起死回生!一批暴雷房企,有望复活!

华夏幸福《债务重组计划》中金融债务通过签约等方式实现债务重组的金额累计约为1900.29亿元(含公司及下属子公司发行的境内公司债券及境外间接全资子公司发行的境外美元债券重组);截至2024年8月31日,公司以下属公司股权搭建的“幸福精选平台”及“幸福优选平台”股权抵偿金融及经营债务合计金额约为人民币169.35亿元。

【跨境债市研究】房企债务重组推动美元债发行大涨,二级市场表现有...

●一级市场方面,本月中资离岸债发行规模大涨至127.22亿美元,创下2023年11月以来新高,其中房地产板块在部分房企债务重组成功而新发债券的支撑下发行规模激增●二级市场方面,中资美元债回报率平稳上涨,高收益级债券回报率表现更胜一筹,从各板块来看投资级房地产美元债受万科评级下调影响表现最差●中资离岸债市场的...

中资美元债|9月出险房企境外债务安排一览

碧桂园继续处置资产以提高流动性，并对境内债券进行第三次展期，但境内债利好并未能带动其美元债价格上涨，美元债曲线继续下拉，其中，即将于明年1月到期的短债COGARD5.12501/17/25跌幅超11%。同时，旭辉控股集团子公司一只境内债亦成功展期，但同样未对美元债曲线造成明显利好，全线价格再次回落10美元以下。两家...

13.16亿美元!又一家房企完成境外债务重组

据统计,中梁控股此次化解境外债务历时16个月,是继融创、奥园后又一家完成债务重组的规模房企。2022年7月,中梁控股一笔未偿还本金1257.4万美元及利息的美元债未能获得展期,首次发生违约事件。随后该年11月,中梁控股公告称,预期不会在宽限期内支付两笔2023年4月到期票据的应付利息,并暂停所有美元债本息的兑付,拉...

远洋集团境外债务重组仍在博弈,债券持有人小组:超过60%持有人反对...

就重组范围内的债券结构,债券持有人是最大的债权人群体,持有份额约31.2亿美元,占比55%;银行贷款约19.2亿美元,占比约34%;永续债约6亿美元。年利达:超过60%债券持有人反对重组方案年利达称,远洋集团与其他房企不同,公司有大量的离岸资产,比如在中国香港、美国旧金山以及新加坡都有开发房地...

2023年11月中资离岸债发行规模约229亿美元,融创中国完成境外债务...

11月,融创中国完成境外债务重组,发行了6只高级债券,合共57.04亿美元,另外,该公司还发行了1只可转换债券(10亿美元)和1只强制性可转换债券(约27.5亿美元),详细的重组条款可见《融创中国(01918.HK)境外债务重组债券条款》;港龙中国控股对GNGLNG13.511/08/23进行实物支付而发行了约1.64亿美元债券(www.e993.com)2024年11月26日。

布局窗口期,应关注哪类中资美元债?| 金斧子周度债市观察

地产美元债是指中国房地产开发商在境外市场上发行的、以美元计价的债券。由于近几年地产周期下行,违约风险频繁暴露,市场流动性受创。尽管今年以来地产政策持续加码,但是新政效果仍需验证。据申万宏源统计,今年7月至12月中资房地产企业美元债到期债券规模为125.86亿美元,其中高收益级到期规模为88.97亿美元,弱资质房企...

7家房企中资美元债出现违约

而就在一个月前，4月20号，因面临流动性压力，朗诗绿色管理一笔已展期美元债券兑付出现了问题。据了解，朗诗绿色管理2022年10月发行该优先票据，初始本金约1.19亿美元，于2024年10月20日到期。接连不断的违约事件，让中资房企在境外美元债市场上的信用备受质疑。事实上，今年中资美元债市场上已经出现多起违约事件...

去年融资不足百亿,地产美元债到期压力颇大,上半年仍有冲击可能

根据申万宏源固收首席金倩婧的数据，2023年中资美元债全年发生实质性违约金额340.37亿美元，涉及88只债券，违约金额及债券个数较2022年有所下降，但仍处历年高位。其中违约房企债券85只，涉及金额334.21亿美元。而受美联储加息、海外融资成本较高，房企境外债违约规模较大等因素影响，2023年地产行业美元债融资规模...

7月65家房企融资总量创年内新高

克而瑞数据显示,7月,65家典型房企境外债权融资仅23.2亿元,同比减少67.9%。另据中指研究院统计,今年前7月,房企海外债发行规模仅为67亿元,同比下降39.5%。从单月来看,房企5月无新发行债券,其余月份仅个别优质企业有能力发行海外债,如越秀地产、太古股份以及新鸿基地产就在7月成功发行了海外债。