聊美国总统大选对芯片行业的的机遇和挑战。AI是不是泡沫?算力与服务器都是谁在买?博通这类AI相关芯片的行情到底怎么样?今年美国股市很...
AI时代,我们需要怎样的国产芯片?从投资机构视角剖析市场未来
龙鼎投资合伙人刘立哲指出,半导体行业正在从原有的成本效率导向转向供应链安全导向,尤其是在处理器核和SoC的研发方面,国内已经取得了显著突破。他提到,通过高密度和异构系统设计,可以有效提升算力,弥补单颗芯片性能不足的短板。这种创新方法对于解决当前算力受限的问题至关重要。
AI时代,我们需要怎样的国产芯片?|甲子引力X
芯片投资已进入要“啃骨头”的下半场(www.e993.com)2024年9月18日。8月28日,由「甲子光年」主办的「举棋恰少年·2024甲子引力X科技产业投资大会」在北京金茂万丽酒店召开。在《破局而立——芯片国产化趋势加速》圆桌论坛环节,银杏谷资本合伙人胡卓担任主持人,与龙鼎投资合伙人刘立哲、东方富海合伙人王兵、中鑫资本合伙人王宝柱、新鼎资本董事...
芯片ETF巨震:开盘跌0.41%,重仓股深陷泥潭,理性投资何去何从?
一方面,全球经济增速放缓、贸易摩擦频发等因素,使得市场对芯片需求的前景产生担忧。另一方面,政策层面的风吹草动,尤其是涉及产业扶持、技术封锁等重大议题的任何变动,都可能瞬间撼动芯片企业的股价。再者,市场预期的修正往往伴随着股价的剧烈波动,当投资者对芯片行业的发展速度、盈利水平或竞争格局产生质疑时,抛售压力便随...
电子行业2024年8月报:覆铜板进口均价同比上涨33%,高端PCB保持景气
投资建议2024年全球PCB市场有望迎来复苏,高多层板、HDI板、封装基板有望在中长期保持较高增速。根据月度数据判断,预计行业正温和复苏,建议关注PCB中具有更高增速及壁垒的细分领域。1)数通板:全球通用人工智能技术加速演进,AI服务器及高速网络系统的旺盛需求对大尺寸、高速高多层板的需求推动有望持续,建议关注:沪电...
芯片行业的偷菜、种田与屯田
04此外,国内原厂开始出现将芯片做成模组标准化的趋势,以降低难度门槛,提高分销商的推广效率。05然而,TI的销售七步法在国内芯片企业中并未取得显著成果,原因在于原厂销售管理模式的不同,需要根据企业实际情况进行调整。以上内容由腾讯混元大模型生成,仅供参考...
晚报| 消息称中国最快本月下调存量房贷利率!国务院:给予最不发达...
加密货币市场对通胀报告反应冷淡,部分原因是投资者对债券市场的兴趣日益浓厚,以及美国总统大选的风暴正在酝酿。哈里斯在最近辩论中的强劲表现,重新点燃了民主党赢得白宫大选的希望,这被视为鸽派货币政策的可能预兆。相反,如果特朗普赢得连任,可能会增加政府支出,并随之给利率带来上行压力。美国国债收益率首当其冲地受到了...