《财富管理师》杂志人物专访——邵守郁:做专业的传递者,高质量...

如果把财富管理当成是一块大蛋糕,我们从中间切开,其中一半是财富投资创收,这也是大部分人认知中的财富管理,但是财富可以通过创造来积累,也会因为风险的存在而损失,唯有能守得住、留得下的财富才是人们所真正拥有的,所以从这个层面上来说,财富管理这块大蛋糕的另一半还由风险规避构成。基础保障类型的保险产品确实可以...

花旗私人银行:家办的工作重心已转向财富管理和投资管理,领导人...

家族办公室对财富管理服务(74%)和投资管理(55%)工作的重视程度远远超过促进家族团结和长存久安(21%)。相比之下,2022年受访者最注重的是家族团结和长存久安(34%)。在困难时期,家族办公室通常会优先考虑眼前的需求,而选择暂时搁置至关重要但并非迫在眉睫的事项,正如我们在全球金融危机或新冠疫情期间所观察到的...

雨珊会客厅 | 2024,财富管理要做对哪些事?

现在财富管理机构有很多,银行是传统的、功能最全的财富管理机构,也有互联网机构,另外一些金融机构也有直销部门,可以直接找他们销售。各个财富管理机构都有各自的特长。总的来说,银行运营时间最长,大家最熟悉,整体风控体系、运营文化、组织架构、人员配得比较全。互联网机构效率比较高,特别对长尾客户,投资金额比较小、快...

中国银行业协会私人银行与财富管理业务专业委员会工作规则(2023年...

第二条私人银行与财富管理业务专委会是中国银行业协会(以下简称“协会”)领导下的专业工作组织,依照协会章程和本规则开展工作。第三条专委会的宗旨是搭建行业私人银行业务沟通交流与合作的平台,遵循公平、诚信、自律的原则,倡导健康和谐的财富管理理念,推进私人银行业务规范、有序、健康发展。第二章职责第四条专...

苏州财富论坛圆桌分享(上篇)|财富管理转型正面临哪些挑战与机遇...

财达证券的高速增长有目共睹，来到本次论坛的财达证券副总经理桂洋洋不免被问及背后的战略创新。他表示财达证券作为一家区域性券商，和其他可比券商存在类似挑战，客户结构、员工结构、收入结构、区域结构存在不均衡，如何做好财富管理是财达证券的重要命题。“给客户保值增值，让客户省心省力”是桂洋洋从国内财富管理发展...

加码财富管理及数字化 券商力推业务转型

根据招聘信息，公司招聘岗位涉及财富管理部、证券金融部、财富运营管理部、投行上海总部、投行陕西总部、衍生品交易及做市业务部、上海证券资管分公司、合规管理部、资金管理部、数字化转型办公室、总经理办公室、计划财务部、人力资源部、党群工作部、安全保卫部、法律事务部等16个部门，共计选聘19名相关负责人(www.e993.com)2024年11月7日。华创...

汇丰完成对花旗中国个人财富管理业务的收购

此外，汇丰还在人才战略上加大投入，支持业务可持续增长。到2024年底，其“大财富管理”矩阵下的员工总数将达约6000人，不仅为财富管理行业提供优质工作岗位，还为中国金融市场培养国际与本地视野兼备、诚信与合规并重的金融人才。2023年，汇丰集团在中国内地的财富管理投资资产比上一年增长53%，财富管理客户总数同比增长...

金融强国行|券商积极应变 财富管理业务转型提速

中信建投表示,努力做好社会财富“管理者”,不断推进财富管理高质量发展。同时,将通过提升服务水平和丰富服务手段,持续增强经纪业务核心竞争力,努力满足客户多层次、多样化的财富管理需求。中信证券计划在2024年将重点加强买方服务能力建设,推动全员投顾发展战略,瞄准境内财富管理聚焦精细化客户经营,致力于打造多元化专家团队...

《财富管理师》封面人物 ▏任显:以情为系,做有温度的保险人

一是人人都需要保险,尤其是在国民健康需求和财富管理需求增强的背景下,我国的保险市场有着巨大的发展潜力;二是保险行业及从业者所拥有的朝气蓬勃的活力、永葆激情的上进状态具有很强的感染力,我觉得这样的氛围除了能够最大化地激发个人的潜能,还能提升工作的幸福感。

外贸信托业务模式持续创新优化,拓展财富管理新维度

保险金信托作为一种创新的财富管理工具,正逐渐展现出巨大的市场潜力。外贸信托表示,将始终坚定践行金融工作的政治性、人民性,通过开展公益慈善、特殊需要、物业信托等各类创新型信托业务,切实履行央企金融公司的社会责任,以信托的力量,助力美好生活。