中金财富董事长高涛:持续优化买方投顾服务 提振投资者信心

从实践情况来看,中金财富买方投顾业务规模连续4年实现正增长。同时,相比普通代销业务,基金投顾账户整体呈现持有时长增加、进入时间点分散的特点。优化完善交易机制激发市场活力资本市场交易端改革的重点是围绕交易主体优化和完善交易制度,塑造公平有序的交易环境,从而更好地激发市场活力。高涛表示,在交易端,公司降费让...

中金财富1018新看点来了!发布买方投顾全新实践ETF50,提出“买方...

“通过RITAS和客户端中金财富App、投顾端E-Space的多端联动,买方投顾服务经验可以沉淀为数字资产和金融工具。这让买方投顾插上科技的翅膀,也让投资顾问获得更专业的投研支持,更让我们的客户获得更好的投资体验”,周建表示。

买方投顾规模达813亿!中金财富梁东擎:引导投顾考核与客户资产规模...

中金公司在研报中指出,这有利于投资者利益保护,另一方面在收费、考核激励等方面的强约束也能倒逼代销机构明确自身定位,推动“卖方销售”和“买方投顾”这两大概念及对应的商业模式更快地从“基金代销”中分离出来,加快财富管理机构的买方投顾转型。中金财富对时代周报记者表示,尽管近年来基金投顾业务不断发展壮大,但仍...

头部券商中金财富升级买方投顾,打算怎么做?

具体而言，中金财富首先关注客户账户的资产保有量，投资顾问考核主要与客户资产规模挂钩，进而保证与客户的根本利益一致。正如时任中金财富总裁吴波说的，“投顾和客户站上一条船，利益一致、深度绑定”，走出了过去在卖方模式中以销量为导向的模式。在客户需求理解方面，以终为始，量身定制解决方案，并以此为基础重构了...

重罚!福建天信投顾牌照遭吊销,背后牵扯“中金在线”VIP圈子运营

第三,经过生效刑事判决认定,福建天信未参与福建中金在线、沈某策等刑事案件,不存在明显过错。第四,中国证监会作出的《市场禁入决定书》(〔2008〕14号),与本案类似,但最终未追究相关当事人的行政违法责任。沈文策为福建天信的控股股东、法定代表人,是福建天信仅有的三名具有证券投资咨询的从业资格人员。记者通过查...

践行普惠金融高质量发展,中金财富1018发布会再升级买方投顾

具体而言,中金财富力求以投资者的资产保有量作为目标和核心考核,而非传统意义上的销量,从而引导投资顾问考核主要与客户资产规模挂钩,进而保证与客户的根本利益一致;在客户需求理解方面,量身定制,以终为始制定解决方案,并以此为基础重构财富账户体系,区分资金的用途和期限,制定合理的配置目标和方案;在持续服务上,严格遵循...

中金|公募降费的大财富产业链影响与应对:买方投顾转型大势所趋

中金货币金融研究观点聚焦投资建议在基础设施具备的前提下,参考美国投顾行业,中国投顾产业链或将会出现进一步的细化与分工合作,公募基金费率改革或加速这一进程。理由公募基金费率改革政策落地节奏较快,分阶段释放。截至8月4日,已有3,475只存量基金完成管理或托管费率调降,占需调降基金数量的51%。我们根据公募...

中金财富周建:持续践行买方投顾 “公募50”提升金融普惠性

周建表示,过去的4年中,中金财富是坚定的买方投顾践行者。截至2023年9月,中金财富整体买方投顾规模已经突破了813亿,产品保有量突破3600亿元。其中涵盖1000元到1000万元以上、各个门槛的买方投顾资产。中金财富为不同目标客群搭建不同的解决方案体系,满足客户多元需求。

又到中金财富1018 哪些分享抓眼球?买方投顾总规模正向千亿迈进...

如何成为客户背后正确的人?中金财富的“50系列”背后的助攻力量或许已经给出了答案——为更好地对一线投资顾问形成平台赋能,中金财富打造了IPS(InvestmentProducts&Solutions,产品与解决方案)团队,汇集13个敏捷团队,围绕财富管理全流程提供专业一站式的服务。目前团队近400人,累计为客户配置基金逾6000亿,管理多资产...

中金财富:买方投顾升级亮相,金融科技升级登场

具体而言,中金财富力求以投资者的资产保有量作为目标和核心考核,而非传统意义上的销量,从而引导投资顾问考核主要与客户资产规模挂钩,进而保证与客户的根本利益一致;在客户需求理解方面,量身定制,以终为始制定解决方案,并以此为基础重构财富账户体系,区分资金的用途和期限,制定合理的配置目标和方案;在持续服务上,严格遵循...