中国信托业全景图:行业生态、业务剖析(上海&北京)

现主持智信资产管理研究院“大财富”板块研究,跟踪研究全市场资产管理产品、家族家庭信托服务以及高净值人群法税服务。率先提出了“信托、保险、投资三足鼎立”的财富管理新体系,并致力于帮助商业银行、信托公司、保险公司等构建“家信”业务体系。课程提纲信托公司的前世今生与行业趋势壹一、信托公司的前世今生1...

金融大咖齐聚重庆!把脉资产与财富管理新的运行逻辑

对于未来中国财富管理行业的发展趋势,赵颖岚认为,一是行业竞争日趋激烈,财富管理机构马太效应加剧;二是财富管理产品及服务趋于多元化,高净值人群配置思维更加成熟;三是居民财富配置结构中,权益类资产的比重将实现较快增长。长期来看,权益类资产未来收益会更高;四是高净值人群跨境配置需求提升,财富配置将出现全球化趋势。中...

聚焦服务居民财富增长的资管发展路径探讨

与国际成熟市场相比,我国资本市场发展时间较短,国内的资产管理业务往往只专注产品业绩,而忽视包括投资者教育、投中陪伴、投后管理等在内的配置服务,存在“只卖不顾”或“重卖轻顾”的现象,加剧了客户不理性行为,机构面临品牌信誉危机,投资者面临财富损失风险。所以,未来资管行业需要在产品选择、销售服务等核心环节渗透...

中国财富管理行业发展现状与投资前景分析报告(2024-2031年)

财富管理是指以客户为中心,设计出一套全面的财务规划,通过向客户提供现金、信用、保险、投资组合等一系列的金融服务,将客户的资产、负债、流动性进行管理,以满足客户不同阶段的财务需求,帮助客户达到降低风险、实现财富保值、增值和传承等目的。近些年来,强化属地监管职责,完善金融风险防控机制建设方面开展深入探索,我国...

2024财富与资管行业呈何趋势?金融机构转型关键点是什么?这份报告...

构建“千人千面”的财富管理服务体系，满足客户深层次需求，追寻长效价值，这是中国式买方投顾模式的构建方向，是行业变革的最终指向。张青进一步指出，“买方投顾”的理念必须在考核和激励侧落地，在收费方式实现转型的前提下，统一机构和理财经理的绩效管理体系，做好投资者、财富管理机构和理财经理利益的真正统一。

...个儿女打理,曾称99%以上财富捐给慈善机构【附慈善信托行业现状】

慈善信托行业前景看好,作为一种新兴的慈善模式,它不仅具备慈善事务管理的特点,还融合了金融服务的优势,在慈善参与方式中有独具竞争优势(www.e993.com)2024年11月22日。这种双重属性使得慈善信托有着广阔的发展前景,并且有望在未来成为慈善行业的重要组成部分。前瞻经济学人APP资讯组更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国信托行业市场前瞻与投资...

金融课堂|当前经济形势下如何做好财富管理和配置

从我国的现状来看,居民创造财富的能力远远超过管理财富的能力。国内大多数居民财富分布在不动产,家庭金融资产的占比较少。家庭金融资产中,又以储蓄(现金+存款)为主,权益类资产和债券类资产仅占到一小部分。三如何构建一个健康的财富管理理念01财富管理是长跑而不是短跑,要做好长期的规划。

...10年中国将有21万亿元财富传给下一代【附财富管理市场发展现状...

面对家族财富管理综合化、多元化的需求,传统金融机构以及专业咨询服务机构纷纷入场,千帆竞发,争相构建一体化平台,家族财富管理行业格局在变动中不断孕育和探索。——配置全球资产意愿情况2020年初以来,今年以来,因疫情蔓延及地缘政治因素变动,企业家全球资产配置的意愿显著降低,中国港澳台地区与欧洲成为资产避风港。根据...

2024-2030年中国资产管理行业现状全面调研与发展趋势报告

(最新)中国资产管理行业现状调研与市场前景分析报告优惠价:8200元资产管理行业在全球范围内保持稳健增长,得益于投资者对财富保值增值需求的不断增加,以及金融市场创新的推动。私人银行、基金、保险等金融机构纷纷推出多样化、专业化的资产管理产品,以满足不同风险偏好和投资目标的客户需求。然而,行业也面临着市场波动加剧...

私人财富管理师|从财富管理行业暴雷事件谈金融市场的信任问题

财富管理在过往的金融市场监管中关注相对较少，相对而言监管并不明确，相对于资产管理来说，财富管理也缺乏相应的资质考核、考评和强制的风险管理机制。3、增加透明度和加强职业道德培训投资者需要能够了解正在发生的事情以及他们的资金是如何使用的。具体到财富管理行业，对待客户保持相应的透明度，包括并不限于对产品的...