保险业首个职业知名商标 泰康“健康财富规划师”认定为北京知名...

世界500强泰康职业再造新样本面对老龄化社会的到来和人们日益增长的健康、财富管理需求,2018年底,世界500强企业泰康保险集团创新性地推出了健康财富规划师(HealthandWealthPlanner,简称HWP)这一新职业,将“保险顾问+医养顾问+理财顾问”融为一体,为客户提供一站式、定制化的保险、健康、养老和理财的咨询规划服务。

券商密集透露投行、财富、资管业务新动向,10月来14家券商发布投资...

二是大力推进业务机构化转型，聚焦机构客户综合化、多元化的需求，丰富算法业务应用场景，加强算法业务精准营销推广，促进存量客户盘活和客户效益提升。并加强机构业务团队、私人类财富顾问等综合类人才的培养，增强高净值及机构客户的引进和服务能力。三是紧紧围绕“浙商浙企发展到哪里，财通就跟进服务到哪里”的理念，加快...

直击进博丨先人一步汇见环球财富,汇丰带来前瞻分享

汇丰卓越理财凭借集团1865年至今的金融经验,覆盖60个国家与地区的全球网络*,通过财富管理服务三部曲——财富规划、财富洞察与甄选产品,为客户带来身处一地,却能汇见环球财富的卓越服务。*数据截至:2024年9月财富规划,助力客户做得更全财富管理不仅仅是投资,而是陪伴整个人生的专业管理。汇丰“1对多”专家团队,围...

《财富管理师》杂志人物专访——邵守郁:做专业的传递者,高质量...

而选择携手永达理长期深耕中国退休养老规划市场,在坚持以客户需求为导向的专业服务过程中向更多的人传达财富规划意识将会是我和团队会长期坚守的。新时代下,具备核心竞争力的保险经纪顾问一定是能够找准市场需求定位,找到强大的平台和完善的培训系统做支撑,拥有高专业性、高合法合规意识的专业金融财富管理顾问。而这三项...

金融向“新”,中金财富以财富管理高质量发展赋能新质生产力

中金财富持续借助科技赋能,重塑顾问服务体系,不断扩展买方投顾服务的深度广度。2023年,中金财富上线财富规划账户体系,以更好地实践“以客户需求为基础制定解决方案”。2024年,中金财富进一步提出“顾问服务金字塔”的概念,以进一步满足千人千面的个性化体验。

中金财富再定义买方投顾:“有新”更“有心” 服务质效再升级

比如在资讯顾问层面,呈现数据和专业洞察;在产品顾问层面,提供贯穿全流程的买方视角的信息披露;在行为顾问层面,引导客户有所为,有所不为;在规划顾问层面,帮助客户做出目标导向的投资决策;最后在心念顾问层面,帮助客户建设积极乐观的投资心态(www.e993.com)2024年11月22日。金融科技带来高效率,投顾业务插上数字翅膀。中金财富在向买方投顾转型过程中,...

再定义买方投顾 中金财富持续发力普惠金融

公司在向买方投顾转型过程中,以数字金融赋能普惠金融,努力从不同维度为客户的财富管理创造价值。上线财富规划账户一年后,今年中金财富全新提出“顾问服务金字塔”的概念,通过科技重塑顾问服务体系,进一步满足客户个性化体验。据了解,该产品体系主要分为资讯顾问、产品顾问、行为顾问、规划顾问和心念顾问五个层级。此外,中金...

又一届中金财富1018:再定义买方投顾,配置规模接近1600亿,“金慧诊...

会上，中金财富发布了买方投顾最新进展，不仅再定义买方投顾内涵；还创新提出“财富顾问服务体系金字塔”及推出顾问服务工具—“金慧诊”账户诊断服务。在当日发布会上，中金财富发布重要成果数据，截至2024年9月末，买方投顾服务累计陪伴超过35万人次客户完成配置规划，买方投顾累计产品配置规模接近1600亿，买方投顾累计签约...

“新三分类”下的信托财富管理业务

由于很多高净值客户的金融资产分散在多个投资平台上,财富顾问在做KYC的时候,往往因为投资者主观隐瞒或疏忽,无法得到其家庭金融资产的全貌,从而使后续的资产配置方案产生偏差。即使投资者积极配合,由于各平台的资产数据存在壁垒,财富顾问后续对资产配置方案进行检视和动态调整时,难免囿于自身平台上的数据,无法达到理想的资产...

中金财富焕新出发5周年 1018发布会再定义买方投顾

中金财富基于“有投亦有顾”的理念,持续借助科技赋能,重塑顾问服务体系,不断扩展买方投顾服务的深度广度。2023年,中金财富上线财富规划账户体系,以更好地实践“以客户需求为基础制定解决方案”。2024年,中金财富进一步提出“顾问服务金字塔”的概念,以进一步满足千人千面的个性化体验。