债市早报:央行上海总部等要求支持民营房企发债融资;债市情绪承压...
11月23日,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,当日以利率招标方式开展了5190亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%。Wind数据显示,当日有3770亿元逆回购到期,因此单日净投放资金1420亿元。(二)资金利率11月23日,央行公开市场重回净投放,资金面紧平衡,主要回购利率小幅回落。当日DR001下行0.82bps至1.893%,DR...
融创中国,境外债重组成功!
数据显示,融创去年完成超18万户住宅交付,今年前10月又再度交付20.5万户。回顾融创中国的境外债务重组过程,就在11月17日,融创中国公告表示,目前公司预计所有境外债务重组条件将于2023年11月20日或之前获达成,重组生效日期将为2023年11月20日。今年3月28日,融创发布境外债务重组方案,将90.48亿美元的境外债务以...
资本圈 | 建行召集6房企座谈拟支持房企融资 融创提高强制可转换...
观点新媒体获悉,上述债券简称“21侨城01”,发行总额20亿元,期限为3+2年期,本期票面利率为3.58%,债券于2021年1月7日发行,拟于2026年1月11日到期。公告称,根据当前市场环境,公司拟下调本期债券存续期后2年(2024年1月11日至2026年1月10日)的票面利率。最终票面利率调整情况请以公司披露的《深圳华侨城股份有限...
房企化债路上的博弈和妥协:投资者担心二次违约,能拿回多少是多少
克而瑞统计数据显示,2023年房企发债规模约3056亿元,同比下降31%。其中,境内发债2963亿元,同比下降15%;境外发债93亿元,同比下降90%,占比下降18个百分点至3%。值得注意的是,今年一、二季度仍是偿债高峰,到期规模均在1500亿元以上,房企的债务压力依然较大。克而瑞认为,无论是展期还是债转股,任何方式的重组...
新一轮示范民企债券融资开启,新发债更多用于项目开发,仍需抵押物
和2016年-2018年不同的是,如今债券融资的利率下降明显。11月的债券融资平均利率为3.48%,低于2016年的平均利率5.075%。这与发行主体主要为央国企有关,即使在民企发债占主流的周期里,民企的发债利率也是明显高于央国企的。仔细来看,民企的融资利率没有明显下降。2016年AAA级债券的平均利率是4.48%,卓越商管最新发行的...
化债长路 | 2023年10月房地产企业融资能力表现报告
值得注意的是,融创月内有较多的偿债动作,共计有9笔债务进行偿还,本次整体兑付本金及利息分别为3.43、15.81亿元(www.e993.com)2024年10月22日。其中,有3笔发行总额为101亿元的债券已经进行足额本息兑付,且均是在9月13日开始停牌的,目前已开始复牌。10月24日,据天眼查数据,融创的境内发债主体融创房地产新增被执行约3.2亿元,累计被执行超104亿元...
房企化债迎来赛点
从华利安诺基为融创设计的方案看,债权人具有相当大的选择权。比如可转债(CB)为必选项,对每个债权人来说,其债券的9.77%可在重组生效日起1年内转股为融创中国的股票,“如果逾期不转股,则自动成为一只9年期的债券,票面利率为1%—2%。”这笔可转债上限为10亿美元,基本覆盖融创的应付未付利息。“市场惯例是...
融创拟发5亿美元票据利率6.65% 本月境外发债15亿美元
中国网地产讯30日早间,融创中国公告称,拟发行5亿美元票据,票面利率6.65%,该票据将于2024年到期。所得款项净额将用于现有债务再融资,票据计划于新交所上市发行。2020年7月29日,融创中国与摩根士丹利、巴克莱、中信银行(5.810,0.01,0.17%)(国际)、兴证国际、招银国际、瑞信、国泰君安(14.700,0.00,0.00%)国际及...
"钱"景暗淡!房企开年疯狂发债,美元债利率最高冲至14.25%,今年待偿...
一方面,融资成本方面,梯队越靠前,则利率最低,TOP10房企利率3.78%最低,TOP100+房企则为11.42%,融资成本较高。另一方面,龙头房企获得更长的发债年限和更低的发债利率,如世茂发行了10年期的8.72亿美元境外债,利率为3.45%;碧桂园发行两笔年限都在5年以上的境外债。而排名靠后的中小房企,融资利率最高有达到15%,且...
融创中国发行11亿美元债券,发行利率创其历史最低纪录
融创中国公告称于2021年1月21日发行2笔美元债,合计规模达11亿美元,其中3.25年期规模为6亿美元,利率5.95%、5年期规模为5亿美元,利率6.50%。据统计,此为融创中国历史美元债最大的单次发行规模,发行利率也创下融创历来境外发债最低纪录。据悉融创本次债券发行受到市场众多高质量投资机构的热烈追捧,总订单近90亿美...