私人财富管理师|高净值人士是如何运用金融工具做好财富传承的?

可以说，保险金信托是保险与信托的强强联合，结合了保险与家族信托的双重优势，能够充分满足客户生前及身后对家族财富的管理和安排。当保险金进入信托之后，信托公司根据信托设立人在信托文件中留下的指示，按照设立人需求给付保险金，让金钱在子女需要的时候才出现，不仅可以约束子女合理使用财富，促进子女努力上进，更可以...

从事财富管理师要考什么证 财富管理师证报名官网入口

1、在善考考在线报考平台，搜索查询需要报考的财富管理师证书；2、进入对应报考专业报名页面，阅读查看财富管理师报考简章，3、了解费用、样本、条件、证书查询等介绍。4、了解报考简章后，确定是自己所需报考的财富管理师证书，点击“立即报名”按钮，上传报名资料，并缴费报名成功。5、报名成功后，进行考前复习学习，...

私人财富管理师|财富管理转型宜平衡五组关系 助力普惠金融发展

证券行业发挥好“社会财富管理者”职能,就务必要端正经营理念、校正定位偏差,平衡好和处理好功能性与盈利性的关系,把功能性放在首要位置,不断增强主动服务中国式现代化建设大局的行动自觉,站稳财富管理的人民立场,更加注重客户长期回报,切实履行信义义务和受托责任。一方面,要注重功能性发挥,对标国家战略、人民群众美好生活...

《财富管理师》杂志人物专访——邵守郁:做专业的传递者,高质量...

《财富管理师》杂志创刊于2015年,是一本透析成功法则、解读财富奥妙的高端人物类期刊。定位为“您身边的财富管理专家”,通过聚焦于财富管理、资产配置、财富保全、安全传承、税务筹划、财富养老等中产、高净值客户十分关注的话题,为财富人群提供行之有效的财富管理精髓指南,让读者与财富管理人士共同思考。同时,尤其注重...

祝贺北京宣言律所实习律师马越鹏取得高级私人财富管理师资格证书

近三十年的国企、民企企业法律顾问工作经验,自2016年至今致力于家族办公室业务拓展。擅长婚姻继承、公司治理、股权架构设计、合同纠纷、侵权纠纷、债务纠纷、强制执行等诉讼、非诉业务。2024年10月11日取得高级私人财富管理师(SPWM)和高级家族财富管理师(SFWM)资格证书。

祝贺许国鹏先生,取得“私人财富管理师(PWM)”资格证书

01:28祝贺山东明朗律师事务所董水清,取得高级私人财富管理师资格证书03:25美国私人财富管理协会|保险金信托:低门槛高效益的财富管理工具04:46家族办公室架构师|家族办公室起到关键作用!新加坡成为最佳去处07:13私人财富管理师|受遗赠人接受遗赠的表示形式是否限于书面形式?06:45美国私人财富管理协会...

财富管理行业六大含金量高的资格证书,你考了几个?

①PWM(私人财富管理师)PWM是私人财富管理师(PrivateWealthManager)的缩写,该证书由美国私人财富管理协会组织考试并颁发。它要求从业者不仅掌握系统化的金融专业知识,还需具备实务操作能力和优质的客户服务技巧。持有PWM证书的专业人士能够为客户提供全方位的财富管理服务,展现出更高的专业素养。

祝贺大童保险经营合伙人赵蓉女士取得高级私人财富管理师资格证书

赵蓉女士具有良好的沟通能力及丰富的市场经验,行业和平台多年的培养和历练,成为了客户心中靠谱及向善的保险管家,更是不可或缺的朋友。2024年04月18日取得高级私人财富管理师(SPWM)和高级家族财富管理师(SFWM)资格证书。------

家族财富管理师|什么是资产配置?如何进行资产配置?

资产配置就是让合适的钱做合适的事。2、分散投资简单的分散化配置组合也可以明显优化投资体验,投资者不需要频繁的择时来获得超额回报。使用国内股债的主要指数构造有效前沿,固收产品作为底仓配置品种,能够平滑整体持仓的波动率;商品、黄等波动较大,不适合长期高杠杆操作;理财、一线城市房价过去受追捧,但在理财破刚兑...

《财富管理师》封面人物 ▏任显:以情为系,做有温度的保险人

一是人人都需要保险,尤其是在国民健康需求和财富管理需求增强的背景下,我国的保险市场有着巨大的发展潜力;二是保险行业及从业者所拥有的朝气蓬勃的活力、永葆激情的上进状态具有很强的感染力,我觉得这样的氛围除了能够最大化地激发个人的潜能,还能提升工作的幸福感。