张瀚《高效理财经理的一天》
1.了解无效工作的阻碍原因,掌握高效工作的核心因素与时间管理的方法,明确理财经理一天的工作流程2.学习并掌握制定计划、善用晨夕会、做好客户邀约、加强客户需求挖掘、产品营销及异议处理等技巧3.学习资产配置组合及各大类资产配置的底层逻辑,掌握资产配置的营销流程课程对象:理财经理授课方式:讲授+案例分析+小组互...
期缴保险营销实战心法
在厅堂的地毯式营销,建议网点形成合力、形成闭环,营销效果最佳。客户进入银行有几个关键接待环节,大堂经理、柜台柜员和理财经理,每个岗位都应该对客户进行营销,加深客户对该产品的印象,并形成对该产品的好奇,最后在理财经理处对其进行深度开发。大堂经理和柜员的一句话营销话术:“最近存款利息又降了,大概率未来还有很大降...
基金投资、营销与服务全流程
3、通过常规理财目标、特殊理财目标等切入点,令学员能多角度、全方位考量客户需求,并找准方案设计依据;4、提升市场分析能力,通过投资法则协助客户寻找合适的证券投资机遇;给客户合理的资产配置建议;5、让学员能结合经济形势在不同时间选择投资、理财产品投资方向;适合人数:建议50人以内/期授课形式及特色:1、室内...
收息资产大解密(五):分红保险:保障与收益共存的理财机制
分红保险是一种结合了保险保障和投资收益的理财产品。它不同于传统的定期寿险或投资型保险,其特点在于能够提供保障的同时,通过分红机制带来额外的投资回报。尽管一般认为分红保险的投资回报较低,但近期香港的分红储蓄保险却备受中港家庭的青睐,据宣传资料显示,这类保险的长期内部回报率可以超过7%。那么,香港分红保险为...
真诚地建议,这些投资理财的知识你越早知道越好
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90后妹纸这样理财:用4个账户开启圆梦计划
理财步:理财规划(www.e993.com)2024年9月17日。首先去做了一份家庭理财规划建议书,起一个指导性的作用,投资建议书截图如下:理财第二步:记账控制支出,明白钱的去向,为下月省钱找路理财第三步:合理分配投资工具,完备家庭资产配置理财第四步:每月末计算收支,规划下月支出,并适时调整规划...
奥运选手林丹理财规划方案
奥运选手林丹理财规划方案一.理财寄语非常荣幸能为您呈上理财规划建议书。本规划书旨在帮助您明确财务需求及目标,协助您更好地决策。根据您所期望的投资回报率,我们为您制作了此分投资理财规划。因为环境与社会是不断变化的,我们的人生也一直在往前发展,相应的财务状况与目标也会有所调整,所以我们希望与您建立一...
他是金融圈的娱乐人士,云南最懂理财的财富掌舵人
熊道晖精心准备,给每个家庭制作专业的资产配置建议书,300多户业主中最终有17位客户接受了他的服务,有7位客户在半个月里为他带来新增储蓄存款7000多万。最终不仅顺利转正,还赢得了招商银行领导的认可。一年后,熊道晖入职香港恒生银行,这个阶段是他专业化提升的阶段。外资银行不像中资银行,他可以更加精进自己的...
普益财富黄建翔:FAP是理财师陪伴客户的终生职业
普益灵童基于安全保障、幸福安康、财富自由三大场景,通过智能计算引擎导入数据,智能配置引擎进行诊断,输出智能配置建议书,解决家庭焦虑,协助理财师为客户提供家庭金融资产配置综合解决方案。其中,i理财师和普益灵童将于12月正式上线。最后,为帮助FAP与他们服务的中国家庭在现实社会中缩短距离,建立更紧密的连接关系,普益已...
准夫妻家庭购房和创业兼顾的理财保障计划
准夫妻家庭购房和创业兼顾的理财保障计划如今,不少年轻人都有着创业梦,但是“排名前列桶金”怎么筹集,家庭的买房、结婚计划如何兼顾却令人烦恼,我们不妨来看看理财师有什么好方法吧。1982年出生的小周和同岁的男友都是大学毕业后到深圳闯荡的,小周从事软装设计工作,男友从事室内设计。由于两人有“技术”在身,又...