风电主轴业绩承压,工业铸锻件逆势增长
公司锻造主轴产品涵盖1.5MW至9.5MW全系列机型,实现锻造机型全功率覆盖,受益于二季度行业放量,在锻造主轴领域的营收实现翻倍上升趋势。业务结构逐步优化,工业铸锻件业务逆势增长:公司积极横向拓展铸锻件业务并取得较大进展,上半年其他精密轴产品实现销售收入1.63亿元,同比增长40.1%,毛利率为31.2%,同比下降5.6pct。上半年公...
...年半年报点评:国内发动机精锻龙头多线发展,H1归母净利润同比+98%
1.1航空发动机精锻龙头企业,享受行业红利公司为发动机精锻叶片国内龙头,同时在骨科领域已广泛建立合作。无锡航亚科技股份有限公司成立于2013年,公司以精锻为主要技术,生产航空发动机关键零部件及医疗骨科植入锻件,同时在发动机等领域开展精密机加工业务。公司是发动机零部件精锻领域龙头企业,外贸领域稳定供应赛峰、GE等顶级企...
航空锻造龙头:业绩增长11% 收购宏山锻造股权开拓高附加值市场
宏山锻造拥有国内唯一一台采用三梁四柱技术的大型锻压机,生产线体系完整,将大幅提升公司大型锻件生产能力。募投项目稳步推进公司定增募投的西安新区先进锻造产业基地建设项目已投产,航空精密模锻产业转型升级项目及特种材料等温锻造生产线建设项目预计在2024年投产,为公司市场规模扩张提供产能支持。投资建议预计公...
评级研报︱有色金属板块逆市领涨,这家细分龙头去年净利预增超30%...
下游需求稳步复苏背景下,供给刚性、需求回暖的工业金属龙头具备较大弹性。机构近期最新覆盖两家产业链相关个股,投资要点如下:①这家公司是铜基特种材料细分领域龙头,优势主业产品市占率第一;拓展航空航天、医疗影像等新兴业务,部分产品运用于朱雀二号、朱雀三号运载火箭发动机。②这家公司是铜资源龙头,多起海外...
被低估的航空锻造龙头,长期趋势向好
短期波动不改长期向上趋势,作为国内稀缺的航空锻造龙头,中航重机步入产能爬坡关键期,是成长确定性高、低估值的优质白马,重申“买入”评级。1)近期公司股价波动较大,我们判断,一方面与市场弱势震荡、军工板块整体回调较多有关,另一方面市场可能对航空锻造行业的增速与竞争格局有所担忧,但我们认为我国军用飞机、发动机锻件需...
算力租赁龙头股恒润股份董事长涉嫌内幕交易罪被刑拘,子公司总经理...
2022年年报显示,恒润股份是一家为客户提供设计、锻造、精加工一站式服务的精密机械制造商(www.e993.com)2024年9月7日。以锻件与精密加工制造能力为依托,产品涵盖风电法兰、风电轴承、燃气轮机部件、核电部件、压力容器、海上油气装备等。不过,恒润股份今年下半年搭上“算力概念”,股价开始腾飞,8月至11月初,两个月股价涨幅超过100%,而算力...
5家“大飞机”概念龙头分析,估值还在低位
公司是航空锻造龙头公司,产品主要是飞机机身、机翼结构锻件、航空发动机盘轴类和环形锻件等。公司获得商飞C919项目供应资质,最近几年业绩稳步增长。从风险角度看,经营活动现金流三年总和:28%,数据一般,商誉值0.58%,基本可以忽略;大股东没有质押;高管大股东也没有减持。公司风险指标整体良好,无大风险。
国金证券:给予中航重机买入评级
我们认为,公司是航空锻造龙头,随着大型设备验收完成,公司高端产能有望步入收获期,市场份额、盈利能力有望持续提升,同时随着国产大飞机行业景气上行,市场天花板有望不断打开。我们预计公司2024-2026年归母净利润15.68/18.85/22.68亿元,同比+18.0%/+20.2%/+20.3%,对应PE为16/13/11倍。维持“买入”评级。
研报指标速递-研报-股票频道-证券之星
我们认为,公司是航空锻造龙头,随着大型设备验收完成,公司高端产能有望步入收获期,市场份额、盈利能力有望持续提升,同时随着国产大飞机行业景气上行,市场天花板有望不断打开。我们预计公司2024-2026年归母净利润15.68/18.85/22.68亿元,同比+18.0%/+20.2%/+20.3%,对应PE为16/13/11倍。维持“买入”评级。风险提示全...
中航重机:一体化产业布局渐成 看齐国际锻铸龙头PCC
在市场规模上看,预计未来十年军机机身锻件市场规模可达1071亿元,军用航空发动机锻件市场规模921亿元,民用客机航空锻件市场规模4034亿元,持续高景气将牵引航空锻造龙头中航重机在军商民各个领域的业绩持续增长。在下游整机市场需求不断扩张的背景下,有望带动整个国产航空配套产业链整体增长,锻铸件作为国产替代确定性较强的...