德璞外汇分析ETF与共同基金在不同经济环境下的表现

共同基金的表现：积极管理的共同基金也在经济扩张期中有不俗表现，尤其是那些专注于成长股和周期性行业的基金。基金经理在这类环境中通常会增加高增长潜力的股票比例，以期获得高于市场的收益。2.2经济衰退期在经济衰退期，企业盈利下降，失业率上升，市场信心受挫。股市在这种环境下往往波动加剧，投资者更倾向于保守投...

市场消息:巴基斯坦将共同基金的资本收益从10%提高到15%。

市场消息:巴基斯坦将共同基金的资本收益从10%提高到15%。

贝莱德国际股息ETF:费用比率0.61%,五年平均回报率约7%

BIDD的费用比率为0.61%,至少80%的净资产投资于国际发达市场以及新兴市场中的高股息类型上市公司。该ETF的前身为一只共同基金,五年期的平均回报率约为7%,与聚焦于高股息以及搭配小比例固定收益类型资产的共同基金平均回报率基本一致。贝莱德此举加入了DimensionalFundAdvisors和富达资产管理等顶级资产管理公司的行列,这些...

还有比ETF更适合投资的共同基金吗?

它拥有与其共同基金版本(PRDGX)相同的投资经理和投资策略,但ETF版本的费用率为0.50%,而共同基金版本的费用率为0.64%,而且ETF更加节税。共同基金的优势流动性、透明度和基金经理准入等原因可能促使一些投资顾问为某些策略选择共同基金。共同基金只有在每季度才必须披露持股情况,因此基金经理可以对其持股情况暂时保密。与...

香港保险AB面:除了预期高收益率,还应注意哪些

而香港的保险公司不受该规则限制，香港保险资金主要包括固定收益类资产和权益类资产两大类投资，固定收益类资产包括国债、企业债和其他固收类资产等；权益类资产包括上市股票、对冲基金、共同基金、私募股权和房地产等。“实则保险产品收益的确定是由其背后的资产投资组合所决定的。”上述人士认为，一个保险产品究竟能给...

摩根士丹利转换两只共同基金 ETF规模突破10亿美元

摩根士丹利周一宣布,由于首次将两只共同基金转换为ETF,该公司当前的ETF规模已突破逾10亿美元(www.e993.com)2024年11月27日。摩根士丹利今日在一份声明中称,将把旗下资产管理公司EatonVance的两只固定收益共同基金转换为ETF。至此,摩根士丹利的ETF基金总数已达到14只。此次基金转换,正值摩根士丹利积极寻求扩大其在竞争日益激烈的9万亿美元ETF市场...

共同基金的百年倒影

时至今日,全美共同基金的规模已超过了25万亿美元;自5万美元起步的这一行业规模,其在过去整整一个世纪岁月长河里中,实现了不低于22%的年复合增长率。从早年不断涌现主动投资大师,到后来受益于IRA账户逐渐催肥的养老金体系,再到如今如日中天的ETF和指数基金,美国共同基金的百年航行不断朝着参与普惠化、费率下行化...

未来十年,中证红利还能有 10%+的年化收益吗

从下图可以看到,全收益指数年化收益11.34%。那么,这11.34%这个颇为不俗的年化收益是怎么赚到的?红利指数高收益来自何方在聊这个话题之前,首先要介绍一下指数基金之父约翰·博格在《共同基金常识》一书中给出的股票长期收益率预测公式:...

深度丨美国养老金都投些什么?——养老金融系列之一【财通宏观??...

从投资共同基金的种类来看,DC计划投资的共同基金大多为权益类基金,截止2024年一季度末,DC计划持有的共同基金资产中,约60%为权益类基金,其中国内股票类占48.9%,国外股票类占10.9%,26.5%为混合型基金,10.5%为债券型基金,3.1%为货币基金。公共部门风险偏好低于私人部门。第二支柱养老金分公共和私人部门来看,私人部门...

“现金为王”已过时,这些资产更值得买

克林格霍弗参与管理的共同基金ThornburgStrategicIncome的收益率为4.15%,拥有良好的业绩记录,过去15年的年化回报率超过了83%的同类基金。风险较高的是垃圾债券和另类信贷。RichardBernsteinAdvisors固定收益主管迈克尔·康托普洛斯(MichaelContopoulos)看好信用评级为AAA的抵押贷款凭证(CLO)。他说,这些证券化产品的...