77.88%债权人支持,旭辉控股境外债重组进展提速,有望至少削债33亿...

据悉，重组生效后的前两年，旭辉控股基本不需要支付本金和利息，将显著减轻现金流的压力；同时，重组方案中的新贷款或新票据利率在2.75%—3%之间，与之前的融资成本相比大幅降低，最长周期可延长至九年。上海易居房地产研究院副院长严跃进表示，境外重组进展顺利，有助于旭辉控股降低负债水平，减轻短期内的现金流压力，...

人民币债券"双响炮":熊猫债和点心债双扩容

10月21日,新加坡大华银行在中国银行(4.910,-0.04,-0.81%)间债券市场成功发行了50亿元人民币熊猫债,创下外国金融机构3年期熊猫债的最大发行规模。国金证券(9.080,0.11,1.23%)研报称,熊猫债的发行主体呈现出资质优、多元化的趋势。今年以来的发行方包括新开发银行、德意志银行、北京能源国际控股、光大控股、宝马中国...

中资离岸债风控周报:10月21日-10月25日

该债券发行总额达25亿元,期限为4年,且在第二年末附有发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,票面利率为5.50%。4.三家港股上市房企同日公告退市10月24日,大唐集团控股、大发地产、佳源国际(清盘中)先后发布公告称,联交所宣布,公司将被港交所取消上市地位,均将于10月29日摘牌。5.华夏幸福优化“置换...

低利率吸引外资入场,熊猫债年内发行近1600亿创新高

低利率吸引外资入场,熊猫债年内发行近1600亿创新高金十数据9月25日讯,随着人民币国际化进程持续推进,中国债券市场开放程度不断提高,以及境内市场融资成本不断降低,熊猫债发行的热度不断提升。Wind数据显示,截至目前,2024年年内熊猫债发行规模已超过2023年全年,逼近1600亿元,刷新历史纪录。多位分析人士表示,熊猫债市场...

“134号文”之后如何看城投境外债?

此外，受美联储加息影响，城投美元债发行成本维持高位，3年期城投美元债票面利率高于同期限人民币债约157BP，因此一级市场以美元计价的境外债发行意愿有限，以人民币计价的境外债发行增多。2024年1—7月，城投境外人民币债发行150.71亿美元，占同期城投境外债发行规模的比例为54.89%，较2023年增加1.70个百分点，但...

真香!中国负利率主权债被国际投资者抢购!

财政部网站消息,11月18日,中华人民共和国财政部顺利发行40亿欧元主权债券(www.e993.com)2024年10月31日。5年期7.5亿欧元,发行收益率为-0.152%;10年期20亿欧元,发行收益率为0.318%;15年期12.5亿欧元,发行收益率为0.664%。来源:财政部网站此次发债是2019年财政部重启欧元主权债券发行后连续第二年发行,取得了截至目前我国境外主权债券发行的最...

7月以来消费金融机构金融债发行规模已接近上半年总额 业内:行业正...

7月23日,苏银凯基消费金融公司在全国银行间债券市场发行10亿元、3年期的2024年第一期金融债券,发行利率降至2.15%,全场认购倍数达到6.8倍。7月25日,中邮消费金融发行规模15亿元、3年期的2024年金融债券(第一期),票面利率进一步跌至2.1%。图片来源:同花顺iFinD...

万亿城投债掀起票面利率下调潮 上月20余只城投债降至1%极低位

评级和期限相似的新发行债券利率也尚在2%以上,数据显示,9月1日-9月12日期间新发行的5年期主体评级AAA级城投债平均票面利率2.43%。21世纪经济报道记者根据公开数据统计,8月有21只城投债将票面利率下调至1%的低位。总共145只城投债下调票面利率,规模超千亿元,其中大部分调整幅度在100BP以上,99.31%的城投债下调幅度...

房企公司债发行规模上升,最低融资成本逼近2%

9月5日,招商蛇口(001979.SZ)2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)也完成,共募集资金40亿元。其中,品种一为3年期,票面利率2.25%;品种二为5年期,票面利率2.35%。上述五家品牌房企的公司债共募集资金83亿元,票面利率几乎都在2%～3%之间,而毫无意外的是,上述五家成功发行债券的房企都为国资背景的房企,...

中资离岸债风控周报:10月8日-10月12日

据新华财经统计,本周(10.8-10.12)共发行8笔中资离岸债券,其中包括1笔离岸人民币债券和3笔美元债券,发行规模分别为20亿元人民币和11.95亿美元。在8笔境外债券中,区县级城投境外债共1笔,发行方为绵阳新兴投资控股有限公司。本周发行方式为直接发行的债券共7只;涉及担保发行1只,架构为直接发行+担保,担保方为双城(重...