中原证券被暂停债券承销业务 总经理李昭欣负有责任被监管谈话

中原证券存在四项违规行为，分别为：一是帮助债券发行人与投资者签订债券咨询服务协议，以给予票面利息补差费用的形式非市场化发债。二是在个别公司债券项目中，对发行人偿债能力核查不充分，未发现发行人存在融资租赁合同违约事项且被法院裁定为被执行人。三是在个别项目持续督导期间未勤勉尽责，未发现发行人财务造假事项。

证券发行与承销管理办法

(五)过去6个月内与主承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员,或已与主承销商签署保荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员;(六)通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织。

债券承销被暂停6个月,中原证券投行业务何去何从?

公告披露，中原证券在债券项目中存在多项违规，包括未勤勉尽责导致募集说明书中存在误导性陈述；其次，承销绿债时未尽审慎核查职责，造成债券发行人凭虚假或无收益项目违规、重复融资，致使绿色项目资金被挪用；此外，在多个投行项目中质控核查把关不严等。同时，公告显示，公司收到证监会发来的《关于对李昭欣、花金钟采取...

关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知

承销机构应当加强发行业务询价、定价和配售等过程管理,不得存在承诺发行利率、返费等破坏市场秩序的行为。承销机构在债券包销等业务过程中,不得通过场外协议等方式协助开展非市场化发行和交易。七、承销机构及其关联方参与认购其所承销债券的,应当报价公允、程序合规,不得接受债券发行相关方委托或者指令进行操纵发行定价、...

这一波罚了11家券商投行!2家债券承销遭停半年,处罚还涉及7位高管

一是开源证券、中原证券两家券商公司债券承销业务暂停6个月。对于两家公司，证监会要求公司全面整改，切实吸取教训。二是11家券商投行、43名有关从业人员被罚。11家券商投行至少包括中信建投、海通证券、银河证券、国信证券、东北证券、中航证券、东方证券承销保荐（已吸收至东方证券）、华泰联合承销、兴业证券、光大证券等...

【新华解读】“精准扣分、严格风控” 券商债券业务质量评价更具...

构建全方位、全链条监管评价体系证券公司债券业务规范化发展更进一步近年来,监管部门持续优化证券公司债券业务评价体系,加强债券承销分类监管(www.e993.com)2024年12月18日。2020年,证券业协会修订发布《证券公司公司债券业务执业能力评价办法(试行)》,从制度与人员保障、业务能力、合规展业、风控实效、服务国家战略等五方面对证券公司开展评价,在推动...

关于发布《上海证券交易所公司债券发行承销规则适用指引第1号...

为了进一步规范公司债券(含企业债券)发行备案业务,结合业务发展情况和工作实践,上海证券交易所(以下简称本所)修订形成《上海证券交易所公司债券发行承销规则适用指引第1号——发行备案(2024年修订)》(详见附件),现予发布,并自发布之日起实施。本所于2023年10月20日发布的《上海证券交易所公司债券发行承销规则适用指引...

又有两家券商挨罚!承销尽调被指不规范

据Wind数据统计,2023年度证券公司合共承销债券数量为36278只,同比增加26.11%;总承销金额高达13.51万亿元,同比增长26.51%。面对市场不断增长的发债融资需求,监管部门也在持续关注券商债权融资业务的执业合规。承销尽调被指不规范根据公告,经查,证监会发现申万宏源证券存在两项违规行为。

监管连开债权承销罚单,一单指向发行利率与承销费挂钩,一单指向...

WIND数据显示,2023年全年,平安证券承销了12个股权项目,总承销金额为79亿元,排名行业第22;完成了112个债券承销项目,总承销金额为324亿元,排名行业第10。债券监管趋严监管从严。去年年内,有超过20家券商由于投行业务违规而吃罚单。尤其是债券承销业务,从去年下半年来看,债券承销监管持续趋严,不仅涉及到多家券商,事由...

新版券商投行业务评价办法发布!扩大评价范围,更注重“可投性...

债券业务方面,统计口径,科创债承销金额;上市公司重大资产重组财务顾问业务统计口径:重大资产重组(含发行股份购买资产)置入资产符合前述“统计口径一”或“统计口径二”;全国股转公司(北交所)投行业务统计口径,北交所保荐上市、再融资业务,股转系统推荐、发行业务符合上述“统计口径一”或“统计口径二”,此外,北交所上...