命中一只赚钱基金概率多大?仅三成5年期主动权益基金收益率超过10%

银河证券数据就显示,截至2022年6月底,过去十年,标准股票型基金业绩指数年化收益率为13.81%,偏股型基金(股票上下限60%-95%)年化收益率为14.14%,普通债券型年化收益率为5.3%。这表明,仅以5年期而言,相较于多数基金5年期大幅跑赢同期指数,多数基金产品的5年期年化收益率事实上难言理想。更有甚者,Wind数据还显...

偏股基金年化收益跑输银行股?背后真相是...

同一时间区间,偏股基金(930950.CSI)区间涨幅为90.36%,年化收益率达4.97%。也就是说,农业银行年化收益高出偏股基金指数超过了4%!看到这个数据,相信很多人都觉得难以置信。基金经理们一顿操作猛如虎,到头来还不如银行股?在很多投资者印象中,持续跑赢偏股基金指数是很难的。有人曾经统计过,2013年至2022年十年里...

有没有一种可能,三年持有期这种形式,并不适合偏股型基金?

可以看到,持有期偏股型基金在2019年以来不如偏股型基金指数(885001)的表现。年化收益率显著弱于基准。这几年实践下来,感觉持有期(或者定开)这种形式,可能并不适合股票类资产。┃小于5年,持有期很尴尬,大于5年买了不划算在前一篇文章用数据回溯,要想投资基本排除运气的影响,至少要持有5年以上的时间《被三年持...

有感于过去15年全市场没有一只基金年化收益率超过15%

从上图中可以看到,截至2021年2月10日,全市场具备完整业绩区间的主动偏股基金大致有114只,其中复合年化收益率超过15%的有75只,占比甚至高达66%,给人的观感似乎取得15%以上的年化收益率也soeasy的样子么。当然,我们实际做投资的时候既不可能卖在最高点,现在似乎也不太容易卖在最低点,更多都是处于中间状态,所...

要不是看了这组数据 手里的基金可能就拿不住了

2013年以来，主动权益基金在大多数年份均创造了超额收益，其相较于被动权益和市场整体的年均超额收益率分别达到了5%和7%。来源：Choice，主动权益基金测算采用万得偏股混合型基金指数，被动权益基金测算采用万得股票指数型基金指数，统计区间2013年-2023年。指数历史走势不预示未来表现，不代表基金产品收益，不作投资推荐...

孙子兵法基金池202411:未知收益策略持续领先| 民生金工

我们在报告《孙子兵法中蕴含的选基思想与量化表达》中提出了长期超额收益/绝对收益较为稳健的六种基金特征组合,并总结了其蕴含的兵法思想(www.e993.com)2024年11月20日。截至2024年10月31日,“孙子兵法”基金池年化收益率为12.9%,相对于偏股基金指数年化超额收益为6.89%,同时组合年化波动仅22%,年化夏普为0.59,具备较高的风险收益比。

那些“穿越牛熊”的绩优大盘成长风格基金

5年年化收益率在10%-15%（累计收益率61.05%-101.14%）的绩优基金比较多，共有57只。下表中的前7只基金：富国中小盘、博时自然资源ETF联接、华安智能装备主题、红塔红土盛世、工银新金融、大成国家安全、东吴多策略，收益率均接近15%（大于14.5%）3、综合评级为五星的基金综合评级为5星的基金共有26只。偏...

浦银安盛基金陈曙亮:依托FOF 累积长期阿尔法

“以往渠道卖基金往往有这样的信念——公募基金很少连续两年亏钱,但是这样的历史统计规律正在被打破。”身处其中,陈曙亮深切体会到了权益市场投资的不确定性。在这不确定性中,陈曙亮抓住了“万物皆周期”的不变规律:“拉长时间维度来看,公募基金的年化收益率表现依然优于A股指数,并且拉平了各项指数之间的差距,这不...

明年基金怎么投?南方、招商、平安等最新研判来了

如果拉长时间维度来看,主动偏股基金的10年滚动年化收益率仍围绕10%中枢波动,而目前三年滚动年化收益率已跌至-7%左右,因此从均值回归的规律来看,我们并不认为这一过程仍会延续,虽然当前市场情绪平淡,但从估值、政策、基本面等多个维度判断,在2024年主动权益基金有望迎来一定的净值修复。

持有了两年多的基金还在亏损 长期投资还有效吗?

数据来源:Wind,测算采用万得偏股混合型基金指数(885001.WI),数据区间取自指数基日2003-12-31至2023-9-22,指数过往业绩不预示未来表现如上图所示,如果只持有三个月,收益分布零散、杂乱。你可能会成为那个幸运的人,持有三个月取得翻倍的年化收益率,但也有大于四成的可能获得负收益。