...深圳财富管理协会宣布成立,74家机构参与,全业态之下有哪些新...

深圳市财富管理协会由深圳市委金融办主管，招银理财、东方富海、平安理财、建信理财、博时基金、南方基金、中信证券、国信证券8家单位共同发起，汇聚了银行理财、银行、保险资管、保险、证券、证券资管、信托、期货、公募基金等74家头部财管管理机构，会员机构在管规模超12万亿元，占全市总规模近一半，致力于打造财富管...

财富管理榜:29家最活跃金融机构,谁更用心看护您的财富?

具体而言,工商银行财富管理规模、手续费及佣金净收入规模高居榜首,综合排名第一;农业银行因拥有最大的零售客户规模、个人存款规模和理财产品规模而跻身榜单前三;中国银行虽在个人存款余额增速、手续费及佣金净收入增速指标上在四大行中居领先水平,但因其零售客户数及在金融投资者教育、专业人才队伍建设、金融知识普及等...

财富管理榜:29家最活跃金融机构

具体而言,工商银行财富管理规模、手续费及佣金净收入规模高居榜首,综合排名第一;农业银行因拥有最大的零售客户规模、个人存款规模和理财产品规模而跻身榜单前三;中国银行虽在个人存款余额增速、手续费及佣金净收入增速指标上在四大行中居领先水平,但因其零售客户数及在金融投资者教育、专业人才队伍建设、金融知识普及等...

中国财富管理能力评价报告(2023)发布

报告分析了财富管理行业竞争格局与各类机构发展特点,聚焦公募类财富管理产品的保有规模,包括非现金类银行理财产品以及非货币公募基金。在2023年末业内机构上述产品的保有规模指数前100名中,包括银行61家、券商19家、第三方机构12家、公募基金7家、保险公司1家。银行依然是财富管理行业的中流砥柱,其他机构则起到有益...

不断爆雷的三方财富管理

“三方财富管理是指市场上那些独立于银行、保险、证券、基金等金融机构,基于客户的财富管理需求,站在客观中立的立场,帮助客户梳理和了解自身财务状况,以专业系统的财富管理知识和科学的规划来判断和筛选适宜的投资财富管理工具,给客户提供综合性的资产配置和财富管理规划服务。”...

企办业务渐成券商财富管理新标配,细解五家展业样本

据财联社记者从中信证券采访了解，企办侧重在企业家以及企业上，企业代表实体经济，践行“金融服务实体经济”的定位；而家族办公室更多定位于“家族”富裕达到一定阶段后的“财富管理”(www.e993.com)2024年11月22日。此外，企业家个体代表的“人家企社”的需求点更多元化、更复杂，对综合金融服务的方案提供者要求更高，只有大型综合金融机构方能胜任...

券商财富管理转型如何深化变革?财达证券三大品牌升级亮相,全面...

图为副总经理、财富管理与机构业务委员会主任桂洋洋发言桂洋洋总结认为，目前来看，两个结构分别是“客群线上化+客群机构化”以及“产品多元化+服务专业化”。一个是适应客群线上化的变化，构建三位一体的零售客户数字化运营服务体系，包括获客增长渠道、投顾服务与数据工具矩阵以及智能交易服务。另一个是则是适应客...

香港财富管理市场研究报告

从香港金融的监管来看,目前实行混业经营、分业监管的模式,监管架构主要由香港金融管理局、香港证券及期货事务监察委员会、保险业监管局和强制性公积金计划管理局构成。从香港资产及财富管理市场参与主体来看,主要包括持牌法团、注册机构、保险公司以及提供信托服务的四类金融机构进行资产及财富管理活动。其中,家族办公室是...

财富管理行业观察:中国是全球最具潜力财富管理市场

广义的财富管理是指金融机构或专业财富管理机构为高净值客户提供的一系列综合性财务服务。2021年12月29日,中国人民银行发布了《金融从业规范财富管理》,将财富管理定义为:贯穿于人的整个生命周期,在财富的创造、保有和传承过程中,通过一系列金融与非金融的规划与服务,构建个人、家庭、家族与企业的系统性安排,实现财富...

上证研究 | 国内家族办公室发展现状、设立优势与政策建议

1.在私人财富管理领域,家族办公室是“皇冠上的明珠”家族办公室是财富管理业务中的一项重要业务,但是它又与传统的资产管理公司和财富管理机构在经营模式、服务对象和业务层面等维度有着诸多不同。从经营模式来看,家族办公室主要是提供单一的定制服务,包括税务筹划、子女接班、传承及资产配置服务,其收费模式是根据管理...