财富管理从业人员的未来一片黑暗?我不这么认为

非标转标之后,财富管理行业的从业者要做的事情不是更少了,而是更多了,这个事核心就不该是继续围绕着已经回不去的“非标”(不管是非标资产还是非标业务)去开展,而应该是投资者的行为规范上,是用情绪价值提供填平客户的情绪管控水平不足上,进而让客户尽可能的避免犯“追涨杀跌、频繁操作、处置效应”的错误,让客户赚...

家族财富管理师|做好家庭财富管理 构筑幸福之家的财务防线

做好家庭财富管理，首要是树立正确的财富观念，理解财富管理的长期性和系统性。其次，制定符合家庭实际情况的财务规划，明确目标并定期审视调整。此外，加强个人财商学习，或寻求专业人士的帮助，利用现代金融科技工具辅助决策。最后，培养良好的储蓄和投资习惯，平衡消费与投资，确保家庭财务的稳定与增长。家庭财富管理是一...

加码财富管理及数字化 券商力推业务转型

近年来，证券行业积极拥抱变化，从传统经纪业务向财富管理业务转型的趋势愈发凸显。从2023年年报来看，多家头部券商在财富管理业务规模、托管客户资产规模、代销金融产品收入、财富管理业务人员数量等指标上均实现了增长。中金公司2023年年报显示，公司财富管理业务的产品保有规模约3500亿元，实现连续四年正增长。截至2023年...

...证券高层调整:总助赵英华分管资管、研究业务,殷涛升任财富管理...

界面新闻记者从业内独家获悉，近日西部证券（002673.SZ）资管、研究、财富管理业务迎新一轮人事任命。具体看来，继4月资管分公司总经理赵英华升任公司总裁助理后，公司内部于近日再任命其分管资管和研究所业务。同时，西部证券原财富业务总经理殷涛升任公司总经理助理、财富管理部总经理，将分管财富管理业务。公开资料显示...

外贸信托业务模式持续创新优化,拓展财富管理新维度

保险金信托作为一种创新的财富管理工具,正逐渐展现出巨大的市场潜力。外贸信托表示,将始终坚定践行金融工作的政治性、人民性,通过开展公益慈善、特殊需要、物业信托等各类创新型信托业务,切实履行央企金融公司的社会责任,以信托的力量,助力美好生活。

孙东旭称不再做管理工作后时间充裕 目前定位是做些力所能及的事情

在东方财富看资讯行情,选东方财富证券一站式开户交易>>1月5日,东方甄选小作文风波后,孙东旭现身东方甄选直播间带货,他表示,自己目前在公司的定位就是做些力所能及的事情,是一个兼职主播(www.e993.com)2024年11月21日。不再做公司管理工作后时间很充裕,可以精心准备直播内容。

[路演]长江证券:公司将深化财富管理转型,稳中求进实现业务增量

长江证券董事长金才玖回复称,公司将深化财富管理转型,在规范展业的基础上做好资产引入和客户服务,强化总部赋能,深化简政放权,优化薪酬激励机制及人才队伍建设,做好客户分类管理和协同服务,稳中求进实现业务增量。一是强化总部赋能,实现体系化作战,优化管理模式、持续加强能力建设、把握合规管理对业务开展的适度性,强化...

私人银行与财富管理业务专委会三届三次常委会在京召开

私人银行与财富管理业务专委会主任、中国农业银行私人银行部总裁黄潞表示财富管理业务应坚守“人民金融底蕴”,强调稳健经营,做好客户陪伴,用高质量金融服务满足人民对美好生活的更高期待。会议审议通过《私人银行与财富管理业务专委会2023年工作总结和2024年工作计划》《中国私人银行发展报告(2024)暨生成式人工智能赋能...

雨珊会客厅| 2024,财富管理走向何方?

一方面,各类财富管理机构在服务好高端、高净值客户的同时,都在通过建设财富管理社区这样的新服务方式,来更多地服务广大的中小客户。另一方面,他们也都通过改变自身产品结构的供给,来为更多的客户做好服务工作。这里有一个比较突出的就是基金公司的减费让利,这一点做得非常好,体现了基金行业普惠的服务。

证券公司财富管理业务智能化发展研究

让经济发展成果惠及更多的人是推动共同富裕的重要途径,财富管理作为一项重要的金融服务,能够帮助投资者实现财富的保值增值。2023年是人工智能(AI)元年,证券行业一直走在新兴技术应用的前端,财富管理行业如何在新形势下提升服务实体经济的综合能力,助力实现共同富裕的目标,值得我们深入的思考和研究。