陈跃气:新时代下理财师的跃迁之路是能力的提升

作为一个初级理财师,陈跃气认为其应该具备对产品和业务的理解能力、服务能力、基础营销能力、沟通能力和一定的营销策划能力。如果这些都达不到,那么银行、理财师都会很痛苦。对中级理财师而言,需要掌握的技能有深度挖掘客户需求、开发维护客户关系、资产配置、财富管理等能力。未来到了高级阶段,陈跃气认为随着行业监管越...