入行必知:证券公司最主要的九大业务,你知道吗?

证券承销是证券公司代理证券发行人发行证券,有代销和包销两种方式。二者的区别主要在承销期结束后,代销方式会把未售出的证券退还给发行人,而包销则不然,是由证券公司购入剩下的部分,一包到底。证券保荐是发行人申请公开发行股票、可转换为股票的公司债券,依法采取承销方式的,或者公开发行法律、行政法规规定实行保荐制度...

关于证券承销的方式有何规定?

证券公司承销证券,应当依照规定采用包销或者代销方式。证券代销是指证券公司代发行人发售证券,在承销期结束时,将未售出的证券全部退还给发行人的承销方式。证券包销是指证券公司将发行人的证券按照协议全部购入或者在承销期结束时将售后剩余证券全部自行购入的承销方式。证券发行采用代销方式的,应当在发行公告或者认购邀请书...

券商投顾业务的划分及分支机构投顾展业常见误区

券商最早的“投资顾问”业务源自投资咨询,根据《证券法》(2019年版),投资咨询业务与证券经纪、证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、证券承销与保荐等业务并列为券商持牌业务之一。投资咨询业务的开展主要分为向投资者提供证券投资顾问服务和发布研报业务两种,因此证券投资咨询人员,若是注册登记为证券投资顾问的人员,其...

巨大的蓝海投资市场:新能源资产证券化的可行方式

SPV将经过信用评级的证券交给证券公司承销,可以采用公开发售或私募的方式。发行完成后,SPV从承销商处获取证券发行收入,并按事先约定的价格向发起人支付购买证券化资产的价款。(6)管理资产池。SPV需要聘请专门的服务商来对资产池进行管理,负责收取、记录由资产池产生的现金收入,并将这些收款全部存入托管行的收款专户。

四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券...

十二、保荐人(主承销商):首创证券股份有限公司(以下简称“首创证券”)。十三、可转换公司债券的担保情况:本次发行的可转换公司债券不提供担保。十四、本次可转换公司债券信用级别:公司聘请中证鹏元资信评估股份有限公司(以下简称“中证鹏元”)对本次发行的可转债进行了信用评级,公司主体信用等级为AA,评级展望为...

四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券...

十一、可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”或“登记公司”)(www.e993.com)2024年11月24日。十二、保荐人(主承销商):首创证券(23.300,0.26,1.13%)股份有限公司(以下简称“首创证券”)。十三、可转换公司债券的担保情况:本次发行的可转换公司债券不提供担保。

中国银河证券 投资者教育-全面实行股票发注册制改革投教问答

答:首次公开发行证券采用直接定价方式的,发行人和主承销商向交易所报备的发行与承销方案应明确,发行价格对应的市盈率不得超过同行业上市公司二级市场平均市盈率;已经或者同时境外发行的,确定的发行价格不得超过发行人境外市场价格。如果发行人与主承销商拟定的发行价格高于上述任一值,或者发行人尚未盈利的,发行人和主承销...

保荐制度20年!首批609名保代情况如何?哪些归属券商已经消失?

国信证券、东方承销保荐、招商证券、广发证券、兴业证券、国元证券、东吴证券、光大证券等8家券商在首批保代的基础上增加人数均超过百人。保代人数超8600人据大象君统计,截至6月11日,保代人数已达8672人,有102家券商投行有注册保荐代表人。其中,保代最多的券商为中信证券,总计621名保代;...

上交所发布《上海证券交易所证券发行与承销规则适用指引第3号...

第一条为了提高投资价值研究报告质量,保护投资者合法权益,根据《证券发行与承销管理办法》《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》等规定,制定本指引。第二条本指引适用于投资价值研究报告撰写机构(以下简称撰写机构)在上海证券交易所(以下简称本所)首次公开发行证券中出具投资价值研究报告的行为。

劳东燕:非法经营罪中证券业务的限定与出罪 | 政治与法律202407

在考察是否属于非法经营罪所规制的证券业务时,需要把握四个要点:相应业务有无采取或变相采取证券化的方式,是否属于涉众型的证券业务,是否属于核心的证券业务,以及上下游行为是否构成其他证券犯罪。从出罪的角度而言,以下情形不能成立证券业务型非法经营罪:为未采取证券形式的P2P借贷提供信息中介服务的;为非上市公司的股权...