研报掘金丨中金:维持内蒙华电“跑赢行业”评级,目标价4.5元
研报掘金丨中金:维持内蒙华电“跑赢行业”评级,目标价4.5元中金公司研报指出,内蒙华电(600863.SH)23年电量和煤炭销售的运营数据符合我们的预期。展望2024年,公司年产能已增至1500万吨,认为煤价虽有下行压力,但是煤炭业务利润可持续释放,现金流有韧性。考虑到内蒙高耗能企业带来的电价压力,以及风电弃风问题,该行下调20...
西南证券:给予内蒙华电买入评级,目标价位5.41元
西南证券股份有限公司刘洋,池天惠近期对内蒙华电进行研究并发布了研究报告《2023年年报点评:煤价平滑电价风险,利润正向增长》,本报告对内蒙华电给出买入评级,认为其目标价位为5.41元,当前股价为4.37元,预期上涨幅度为23.8%。内蒙华电(600863)投资要点事件:公司发布2023年年报及2024年一季报,2023年公司实现营收225亿元,...
内蒙华电(600863):蒙西电价承压 利润仍同比增长
参考可比公司Wind一致预期24EPE均值12.0x,考虑公司煤电联营下盈利稳定性强且公司分红比例高于可比公司,给予公司15x24EPE,目标价5.27元(前值:4.52元),“买入”。2023年上网电价同比-6.23%,入炉标煤单价同比-11.59%2023年,公司完成上网电量562.71亿千瓦时,同比-0.61%。2023年,公司市场化交易电量占...
内蒙华电:类Reits助力公司拓宽融资渠道(华泰证券研报)
公司2023年度第一期光穗内蒙华电资产支持票据（类REITs）成立，有助于公司拓宽融资渠道。考虑蒙西市场化交易结算电价下降较多，我们下调公司上网电价预期，从而下调公司23-25年归母净利预期至23.2/26.8/30.4亿元（前值：26.8/32.2/35.6亿元）。切换估值至2024年，参考可比公司Wind一致预期24EPE均值9.7x，由于公司...
内蒙华电(600863):2023年业绩低于预期 碳排履约影响利润表现
内蒙华电2023年业绩低于我们预期,1Q24业绩略好于我们预期公司披露2023年业绩:营业收入225.3亿元,同比-2.34%,归母净利润20.05亿元,同比+13.44%。由于资产减值损失与营业外支出较高,2023年业绩低于我们的预期。公司宣布2023年度每股派息0.164元(2022年为0.1元),对应普通股股东派息率60.75%(2022年为144.3...
内蒙华电(600863):全年电量及售煤符合预期 关注稀缺高股息价值
考虑到内蒙高耗能企业带来的电价压力,以及风电弃风问题,我们下调2024年归母净利润6.3%至33.4亿元(www.e993.com)2024年11月21日。引入2025年盈利预测,归母净利润34.1亿元,同比+2.2%。我们维持“跑赢行业”评级。由于当前公司高股息价值享有较高估值,我们维持A股4.5元的目标价不变,较当前股价有8.96%的上行空间。当前股价对应2024E/2025E8.1...
内蒙华电获国信证券买入评级,预测2023年目标价为4.31-4.74元/股
10月30日,内蒙华电获国信证券买入评级,近一个月内蒙华电获得7份研报关注。研报预计2023-2025年公司归母净利润分别为28.1/29.3/32.9亿元,同比增速60/4/12%;每股收益0.43/0.45/0.50元,对应当前PE分别为8.4/8.0/7.2x。给予2023年10-11倍PE,对应合理价值为4.31-4.74元/股,较目前股价有19%-31%的溢价空间。研报...
年度盘点:内蒙华电2021年涨61.72%,跑赢大盘
龙虎榜方面,截至2021年12月31日收盘,2021年内蒙华电共计9次登上龙虎榜。全年成交额最高的5次上榜数据如下表:研究报告盘点个股研报方面,2021年内蒙华电共计收到3家券商的3份研报,最高目标价4.65元,较最新收盘价仍有18.02%的上涨空间。年度研报明细数据如下表:...
财经早报:外资增持人民币资产步伐加快 9月PPI同比或突破10%
9月PPI同比或突破10%CPI与PPI剪刀差或继续扩大国家统计局将于本周四公布9月CPI、PPI数据。市场普遍预计,受猪肉价格下跌等因素影响,9月CPI同比涨幅或有所回落,而在能源和生产资料价格上涨带动下,9月PPI同比或突破10%,CPI与PPI剪刀差将进一步扩大。9月份以来,食品价格出现回落。高频数据显示,9月猪肉平均批发价同比...
5月25日东方财富财经晚报(附新闻联播)
从增长潜力来看,根据5家以上机构一致预测,今明两年净利润增速均有望超30%的概念股有9只。隆华科技和恒力石化机构预测净利润增速均值超150%。最新收盘价与机构一致预测目标价相比,光华科技、道森股份、璞泰来、恒力石化和东威科技等上涨空间逾30%,光华科技上涨空间48.65%排在首位。