中原证券因违规被暂停债券承销业务,市场将如何反应?

事件经过中原证券近日收到监管部门的通知,因在债券承销过程中存在多项违规行为,决定暂停其债券承销业务六个月。具体违规行为尚待确认,但行业内普遍猜测可能与信息披露不全、承销流程不规范等问题有关。此举不仅是对中原证券的处罚,也是监管机构对同行业其他公司的警示。市场反应这一事件发布后,市场反应迅速,中原证...

发行利率挂钩承销费用 平安证券被证监会指出债券发行定价过程存...

报告期内公司债券全口径（公司债+金融债+企业债+非金融企业债务融资工具）共计发行债券277只，主承销家数行业排名第6，较2022年同期上升5位；主承销规模人民币1280.99亿元，主承销规模行业排名第7，较2022年同期上升1位。发行利率挂钩承销费用同一时间，平安证券则被证监会指出，其在债券发行定价过程中，存在违反公...

从0.18%到0.14%,券商债券承销屡遭招标方砍价

债券承销不易。近日，宁波一家国企公告的发债承销商招标结果显示，中标年服务费率为不高于发行额的0.14%。这一费率其实不算特别低，却是招标过程中被多次下调的结果，比如第一次变更公告就将最高不超过0.18%调整为0.16%，第二次变更公告又将最高不超0.16%调整为0.15%。有头部券商的投行人士向记者表示，...

发生了什么?农商行起诉债券主承销商等中介机构

据上海金融法院4月3日消息，近日，上海金融法院公开开庭审理某农村商业银行以第三人某国际集团有限公司发行债券过程中存在虚假陈述行为为由，起诉债券主承销商、律师事务所、会计师事务所、评级机构等中介机构承担赔偿责任的证券虚假陈述责任纠纷一案。该案是上海金融法院审理的首例银行间债券市场证券虚假陈述责任纠纷。案...

相隔7个月,券商债券业务执业评价迎来修订,违约率扣分范围从前20...

调整五:2024年起评价范围包含企业债券进一步优化券商债券业务评价指标体系,加强债券承销分类监管,2023年7月14日,由《证券公司债券业务执业能力评价办法(试行)》升级而来的《证券公司债券业务执业质量评价办法》正式发布,并受到行业关注。由于新版本的落地还与企业债券审核职能划分有关,这也体现在本次调整中。因企业债券...

交易所债券做市业务成效及对未来发展的思考

首先,银行间市场在交易信息、交易手续费、承销资质、创新产品试点等方面给予做市商较多便利和优先权,充分调动做市商展业积极性(www.e993.com)2024年12月18日。其次,在定期对做市业务开展评价的过程中,银行间市场通过将评价重点由量转向质,关注利率债老券、信用债、涉外等做市交易情况,以及加强结果披露和淡化考核排名,引导做市商提高展业规范、提升...

又有两家券商挨罚!

又有两家券商挨罚!炒股第一步,先开个股票账户岁末年关,监管也在节前最后一个交易日集中释放一波罚单。2月8日下午,中国证监会网站公布了两份针对证券公司债权融资业务的罚单,针对债券承揽、承做、承销乃至受托管理过程中最容易出现的几种问题,进行了重点关注——两家券商一家被采取责令改正措施,另一家则被出具了...

多次被降价,券商债券承销什么打法?

债券承销不易。近日,宁波一家国企公告了发债承销商招标结果。结果显示,中标年服务费率为不高于发行额的0.14%。这一费率并不算特别低,但是在招标过程中该费率被多次下调,引发关注。第一次变更公告将最高不超过0.18%调整为0.16%,第二次变更公告又将最高不超0.16%调整为0.15%。有头部投行人士向证券时报·券商中国...

春兴精工实控人因内幕交易判处有期徒刑三年|证券合规周报(第110...

华宝证券:资产证券化业务内控制度不健全等,被责令限期改正并暂停债券承销及资产证券化业务12月11日,上海证监局发布《关于对华宝证券股份有限公司采取责令限期改正并暂停债券承销及资产证券化业务措施的决定》。经查,华宝证券股份有限公司在开展业务过程中,存在以下行为:...

流动性专辑 | 交易所债券做市业务成效及对未来发展的思考

首先,银行间市场在交易信息、交易手续费、承销资质、创新产品试点等方面给予做市商较多便利和优先权,充分调动做市商展业积极性。其次,在定期对做市业务开展评价的过程中,银行间市场通过将评价重点由量转向质,关注利率债老券、信用债、涉外等做市交易情况,以及加强结果披露和淡化考核排名,引导做市商提高展业规范、提升...