114页|2024中国财富管理行业白皮书
《2024中国财富管理行业白皮书》由CFA北京协会编制,深入分析了中国财富管理行业的发展趋势、市场格局及未来机遇。报告指出,随着中国经济的快速发展和居民财富的积累,财富管理行业迎来了巨大的发展机遇。中国人均GDP的增长和居民余钱的增加为财富管理行业提供了源源不断的资金支持。报告强调,财富管理不再是仅服务于富裕阶层的...
2024年中高净值人群财富管理法律服务白皮书
《中高净值人群财富管理法律服务白皮书》由泰康法商服务中心联合多机构发布,通过调研分析中高净值人群及中小企业主的财富管理法律需求,探讨相关法律服务市场生态与解决方案,主要内容如下:-核心发现-萌芽阶段的法律风险意识:财富管理进入“安全时代”,但中高净值人群法律风险意识仍处萌芽期,对完整解决方案存在认知鸿沟。
FICC | 中国居民家庭财富配置白皮书(2024年第三季度)
依托于丰富的客户资源,我们每季度对本行三金(黄金、白金、黑金)客户的资产配置的现状和需求进行调研,以期深入理解三金客户的财富配置意愿与动向,提供更契合客户需求的财富管理服务。我们分别从资产需求、收益和预期以及投资习惯三个角度设置了八个问题,通过兴业银行手机银行APP对我行三金客户的观点进行收集和调研,以获取...
多元化资产配置新机遇到来 财富管理行业迈向新发展阶段
许欣则提出,基金公司要抓住财富管理新时代的机遇,资产管理应更好与财富管理相结合。过去,谈到财富管理更多像“销售商”,主要卖产品,但今天,财富管理是连接行业上下游、衔接客户与产品的重要一环,资产端需要与财富管理端有机匹配,两者协同才能给客户创造更大价值。李晓婧则表示,在公众更追求安全时,保险在财富管理方面...
2024中国财富管理行业白皮书-CFA北京协会
财富的数量、集中化等各类趋势据麦肯锡全球财富数据岸统计,截至2022年底,中国居民个人金融资产已接近250万亿元成为全球第二大财富管理市场。居民财富管理需求持续高涨、数字化浪、行业创新不断涌现共同推动中国财富管理行业过去10年高速发展。未来10年，预计个人金融资产将继续以9%的年复合增长率平稳增长，到2032年全国...
全球资产配置新视野 2024中国财富管理服务报告
2018年,“资管新规”以及各类配套政策相继落地,整个财富管理和资产管理行业迎来合规巨变(www.e993.com)2024年11月22日。为了隔离风险,银行理财从银行内部资管部剥离成为独立法人的银行理财子公司,银行理财迎来净值化时代。自2018年至今的5年时间中,银行财富管理业务在监管趋严之下竞争激烈,创新形式层出不穷,市场依旧火热。其中,2022年是“资管新规”...
精准的客户画像是财富管理服务的起点 ——投资者回报白皮书系列...
从图1可以看出,财富管理的价值之一就是为客户的需求匹配合适的金融产品和服务。这个过程的基础是对客户需求的精准界定。如果客户的财富需求界定不清,匹配了不适合客户的金融产品,最终的投资效果自然容易不佳,客户对投资回报也很难满意。因此,作为财富管理服务的起点,对客户的精准画像就成了实现客户投资目标、达成客户...
《大类资产配置白皮书2024》-中金财富丨附下载
《大类资产配置白皮书2024》-中金财富丨附下载战略资产配置是一种长期投资策略,它旨在根据投资者的风险偏好、投资目标和时间跨度,确定长期持有的资产分配比例。这种策略不追求通过频繁的买卖来追求短期市场趋势,而是更注重长期资产配置的稳定性和长远效果,目标是获取资产的beta收益。
家办白皮书解读①|“皇冠上的明珠”如何赋能中国财富管理市场?
《白皮书》同时指出，压力之下，中国式族办公室更应主动适应市场变化，紧跟时代步伐，拥抱全球化服务、ESG投资、科技数字化，同时关注文化传承。具体策略上，可引入家族财富保险、建立紧急救助机制、多元化风险管理，通过综合保障确保家族财富稳定增值。财富传承需求催生家族办公室潜在市场当前，高净值人群的诉求已从10年前...
财富观察 | 《中国家庭服务信托白皮书(2023-2024)》中篇——群体...
白皮书通过三大篇章、七个章节的论述与研究,系统地梳理了中国家庭的演变路径,创新性的将中产家庭作为主要研究对象,通过结构现状、梳理矛盾、精准调研,深挖中国家庭的财富管理需求,并对家庭服务信托的业务模式、系统建设、法律问题、行业实践进行研究,以期为中国家庭提供更全面的财富管理理念,为机构同业提供有价值的展业参考...