私人财富管理师|高净值人士是如何运用金融工具做好财富传承的?

财富管理是一个综合性的资产处置规划，不仅需要丰富的金融经验，也需要专业的法律知识。在法治愈加系统完善和第三次分配的大背景下，为防范相关风险、顺利实现财富保全和传承的目的，中高净值人群的财富管理规划应严格依法合规进行。来源：公众号“私人财富管理师PWM”

第六届金牛财富管理论坛 —— 中国证券报·中证网

中国证券报社主办的“金牛奖”系列评选包括上市公司、公募基金、私募基金、证券分析师、投资银行等。为增加“金牛奖”评选内容和范围，形成更加完整的“金牛奖”系列评选活动，自2012年开始金牛理财建立了针对银行理财、信托、券商集合资管产品的评奖体系，并成功举办了五届“金牛财富论坛”暨“金牛理财产品”评选活动，...

...异业联盟模式扩展健康管理、居家养老、机构养老、财富管理...

通过德方股东安顾集团丰富的管理经验,公司在健康险领域深度优化老年保险产品研发和服务供给,以异业联盟轻资产模式扩展健康管理、居家养老、机构养老、财富管理的服务网络。坚实的保障:银发市场的深耕者自2014年12月德华安顾人寿上线第一款孝亲宝产品“德华安顾孝亲宝老年恶性肿瘤疾病保险”起,公司始终专注老年群体的恶性...

肖玉强:资产管理行业国际趋势和中国机遇

这些人才包括会计师、资产和财富管理人员、证监会许可和注册人士等。这些专业人才的存在,为香港的资产管理行业提供了强大的智力支持和经验积累。在财富管理、金融投资、税务法律等不同专业领域的人才丰富。香港拥有超过4.2万名资产和财富管理业务从业人员,超过4.5万名注册会计师,超过1.3万名律师。高质量、大基数的人才供给...

东方证券“财富女将”徐海宁因个人发展原因辞职!任职已超12年

1997年,她加入上海海地建设工程(集团)有限公司,担任财务部经理、副总会计师,开始职业转型。此后,她在多家企业担任高管,积累了丰富的管理经验。自2012年10月起担任东方证券销售交易总部副总经理(主持工作)、财富管理业务总部(原销售交易总部)总经理、总裁助理兼财富管理业务总部总经理。

逐渐模糊的亿腾证券卓越领航,共筑财富梦想

逐渐模糊的亿腾证券卓越领航,共筑财富梦想在全球化的浪潮下,资本市场的边界逐渐模糊,投资机遇与风险并存(www.e993.com)2024年11月24日。亿腾证券,作为一家领先的综合型金融服务机构,凭借其卓越的专业能力和全球化视野,正成为众多投资者信赖的财富管理伙伴。本文将详细阐述亿腾证券如何以丰富经验、创新精神及社会责任感,引领投资者共同绘制未来的财富...

发挥资本市场财富管理功能,促进养老资本形成

证券公司作为财富管理行业的中坚力量,在养老金融服务领域大有可为。可以通过加强养老金融教育、提升买方投顾服务质量、丰富养老金融产品供给等举措,为居民提供高质量的养老财富管理服务,引导更多储蓄转化为养老资本,实现养老金长期保值增值,同时,也有助于发挥养老金长期资金功能,与实体经济形成良性互动。

招商基金:空降“零经验”总经理之惑

不难看出,在2022年6月加入招商基金前,徐勇曾于保险公司等单位任职,或未有基金公司工作经验以及基金产品的管理经验。而2023年及2024年以来,招商基金旗下半数养老目标FOF获得负收益。1.2近三年权益类基金规模逐年缩小,混合型基金资产净值近乎“腰斩”据东方财富Choice数据截至2024年10月15日的可得数据,合并份额计数...

廖林正式就任工行董事长 银行风险管理经验丰富

廖林正式就任工行董事长银行风险管理经验丰富四大权益礼包,开户即送近日,工商银行(601398,SH)发布公告表示,该行收到《国家金融监督管理总局关于工商银行廖林任职资格的批复》。根据有关规定,国家金融监督管理总局已核准廖林担任工商银行董事长的任职资格。就此,廖林正式担任工商银行行董事长、董事会战略委员会主席的...

苏州财富论坛圆桌分享(下篇)|面向市场,面向客户,面向一线,六位...

在财富管理转型多年实践中，长江证券从一线积累了丰富的实践经验，但也面临着方方面面的难题和挑战。肖剑指出，长江证券的财富管理转型过程中，主要面临客户体验、投顾服务水平、商业模式有效性三大方面的挑战。第一，近几年客户收益率未达预期。肖剑称，过去三年，客户对收益率的预期相对较高，但证券类资产的高波动性...