河南豫光金铅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市...

2002年7月,经中国证监会核准,公司向社会公开发行4,500万股人民币普通股,每股发行价格为人民币7.34元。2002年7月30日公司股票在上海证券交易所挂牌上市,截至2002年7月19日,公司收到社会公众股东缴入的出资款人民币318,584,848.32元,扣除发行费用后实际募集资金净额人民币315,016,495.77元,其中新增注册资本人民币45,...

中国平安保险(集团)股份有限公司拟根据一般性授权发行H股可转换...

发行人拟发行的债券本金总额为35亿美元,可于条款及条件所载情形下转换为H股。初始转换价为每股H股43.71港元(可予调整)。假设债券按每股H股43.71港元的初始转换价全部转换且不再发行其他股份,则债券将可转换为约625,203,614股转换股份,约占本公司于本公告日现有已发行H股数目的8.39%及现有已发行股本总数的3.43%,以...

发行利率挂钩承销费用 平安证券被证监会指出债券发行定价过程存...

报告期内公司债券全口径（公司债+金融债+企业债+非金融企业债务融资工具）共计发行债券277只，主承销家数行业排名第6，较2022年同期上升5位；主承销规模人民币1280.99亿元，主承销规模行业排名第7，较2022年同期上升1位。发行利率挂钩承销费用同一时间，平安证券则被证监会指出，其在债券发行定价过程中，存在违反公...

地方债专辑丨我国地方政府债券发行市场化定价的影响因素研究

2018年8月,财政部开始对地方政府债券发行定价设置指导利率,要求较相同期限国债前5日均值至少上浮40BP。自此开始,各地方政府发行的各期限债券发行利率基本锚定指导利率。指导利率也不断下调,到2023年大部分省份为国债利率上浮10BP。2023年下半年地方政府债券发行利率高于指导利率已成为常态,国债均值加点大幅抬升。在2023...

2023年地方政府专项债券发行及市场情况

(一)发行规模、期限及价格情况1.发行规模和节奏2023年全国新增专项债券限额3.8万亿元,全年共发行新增专项债券37261.16亿元1,发行节奏较2022年有所放缓。2023年上半年全国发行新增专项债券21720亿元,发行进度为57.16%。2022年同期全国共发行新增专项债券33927.17亿元,全年新增限额发行进度92.95%。2023年单月发行量相对均匀...

为什么债券收益率提高了,我的银行理财反而亏钱?

面值就是债券在发行时的价格,通常为100元,票面利率是标在合同或票面上的利率,期限就是这张债券票面上标明的到期日(www.e993.com)2024年11月28日。一旦这张债券发行了,票面利率和期限通常是不能改变的(少数品种除外)。购买债券相当于将资金借给国家或企业,要是中途遇上急用钱的时候,怎么办?这个时候,可以把这张债券拿到市场上卖掉。有买卖就会...

证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2024-058 债券代码...

本次可转债的发行总额为人民币58,312.73万元,发行数量为5,831,273张。(三)票面金额和发行价格本次发行的可转换公司债券按面值发行,每张面值为人民币100元。(四)债券期限本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年,即2024年1月25日至2030年1月24日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作...

辽宁鼎际得石化股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券...

本次拟发行可转债的总额不超过人民币75,000万元(含本数),具体发行规模由公司董事会及其授权人士根据股东大会的授权在上述额度范围内确定。表决结果:同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。3、债券票面金额和发行价格本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元,按面值发行。

山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托...

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为17.40元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价,且不得向上修正。

我国地方政府债券发行市场化定价的影响因素研究

资金市场价格和松紧程度影响投资者的债券持仓成本和认购情绪,从而影响债券发行利率。若发行日市场短期利率较高,投资者提高融资预期成本,降低投资需求,导致地方债券发行利率上行,发行利差走阔。银行间存款类金融机构以利率债为质押的7天期回购利率(DR007)可作为市场短期资金成本和银行间市场资金松紧程度的参考指标。