新华保险北分养老、财富、健康、个税申请规划师累计认证631人次

新华保险于今年推出“全生命周期规划师(WLP)”认证培训项目,包括寿险规划师、养老规划师、财富规划师、健康规划师、个税申报规划师。北京分公司通过认证631人次,在专业铁军建设方面迈出了坚实一步。据新华保险北京分公司负责人介绍,传统寿险营销员的身份定位正在发生新变化,由代理人向金融从业工作者转变,具备三重定位:...

“养老中间人”是银发经济的新风口吗?

网络上,提供“养老规划师”培训的机构不在少数,但收费与教学内容鱼龙混杂。有机构说,学费三万,拿到证之后可以进养老机构、可以自己开康养中心,一个多月赚回学费没问题。还有机构表示,只要几千块钱就能拿到证书,但以后主要是“卖保险”。“本质是通过跟客户做养老规划、资产配置上的养老规划(方面)的东西。目前为止...

“个性定制养老”渐热,“养老中间人”会是银发经济新风口吗?

记者调查发现,有不少人打着“养老规划师”“康养顾问”的旗号,实际在损害老人的利益。业内人士徐先生介绍,有些“养老中间人”以规划为名,让老人购买理财产品或保健品。“有的老年旅游团在旅游途中,会给老人规划‘养老’,让老人先交一定金额的钱,然后每月返利。有老人交了钱后,公司没多久就跑路了。”浙江湖州...

「养老证书」考什么养老证书好?FPP养老规划师,你了解过吗?

+jcjy88666可获取FPP养老规划师证书报考资料什么是FPP养老规划师?养老规划师FPP(FamilyPensionPlanner)是由全球资产配置专家协会(InstituteofGlobalAssetAllocationSpecialists，简称iGAAS协会)和全球金融专业人士协会(GreaterInstituteofFinancialProfessionals，简称GIFP协会)联合发起的，并纳入全国财经金融专业...

锐意进取|福建平安“PWP养老财富规划师”资格认证圆满落幕

2024年4月7日至9日,中国福州迎来了一场为期三天的专业培训盛宴。由美国私人财富管理协会携手中国平安人寿保险股份有限公司福建省分公司共同举办的“PWP养老财富规划师”&“FWM家族财富管理师”资格认证培训隆重举行。此次培训旨在为中国平安培养在财富管理和养老行业的复合型高端人才,以适应市场的新需求和挑战。

养老财富规划师:应对老龄化社会的大蓝海职业

一、养老财富规划师的崛起与重要性养老财富规划师从业资格PWP??品牌是专门为个人和家庭提供养老财务规划咨询服务的专业人士(www.e993.com)2024年11月23日。他们通过评估客户的财务状况、养老需求和风险偏好,制定个性化的养老财富规划方案,帮助客户实现养老生活的财务自由。在当前老龄化社会的背景下,养老财富规划师的重要性不言而喻。随着人口老龄化...

新职业入场!从养老规划到资源配置,银发族养老焦虑如何解?

3.从养老规划到资源配置的“独立第三方”最新发布的《金融赋能养老服务生态研究报告(2024)》指出,目前金融赋能养老服务生态发展面临着如下挑战:搭建养老服务网络缺乏专业、中立的第三方养老顾问/管家团队嫁接养老服务同质化,整合供应商能力不足在市场需求和人才培养方案的双重推动下,养老规划师这一职业已初具雏形...

河南省洛阳市民政局洛阳市养老服务设施布局专项规划项目-竞争性...

(2)供应商应具有行政主管部门颁发的城乡规划编制甲级资质(响应文件中须附相关证件扫描件);(3)供应商拟派项目负责人须具有国家注册城乡规划师执业资格和相关专业高级工程师资格证书,须为本企业正式员工。(响应文件中须附以上证书扫描件及与本单位签订的劳动合同扫描件)...

养老焦虑引爆“退休规划”市场,保险、金融、旅游有何增长方向?

放眼海外,不论是日本还是欧美国家,退休规划市场,已经发展为汇集退休规划评估工具、退休金计算软件系统、专业退休规划咨询、退休规划教练培训等多元化产品和服务的产业综合体;此外,还有一项新的职业——“退休养老规划师”应运而生。在海外,不少已退休或是预备退休的中老年人群会找到专业退休规划机构,咨询个人退休相关...

应对老龄化,把握银发经济—FPP养老认证与CPH康养规划师认证解析

一、FPP养老规划师权威认证养老规划师FPP??是全球金融专业人士协会与全球资产配置专家协会共同授权认证的、面向从事养老规划相关人士的专业水平鉴定。专业体系FPP??拥有多维科学的认证体系、国际先进的理论框架、动态前瞻的学习内容和契合本土的实践经验，旨在培养利用专业金融知识和金融工具，配合相关法律法规，...