中资离岸债风控周报:一级市场发行减少 二级市场小幅震荡

在离岸人民币债券领域,本周人民币债券单笔发行最大规模为7.5亿元人民币,由中信证券国际有限公司发行。本周人民币债券发行最高票息为7.0%,由齐河城投建设集团有限公司发行。在中资美元债券市场,本周美元债券单笔最大发行规模为1.3亿美元,由国家开发银行香港分行发行。本周最高美元债发行票息为7.5%,由安徽西...

远洋集团公布境外债重组投票结果

经济观察网记者田国宝11月25日,远洋集团(3377.HK)发布公告称,境外债重组方案已经获得投资人必要同意,下一步将分别交由香港法院和英格兰法院进行裁决,以决定方案是否获得通过。远洋境外债权人共分为四个组别。其中A组为银团贷款和双边贷款的债权人;B组持有2025年至2030年到期的美元债;C组为2024年及2027年到期美...

...降准或将较快落地;两大央企获批发行5000亿稳增长扩投资专项债

而按本次公告,万达计划将这笔债券到期日从2025年1月20日延长至2026年1月12日;增加2025年1月20日强制赎回当时未偿还债券本金总额25%的规定,以及增加在任何时候发行人可以按面值价格赎回全部或部分债券等条款。这意味着,如果此次特别决议得以实施,万达在2025年1月20日将赎回25%的本金,共计1亿美元;而剩余75%的3亿...

中资离岸债周报 | 上周惠誉下调万达商业及其子公司评级至“C...

金融板块定价币种包括美元、离岸人民币、欧元和港元4种,规模折合约为14.5亿美元;城投板块规模近14亿美元,绝大部分债券以美元(8只)和离岸人民币(7只)计价,宁国经开控股发行了板块内唯一一只日元债,息票率2.0%,据久期财经数据,该公司今年8月首次亮相境外债市场。交通银行香港分行发行2只离岸债,3亿美元浮息债券最...

...地产“白名单”项目审批额超3万亿,部分出险房企亦加快债务重组

近期房企重组案例中,远洋集团即为典型一例,并引发了市场争议。据澎湃新闻此前报道,远洋集团抛出的境外债务重组计划方案涉及总债权金额预计达到62.18亿美元,包括未偿还本金、应计及未付、违约利息。其中远洋集团将发行本金总额22亿美元的新债券,包括新贷款及新票据,以及发行本金总额合计40.18亿美元的强制可转换债券及/或...

境外债重组进展破冰,远洋集团(03377)“求生”进入关键时点

10月29日盘前,远洋集团率先公布了境外债重组最新进展,即涵盖现有债务工具,包括现有银团贷款、现有双边贷款及现有票据,未偿还本金总额约56.36亿美元(www.e993.com)2024年12月20日。至同日午间时分,远洋集团宣布完成赎回2亿美元明年到期的3.8%年利率的增信绿色债券,无疑再度给市场吃下了一枚“定心丸”。

中资离岸债周报

武汉金控发行4.5亿美元可持续发展债券，最终定价5.40%，债项评级为惠誉BBB-，本次是该公司获得惠誉评级后的首次境外美元债发行。此外，国家电投还发行了10亿美元绿色优先股，首次股息率定为4.95%，这是公司首次发行绿色优先股，将用于现有或未来合格的绿色项目进行融资或再融资，与其上一次发行的优先股SPICPT3....

东南亚研究 | “特朗普交易”施压CNH,港股IPO持续活跃 ——香港...

一、债券市场1.1中资美元债一级市场方面,1-10月中资美元债发行规模为940亿美元,较去年同期增长50%。10月发行总规模约114亿美元,环比上升64%,,其中重点类别房地产、金融、城投债均有所下降,其中金融债的统计中,我们剔除了发行金额低于1000万美元、发行期限小于1年的部分债券,经研究可能属于理财产品,不放在中...

中资银行首单境外“普惠科创企业”社会责任美元债券在香港发行

中新社香港8月7日电中资银行首单境外“普惠科创企业”社会责任债券7日在香港发行。该单债券由兴业银行香港分行发行,规模达5亿美元,期限为3年。募集到的资金将聚焦于“通过向小微企业提供贷款间接创造就业”的合资格项目。据了解,本次社会责任债券符合国际资本市场协会《社会责任债券原则》,得到穆迪投资者服务公司授...

又一千亿房企官宣:境外债重组获进展!总规模超68亿美元

境外债本金总规模68.58亿美元旭辉控股集团的境外重组涉及10笔高级债、1笔可转债和1笔永续债,以及13笔境外贷款,本金总规模达68.58亿美元,相关投资人包括境内外银行及银团、长线基金、短线基金、对冲基金等。公告称,为鼓励债权人尽早参与重组,旭辉将向在香港时间10月27日下午5点之前签署RSA的债权人支付早鸟同意费,金...