基金的表现如何反映市场关系?这种反映对投资者的决策有何启示?

市场波动剧烈时,基金的波动率往往较高,风险也相应增大。下面以一个简单的表格来对比不同市场环境下基金的表现:这种反映对投资者决策有着诸多启示。首先,投资者不能仅仅关注基金的短期表现,而要结合市场的长期趋势来评估。其次,根据市场的变化,适时调整投资组合,例如在市场过热时适当降低权益类基金的比例,增加稳健型...

如何看待基金评级的作用?基金评级的标准是什么?

业绩表现是核心标准之一。这通常涵盖了基金的收益率、波动率、夏普比率等指标。收益率反映了基金的盈利能力,波动率衡量了基金收益的稳定性,夏普比率则综合考虑了收益和风险。风险控制也至关重要。包括下行风险、最大回撤等指标。下行风险反映了基金在市场下跌时的损失程度,最大回撤则展示了基金从历史高点到低点的最...

景顺长城国证港股通红利低波动率ETF

天天基金提供景顺长城国证港股通红利低波动率ETF(159569)的净值,实时估值,让您及时掌握景顺长城国证港股通红利低波动率ETF(159569)的行情走势。

目标波动率为锚 探寻大类资产配置新方案

争取将风险维持在一定水平、而非跟随市场波动而发生明显变化;在投中阶段,我们会以组合波动率目标值为指导,结合对大类资产及风格的判断、资产之间相关性的运用,以定量与定性相结合的方式设置合适的各类细分资产期初配置比例;在投后阶段,我们会密切跟踪FOF的波动率是否还在目标附近,若偏离较大,会结合不同资产和基金的...

华商基金胡中原:追求稳健回报,连续五年正收益!

分阶段看,胡中原管理下华商元亨A择股、择时能力均出色,业绩排名靠前,更难得的是基金下行风险、波动率均低于同类平均,基金回撤控制同样优秀,业绩稳健。2.2.2024年大幅提升权益仓位2024年之前,华商元亨A股票仓位维持在三成左右波动,进入2024年大幅提升权益仓位,三季末升至79.04%。2024年初,胡中原曾表示,当前权益...

个人养老金落地两周年,逆势增长的Y份额表现如何?

图中横轴代表年化波动率,纵轴代表年化收益率,图中蓝色点代表的是普通偏股基金,黄色点代表的是积极型养老FOF-Y份额(www.e993.com)2024年11月25日。可以看到,黄色点阵位于整体点阵的左侧、上侧,说明在统计区间内,积极型养老FOF-Y份额的波动率整体上显著低于普通偏股基金,而收益率更高,Y份额表现出更优的风险调整后收益。

如何判断基金是否具有良好的投资风险分散效果?怎样评估基金的风险...

此外,基金经理的投资策略也能反映风险分散效果。有的基金经理倾向于价值投资,注重长期稳定的收益;有的则偏好成长型投资,追求高收益但风险也相对较高。了解基金经理的投资风格和策略,有助于判断基金的风险分散水平。还需关注基金的波动率。波动率是衡量基金风险的重要指标之一。较低波动率的基金通常意味着其风险相对较...

如何全面了解基金的投资策略?不同投资策略的风险和收益如何评估?

接下来,谈谈如何评估不同投资策略的风险和收益。我们可以通过构建一个简单的对比表格来更直观地呈现:除了以上方法,还可以参考基金的历史波动率和最大回撤。波动率反映了基金净值的波动程度,波动率越大,风险通常越高。最大回撤则表示基金在特定时间段内从最高点到最低点的下跌幅度,最大回撤越小,说明基金控制风险...

景顺长城国证港股通红利低波动率ETF连续4个交易日下跌,区间累计...

10秒看完全文要点看要点10月29日,景顺长城国证港股通红利低波动率ETF(159569)下跌0.90%,最新净值1.09元,连续4个交易日下跌,区间累计跌幅1.52%。据了解,景顺长城国证港股通红利低波动率ETF成立于2024年8月,基金规模2.08亿元,成立来累计收益率9.15%。从持有人结构来看,截至2024-08-15,景顺长城国证港股通红利低...

聊三两事:赔率里的指数、胜率里的固收与多元

指数层面看,过去十年间,对于普通股票型基金而言,大致需要承受22.82%的年化波动率,换来10.03%的年化收益率;对于偏股混合型基金而言,需要承受21.25%的年化波动率,换来8.51%的年化收益率。但是对于中长期纯债基金而言,获取5.02%的年化收益率,只需要承受1.02%的年化波动率;对于短债基金而言,获取3.62%的年化收益率...