私人财富管理师|财富管理转型宜平衡五组关系 助力普惠金融发展

目前,中金公司研究部设有财富研究团队,从事宏观与资产配置研究,赋能财富管理业务;国泰君安证券在研究所内部设立财富管理研究团队,对投顾提供各类支持工作,助力投顾能力升级;中信建投证券发布了“一行一首席”投顾服务,由研究所36个行业组首席分析师对投顾学员传授行研方法和实践技巧。对于行业机构而言,可以探索“内培外引...

私人财富管理师|高净值人士是如何运用金融工具做好财富传承的?

在市场不确定性增加的背景下,高净值家庭风险规避的心理更加明显。高净值人群最为关注的是财富的安全,其重要性高于财富增长。而此时,保险在财富管理市场中的锁利优势就非常突出,随着我国全民保险意识的增强,保险已成为高净值人士优化资产配置的重要工具。02通过保险金信托实现代际传承随着“创一代”的年龄增长,尤其...

肖玉强:资产管理行业国际趋势和中国机遇

特别是中国中产阶级的崛起,推动了财富管理、养老金投资等领域的快速发展。同时,随着中国人口结构的改变,个人养老金和家庭财富管理的需求也呈现上升态势,为资产管理行业提供了长远的增长机会。此外,中国经济正在从高速度增长转向高质量发展,产业升级、技术创新和可持续发展的推进也为资产管理行业创造了多样化的投资机遇。...

争夺2300亿美元财富管理权 马斯克“核心圈子”爆发内讧

7月17日消息,在特斯拉首席执行官埃隆·马斯克(ElonMusk)围绕推特发起数百亿美元竞购之前,另一场关于如何管理其2300亿美元巨额财富的内部斗争也悄然爆发了。前职业赌客伊戈尔·库尔加诺夫(IgorKurganov)成为马斯克慈善捐赠的高级顾问,而其财富经理、为收购推特提供资金的关键人物贾里德·伯查尔(JaredBirchall)则希望将...

《财富》全球最具影响力的100位商界领袖

戴蒙所管理的这家银行巨头拥有309,000名员工,超过匹兹堡的人口。摩根大通在2024年《财富》美国500强榜单中的收入达2,390亿美元,高于许多国家的国内生产总值。戴蒙拥有如此巨大的影响力,以至于去年当第一共和银行(FirstRepublicBank)濒临破产时,美国财政部的部长珍妮特·耶伦亲自致电请求他帮助拯救该银行。戴蒙答应了...

香港私人财富的资产管理规模料在六年内翻一番 超越瑞士

彭博行业研究指出,香港私人财富资产管理规模可能在六年内接近翻一番,达到2.3万亿美元;料将超越瑞士,成为全球首屈一指的跨境财富管理中心(www.e993.com)2024年11月25日。彭博行业研究的SharnieWong等分析师在报告写道,由于香港和美国的利率高于中国内地的情况或将持续,到2030年前,中国投资者对高收益离岸投资的需求可能每年增长16%。分析师写道,...

家族财富管理师|双方已登记结婚且共同生活,离婚后彩礼能否要回

婚姻的内涵不仅体现为双方在形式上办理了结婚登记,更体现在双方共同生活这一实质要件上,故应将双方共同生活情况作为彩礼返还的首要考虑因素。参照撤销婚姻的除斥期间标准,若双方主观上以共同生活为目的,客观上持续履行夫妻共同义务及家庭义务时间较长,足以认定双方已形成较为稳定的婚姻状态的,原则上可不予返还彩礼。

...瑞银全球财富管理公司在一份报告中表示,随着瑞典央行的一系列...

瑞银:瑞典央行降息或促瑞典克朗未来几个季度逐步回升金十数据11月18日讯,瑞银全球财富管理公司在一份报告中表示,随着瑞典央行的一系列降息举措应会提振瑞典经济,瑞典克朗在未来几个季度可能会逐步回升。瑞银策略师克莱芒丝??迪蒙塞尔称:“我们预计欧洲央行在2025

深耕信托行业12年,他在高金开启幸福“养成”之旅 | Ta@SAIF · 新生

希望养成的,是客户家庭幸福的参天大树他深知,作为财富管理师,必须具备专业的眼光从宏观到微观,从产品结构到市场动态他必须站在客户的角度,以高职业操守为客户的财富增值,保驾护航他相信,资产配置的配列组合不计其数或许对抗利润考核或者违背销售目标...

多元化资产配置新机遇到来 财富管理行业迈向新发展阶段

“当前,我国财富管理业机遇与挑战并存,我们需要更创新,更有前瞻性的策略来应对,新闻媒体恰恰是推动财富管理市场走向高质量发展的重要一环。”汤一原介绍,目前,贝壳财经已经搭建起报、网、微端、音视频在内的全媒体平台。在大湾区,贝壳财经还最新成立了运营中心,期待与大湾区的财富管理机构加强沟通与联系,同时,也将加大...