2024中国财富管理行业白皮书-CFA北京协会

据麦肯锡全球财富数据岸统计,截至2022年底,中国居民个人金融资产已接近250万亿元成为全球第二大财富管理市场。居民财富管理需求持续高涨、数字化浪、行业创新不断涌现共同推动中国财富管理行业过去10年高速发展。未来10年，预计个人金融资产将继续以9%的年复合增长率平稳增长，到2032年全国整体个人金融资产将达到571万亿元。

中国财富管理数字化转型有哪些新趋势?

全方位的财富管理包括财富管理产品、保险规划、资产配置、退休规划、法律风险规划、税务筹划、不动产投资规划、收藏品规划以及家族财富传承等,其中财富管理产品主要包括投资产品和保险产品,涉及行业机构大致可分为银行、券商、公募基金公司、保险公司、互联网及第三方财富管理机构等。财富管理行业格局各类财富管理机构构成...

财富管理行业从业者可以考哪些资格证书?

本文将为您详细介绍财富管理行业中一些主流的从业资格证书。1.私人财富管理师(PWM)“PWM私人财富管理师”专业资格(水平)考试是美国私人财富管理协会根据《私人财富管理职业技能等级》(T/CASMES66—2022)组织的职业能力认证项目。是全球公认的财富管理核心认证,拥有中国《私人财富管理职业技能等级》国家标准。PWM不仅...

中国银行业研究中心主任郭田勇:财富管理行业发展好的重要途径之一...

中国银行业研究中心主任郭田勇在圆桌论坛“金融机构财富管理数字化转型的战略与突破”中表示，财富管理是我国金融业重要组成部分，这几年资产管理行业规模达100万亿元。为了把财富管理行业发展得更好，要从各个角度提高行业水平，其中一个重要途径就是数字化。不过，数字化不能改变财富管理行业的本质，财富管理的根本是给...

2023中国财富管理市场报告出炉:理财规模有望回暖,养老业务大有可为

《报告》以财富管理市场发展概况开篇，从银行理财、信托、公募基金、私募基金、券商资管、保险资管6个方面详细分析各资管子行业的发展现状，继而从宏观经济、资金端、资产端、机构端4个维度对中国财富管理市场发展逻辑进行全面、透彻的解读，最后基于前述分析对中国财富管理市场进行展望，为观测中国财富管理市场发展提供重要...

财富管理行业观察:中国是全球最具潜力财富管理市场

我国目前的财富管理行业架构主要包括以下几个方面:1)金融机构:包括商业银行、证券公司、保险公司等金融机构,通过提供财富管理产品和服务来满足客户的需求(www.e993.com)2024年11月22日。2)财富管理机构:包括独立财富管理公司、财富管理子公司等,它们专门从事财富管理业务,提供全面的财富管理服务,如资产配置、投资咨询、税务规划等。

鲁政委:中国资产管理行业观察(2024年)_腾讯新闻

作者:鲁政委、陈昊、郭于玮、吕爽、陈敬(鲁政委系中国首席经济学家论坛理事、兴业银行首席经济学家)伴随着我国经济的快速发展,居民财富管理与资产管理的需求也逐步增多,在《资管新规》整体规范之后,我国各类资管产品也已进入了快速规范发展的新时代。截至2023年末,我

多元化资产配置新机遇到来 财富管理行业迈向新发展阶段

中国(深圳)综合开发研究院金融发展与国资国企研究所执行所长余凌曲则表示,从发展环境和趋势来看,财富管理是我国金融领域的“最大风口”,有望成为金融强国建设的主力军。下一步,财富管理行业转型升级方向在于优化居民财富与新质生产力的对接方式。余凌曲作主旨演讲。

《财富管理的中国实践》丨3×3分析框架,建立可操作的展业评估体系

我们基于各类资管产品的前、中、后端收费情况,对国内财富管理行业收入规模进行匡算,考虑公募降费、银保渠道降佣后,2022年广义口径财富管理行业收入池在13万亿元。此外,值得注意的是,因中资机构展业时间有限,财富管理业务多以松散的一、二级部门形式存在,收入口径以手续费为主,相比海外财富管理机构净利息收入贡献约1...

财富管理是我国金融领域的“最大风口”

//中国(深圳)综合开发研究院金融发展与国资国企研究所执行所长余凌曲。一、财富管理不仅是行业更是生态系统“财富管理是一整套以财富保全、财富增值、财富保障、财富传承等为目标的全方位、个性化的综合性解决方案,而资产管理往往是资产增值为目的的单目标的解决方案。”余凌曲进一步解释,资产管理以机构为核心,是资产...