长盛基金杨秋鹏:依托AI强劲需求 把握结构性机会

综合起来,在行业景气度比较高,企业盈利又相对配合的时候,叠加国家相关政策,形成一波极致行情。杨秋鹏表示,从专业投资角度来看,TMT行情可持续,但需关注更多结构性机会。聚焦到AI领域,杨秋鹏则表示这轮上行主要由需求驱动。如ChatGPT带动了包括美国、国内创业公司对于AI芯片投资的快速聚焦,并拉动了AI芯片相关的零部件、...

长盛基金杨秋鹏:AI乘风,信创破局

综合起来,在行业景气度比较高,企业盈利又相对配合的时候,叠加国家相关政策,形成一波极致行情。杨秋鹏表示,从专业投资角度来看,TMT行情可持续,但需关注更多结构性机会。聚焦到AI领域,杨秋鹏则表示这轮上行主要由需求驱动。如ChatGPT带动了包括美国、国内创业公司对于AI芯片投资的快速聚焦,并拉动了AI芯片相关的零部件、...

波动中如何把握TMT行业投资机遇?长盛基金杨秋鹏全新解读

谈及到后市投资方向,杨秋鹏分析指出,从经济基本面的角度和企业盈利的角度看,国内经济基本面相对比较平稳,其中TMT是比较明显能看到细分行业增量,因此建议积极把握TMT应用类发展带来的中长期投资机会。四重因素作用,TMT行业全年仍有机可寻针对当前投资者关心的TMT行业后期将如何演绎,杨秋鹏从宏观层面、企业支出、政策导...

长盛基金杨秋鹏:关注TMT行业应用端配置

在长盛基金杨秋鹏看来,TMT行业整体上处于估值底部,从TMT内部来看,行业空间上,应用要优于基础设施。核心原因之一是基础设施经过过去一年的投入,很多云厂商的基础设施,包括在算力方面的投入已经较多了,今年可能还会采购,因为去年基数比较高了,增速可能会有一些放缓的压力。但是从应用的角度来讲,杨秋鹏指出,通过近期调研...

AI投资下一站在哪里?长盛基金杨秋鹏:应用端或更可期

在杨秋鹏看来,以AI为代表的新一轮人工智能产业趋势仍在持续,融合视频、语音、文字的多模态大模型进展迅速,有望进一步推动包括智能驾驶、机器人、视频生成等多个软硬件应用的发展。从行业空间上看,杨秋鹏认为应用端要优于基础设施。“核心的一个原因就是基础设施经过过去一年的投入,很多云厂商的基础设施,包括在算力...

长盛基金杨秋鹏:多重利好推动 TMT板块年内仍有机会

谈及后市投资方向,杨秋鹏分析称,从经济基本面和企业盈利的角度来看,国内经济基本面相对比较平稳,其中TMT板块中能比较明显看到细分行业增量,建议积极把握TMT板块中应用类发展带来的中长期投资机会(www.e993.com)2024年11月8日。“全年来看,我们认为TMT板块无论是从盈利还是估值的角度,还是从行业横向比较、估值弹性等角度都有相对优势。”杨秋鹏总结...

长盛基金杨秋鹏:人工智能应用端或有更多增量

从行业空间上看,杨秋鹏认为应用端要优于基础设施,核心原因在于基础设施经过过去一年的投入,很多云厂商在基础设施包括算力方面的投入已经较多,今年可能还会采购,但增速上可能会有一些放缓。而通过近期调研,杨秋鹏发现很多上市公司正通过AI应用实现降本增效。

后市投资何去何从?长盛基金2024年四季度权益策略会重磅解析

信创领域，杨秋鹏分析指出，我国信创产业经历了核高基、去IOE、基础软硬件替代三步走，目前我国的信创基础软硬件生态正在加速成熟，产业生态也从可用向好用快速转变，在产业生态成熟过程中，有望诞生产业真正的龙头公司。如何借基上车？长盛基金权益产品矩阵虚位以待虽然市场结构性机会纷呈，但股票数量众多，且个股鱼龙...

长风破浪 乘势而上——长盛基金2024年四季度权益策略会干货集锦

信创领域,杨秋鹏分析指出,我国信创产业经历了核高基、去IOE、基础软硬件替代三步走,目前我国的信创基础软硬件生态正在加速成熟,产业生态也从可用向好用快速转变,在产业生态成熟过程中,有望诞生产业真正的龙头公司。如何借基上车?长盛基金权益产品矩阵虚位以待虽然市场结构性机会纷呈,但股票数量众多,且个股鱼龙混杂...

胜宏科技获45家机构调研:目前,公司在交换机、AI服务器、高端通信...

公司高阶HDI多年研发、技术及生产良率得到大客户高度认可,目前多款高阶HDI产品已大批量生产,并持续交付。公司相关技术具备行业领先水平,已持续、稳定向客户交付高质量、高可靠性的产品。我们预计,随着技术的不断进步和市场需求的增长,高阶HDI产品的需求将持续上升。