海通证券助力中国民生银行成功发行永续资本债券
海通证券助力中国民生银行成功发行永续资本债券上海08.2610:01关注上证报中国证券网讯据海通证券消息,近日,海通证券作为牵头主承销商之一,助力中国民生银行股份有限公司成功发行2024年无固定期限资本债券(第一期),发行规模300亿元,票面利率2.35%,全场认购倍数2.18倍。相关新闻副总经理姜诚君被遣返回国,证券0App专享...
中信建投证券(06066)2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券...
中信建投(18.730,-0.27,-1.42%)证券(06066)发布公告,该公司面向专业投资者公开发行不超过150亿元(含150亿元)的永续次级债券已经上海证券交易所审核同意、并经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕2804号”注册。根据《中信建投证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第二期)发行公告》,中信...
中信建投公开发行永续次级债券(第二期)结果公告:实际发行规模25...
8月8日,中信建投证券股份有限公司公开发行的不超过150亿元(含150亿元)永续次级债券(第二期)已经得到了上海证券交易所审核同意,并经中国证券监督管理委员会注册的公告。本期债券的规模不超过人民币55亿元(含55亿元)。实际发行规模达到了25亿元,最终票面利率为2.16%,认购倍数为1.844倍。本期债券的主承销商及其关联方...
民生银行成功发行300亿元永续债
无固定期限资本债券,又称永续债,是商业银行补充其他一级资本的重要工具。2018年,多部门联合发布《关于进一步支持商业银行资本工具创新的意见》,鼓励商业银行通过发行永续债等创新型资本工具来补充资本。业内人士认为,在当前低利率环境下,银行通过发行永续债可以获得相对便宜的资金,有助于补充资本,进一步提升经营质效。
中证高等级企业永续债指数报140.91点
据了解,中证永续债指数系列从沪深交易所和银行间市场上市债券中分别选取不同信用等级的企业永续债或商业银行永续债作为指数样本,反映特定永续债群体的整体表现。该指数以2016年12月30日为基日,以100.0点为基点。从债项评级分布来看,中证高等级企业永续债指数持仓1.85%为“AA+”级债券,98.15%为“AAA”级债券。
新世界发展购回并注销4585万美元票据 永续债赎回规模低于预期
此外,集团还购回并注销了近1.09亿美元的永续债券,而约3.45亿美元的永续债券仍未赎回,占最初发行的69.06%(www.e993.com)2024年9月9日。集团将继续监控市场状况,并可能在适当时机进一步购买证券。值得注意的是,新世界此次赎回的两笔债券本金总额仅为1.54亿美元,远低于集团8月初预期的最多4亿美元的赎回金额。该集团表示将继续关注市场...
【兴证固收.信用】永续债成交热度回落,二永收益率继续探底...
城农商行二永债挖掘建议:综合各地区AA/AA-级城农商行二永债的估值收益率表现和近一期成交换手率来看,建议近期可以重点关注AA级浙江、AA-级安徽等地区城农商行二级资本债以及AA级江西、AA-级辽宁等地区城农商行永续债的参与价值,投资者可以结合负债端稳定性、自身风险偏好等适度参与以增厚收益,同时需要把握好参与节奏...
中资美元债还有哪些票息机会?
地产美元债:行业复苏放缓,信用下沉需谨慎。地产优化政策效果减弱,行业景气度难言明显改善,投资地产美元债应以防风险为主。我们认为地产优化政策加持下国资及央企背景地产债风险可控,收益率具备一定吸引力。从回避风险的角度,可优选短久期品种配置。收益诉求较高投资者可适当拉长久期,关注永续地产美元债投资机会。
信达证券发行45亿永续次级债券 首期规模不超过10亿元
信达证券发行45亿永续次级债券首期规模不超过10亿元观点网讯:7月16日,信达证券股份有限公司发布公告,宣布面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期),债券规模不超过45亿元,其中第一期发行规模不超过10亿元。债券面值为100元,将按面值平价发行。此次债券发行的信用评级由中诚信国际信用评级有限责任公司评定,债券...
信达证券2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)成功...
金融界消息,7月19日,信达证券股份有限公司面向专业投资者公开发行不超过人民币45亿元的永续次级债券已经审核通过,其中2024年第一期发行规模不超过10亿元。本期债券发行工作已于2024年7月19日结束,实际发行规模为10亿元,全场认购倍数2.21,最终票面利率为2.39%。发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及...