券商2024年上半年IPO排行榜:承销保荐费过亿项目仅一单,发行费率...

从承销保荐费率(承销保荐费/募资总额)的角度，上半年对券商最具性价比的项目是宏鑫科技IPO，其原本计划募资7.48亿元，注册版招股书披露的募资总额下调到只有3.93亿元，财通证券获得承销保荐费用4528万元，承销保荐费用相当于募资总额的11.5%。排在其后的项目是汇成真空（东莞、兴业证券保荐承销）、中创股份（开源+民...

城投债承销费率“开卷”

中国招标投标公共服务平台披露数据显示,在中期票据承销商资格项目中标候选人公告中,某区县城投公司的中期票据招标承销费为每年0.28%,一般来说,县区城投发行债券的规模在1亿元左右,那么按照该承销费率,承销机构每年的收入为28万元。“今年以来,城投债的承销费持续走低,甚至出现了没有最低只有更低的情况。如果按照上述县...

债券承销费率降至0.14%,券商市场竞争白热化!

近日,宁波一家国有企业的债券承销商招标结果显示,中标年服务费率被定为不高于发行额的0.14%。这一费率虽然不算极低,却是在招标过程中经过多次下调的结果。从最初的0.18%降至0.16%,再进一步降至0.15%,最终确定为0.14%。这一系列下调动作,从侧面反映了券商债券承销市场的竞争异常激烈,承销商为了争取市场份额,不得不...

中信证券部分IPO项目承销费用率畸高 未询价就能预测巨额超募

招股意向书显示，江瀚新材预计募资20.59亿元，支付给中信证券的承销保荐费用为27,358.49万元，对应的费用率为13.3%，显著高于行业水平。江瀚新材实际募资23.73亿元，实际承销保荐费用率为11.53%。来源：江瀚新材招股意向书2022年和2023年新发行的741家新股中，有31家公司的募资额在20亿元-25亿元之间，除了江瀚...

国投证券IPO承销保荐费用率高居榜首 天振股份上市不久便巨亏被...

而在2022年，国投证券IPO承销保荐费用率仅为6.23%，在行业内属于中等水平，而在2023年就直线飙升至10.09%，在行业内“高高在上”。IPO承销保荐费用率直线拉升，可国投证券的执业质量却在降低，一个参考标准是公司的投行评级由2022年的A类降为2023年的B类。国投证券2023年的IPO承销规模及承销收入也在大幅下降。

IPO月报|艾罗能源承销保荐费用率畸高 世纪证券协助华曦达“带病...

在2022年和2023年合计承销的741家IPO企业中,募资额在20亿元-23亿元的21家公司中,承销保荐费用率最高的是招商证券保荐的奕东电子(18.950,-0.68,-3.46%),费用率为8.23%(实际募资21.74亿元,承销保荐费用为17,893.93万元),其他20家公司的费用率都低于7.15%(www.e993.com)2024年11月28日。

2023年北交所保荐承销费总计11亿:平安国信等5家费率达10% 国海...

也就是说,一般而言,企业业绩越好,成功上市概率相对越大,券商收取的保荐承销费率也越低。以中信证券、中信建投为例,他们保荐企业年利润平均在1亿元以上,明显高于其他券商,所以他们的费率整体要低于市场中值。值得注意的还有,国资企业的保荐承销费率中值为5.59%,明显低于非国资企业中值8.68%。

业绩企稳提振市场信心 软银债券承销费十年来首次下降

软银集团10年来首次降低了日元零售债券的承销费,突显了市场对其信贷质量正在改善的看法。根据一份公司文件,软银向券商支付了1.10%的承销费率以向散户投资者销售5500亿日元(35亿美元)的7年期债券。数据显示,自2014年以来,软银零售债券的承销费率为1.25%,其中最近一次发行是在3月份。

多次被降价,券商债券承销什么打法?

也就是说,该招标公告,经过两次压价,从最高不超过0.18%的费率,降到了最高不超过0.15%,最终中标价格是0.14%。目前,尚不清楚该债券的发行规模。承销商话语权有限“招标企业多次压价,后面仍然能够成功招标,这反映的是行业一个比较普遍的现象:在优质地区、优质企业企业面前,承销商竞争激烈,话语权有限,债券承销是越来...

从0.18%到0.14% 券商债券承销屡遭招标方砍价

从0.18%到0.14%券商债券承销屡遭招标方砍价债券承销不易。近日,宁波一家国企公告的发债承销商招标结果显示,中标年服务费率为不高于发行额的0.14%。这一费率其实不算特别低,却是招标过程中被多次下调的结果,比如第一次变更公告就将最高不超过0.18%调整为0.16%,第二次变更公告又将最高不超0.16%调整为0.15%。