基金投顾试点四周年
嘉实财富认为,过往投顾业务中,太多的开环操作让很多客户最终变成“基金海王”,手里拿了很多基金,却不知道自己什么时候买的、该怎么处理。所以,投顾业务要从“开环”思维转向“闭环”思维,客户买的所有商品都应该有一个用户手册,在买的那一刻就要形成一个“闭环”,就是出现什么样的情况应该去止盈,预期要持有多长时...
第十三届中国基金业金牛奖颁奖典礼暨高峰论坛
就可以看到基本上一个是在2007年下半年,还有一个是2015年的上半年,所以说投资者也不能说它错了,就是说确实感觉不到,因为买入的成本很高,低的时候没怎么买,或者买的人量很少,所以导致大部分投资者会感觉到公募基金买
博彦科技获68家机构调研:我们已经和微软、百度、华为、阿里巴巴和...
人工智能方面,公司搭建人工智能计算平台,探索将AI大模型应用与金融业务场景相结合,已初步形成智能客服、智能投顾、智能营销、智能程序员、智能风控合规、智能运营等体系化的金融AI应用解决方案。云服务方面,公司可以提供包括云战略规划、云迁移、云托管以及运营等全生命周期的服务。此外,公司与阿里云等生态合作伙伴合作,共...
四年试点,1500亿!
“基金投顾是站在买方视角,用专业的投资管理和全周期服务,为客户提供从基金产品筛选、组合配置及投后账户持续优化管理等一系列基金投资的解决方案,力争提升投资者的获得感。”中欧财富相关人士表示,“以中欧财富为例,在过去试点四年的过程中从客户需求出发,探索以基金投顾的方式为投资者提供一站式的资金解决方案”。
基金投顾,为什么“顾”比“投”更重要
嘉实投顾和国联投顾均从投资者的投资期限和风险承受能力出发,为投资者匹配合适的投顾策略,而基金投顾策略在本质上与FOF产品并无不同。帮你投增加了大数据用户画像和投资目标选择。与传统模式不同的地方在于,帮你投依托于蚂蚁财富平台能够实现更精准的用户画像。需要注意的是,虽然帮你投仍然是策略匹配模式,但是蚂蚁财富...
券商如何有效发力基金投顾业务?五位业务掌门人最新实战经验交流...
如何解决“基金赚钱,基民不赚钱”?尹红卫认为,有这样几个工作需要做,一是要对投资者教育,进行正确的引导和理念的灌输;二是要求策略团队保持较小的回撤,而非收益率有多高(www.e993.com)2024年10月8日。另外在数据方面,包括一些导向的要求方面,都是有大量的工作去做。在财富管理业务中,如何发挥智能投顾与人工投顾各自的优势呢?皮舜认为,科技要...
基金投顾试点再扩容 7家券商2家银行获批
多位受访人士也一致认为,商业银行有意基金投顾试点资格,可以更好地经营和服务高净值客户,以取得更高的中收贡献、规模贡献。一位中型银行财富管理部总经理也向记者表示,银行取得投顾试点资格后,在线智能投顾的作用也能够得到更好的发挥,尤其是在探讨如何与客户建立业务关系这个层面。
直面行业四大困境,Fintech先锋戴京焦看好智能投顾未来
就像建高楼前要有砖。发展智能投顾的第一步,要从基础架构、基础工具做起。智能投资工具的制作、推广、使用是智能投顾业大发展的不可逾越的前提条件,否则难以提供高效率、个性化服务。而标准化的定义,戴京焦认为一定要容易跟踪。“比如说沪深300和上证50这么普通、简单的东西,却有那么强的生命力。比方说嘉实基金沪深...
携手提升获得感 2023基金业投教创新论坛在北京举行
“基金投顾机构金牛奖”收入囊中;国联证券、南方基金、中信证券荣获“基金投顾顾问服务金牛奖”;交银施罗德基金荣获“基金投顾卓越回报金牛奖”;易方达基金荣获“基金投顾智能科技金牛奖”;先锋领航投顾(上海)投资咨询有限公司—帮你投“MAT”投顾服务体系、招商证券股份有限公司—匠心配置(全球布局)策略获“基金投顾创新金牛...
大数据、人工智能和云计算加持,金融科技进入下半场!中国AI金融...
中国智能财富管理先锋榜腾讯理财通中国第三方支付先锋榜银联商务支付宝拉卡拉汇付天下中国智能投顾(理财)先锋榜嘉贝智投(嘉实基金)添富养老(汇添富基金)华夏查理智投(华夏财富)且慢(盈米基金)中银慧投(中国银行)中国金融科技创意榜HuaweiPay(华为软件技术有限公司)中国工商银行手机银行...