商业银行“二永债”发行忙

分类型来看，今年一季度，商业银行发行永续债730亿元，同比增长758.82%；发行二级资本债1900亿元，同比增长12.36%。具体来看，共3家银行发行永续债，桂林银行、邮储银行、农业银行分别发行30亿元、300亿元、400亿元；共4家银行发行二级资本债，农业银行、中国银行、建设银行、恒丰银行分别发行700亿元、600亿元、500亿元...

500亿转股无望,兴业银行又要发行200亿永续债,大股东还会认购吗

除了优先股，2020年10月兴业银行还发行了一笔金额300亿元的永续债，发行利率为4.73%。永续债的基准利率也是五年一调，基准利差部分在发行后不可调整。按照近些年市场利率环境的变化推断，彼时兴业银行发行的永续债的基本利差自然也比现在发行的永续债基本利差高。永续债和优先股的利息税后列支，主要影响银行的可分配利润...

多家商业银行永续债将迎赎回权行权日

2019年1月25日,中国银行成功发行我国商业银行首单永续债,金额400亿元,标志着商业银行永续债正式出世。随后四年多时间里,股份行、城商行、农商行等不同类型的商业银行永续债陆续发行。据21世纪经济报道统计,自2019年中国银行发行首支永续债以来,截至目前,商业银行存量永续债规模已接近2.5万亿元,其中2019年共计发行金额...

...发行资本工具,合计不超150亿元,今年至少6家银行获准1120亿元额度

据了解,银行的资本工具一般包括优先股、永续债(其他一级资本工具)以及二级资本债(二级资本工具)等。我国商业银行发行二级资本工具的时间较晚,2013年左右才有首只商业银行二级资本债发行,且前期多为国有大行,不过近年来不少中小银行也逐步获得监管放行。今日上午,据财联社记者统计,开年以来有多家银行获批发行资本工具,...

“补血”需求旺盛 商业银行“二永债”发行忙

分类型来看,今年一季度,商业银行发行永续债730亿元,同比增长758.82%;发行二级资本债1900亿元,同比增长12.36%。具体来看,共3家银行发行永续债,桂林银行、邮储银行(5.270,-0.12,-2.23%)、农业银行(4.710,-0.08,-1.67%)分别发行30亿元、300亿元、400亿元;共4家银行发行二级资本债,农业银行、中国银行(4.830,-0.07,-...

招商银行股份有限公司2023年度报告摘要

本公司2017年发行了非累积型优先股,2020年、2021年和2023年发行了永续债,均分类为其他权益工具(www.e993.com)2024年11月22日。此外,本公司2023年进行了优先股股息和永续债利息的发放。因此,计算归属于普通股股东的基本每股收益、平均净资产收益率、每股净资产等指标时,“归属于本行股东的净利润”已扣除优先股股息和永续债利息,“平均净资产”和...

“二永债”年内发行规模近1.48万亿元 商业银行密集发债“补血”

Wind数据显示,截至发稿,我国商业银行年内已发行“二永债”(二级资本债、永续债)14782.5亿元,超过了去年全年11157.9亿元的发行规模。其中,国有六大行占据总发行量的“半壁江山”,而城商行以138.5%的发行增幅遥遥领先。业内专家表示,受到期赎回、资本要求、资金成本等多重因素共同推动,今年以来商业银行密集发债增厚资本...

2024年银行永续债发行激增,已近2023年两倍,中小银行积极补血

在资本补充的具体渠道上,我国商业银行主要依靠内源性与外源性两大途径。内源性补充主要依赖于将经营利润转化为资本的方式;而外源性渠道则更为多样,涵盖首次公开募股(IPO)、配股、定向增发、可转债发行,以及采用间接入股模式的专项债来增强核心一级资本。此外,还有永续债、优先股、转股协议存款模式的专项债用于补充其他...

2024年银行永续债发行激增,已近2023年两倍,中小银行积极补血

此外,还有永续债、优先股、转股协议存款模式的专项债用于补充其他一级资本,以及通过发行二级资本债来充实二级资本。由于银行盈利能力的局限,其通过内部途径补充资本的规模受到显著制约。近年来,商业银行面临着净息差缩小、资产利润率下滑的挑战,风险加权资产的增速与净利润增速之间的差距不断拉大,导致利润转化为资本的...

2024年银行永续债发行激增,已近2023年两倍,中小银行积极补血

在资本补充的具体渠道上,我国商业银行主要依靠内源性与外源性两大途径。内源性补充主要依赖于将经营利润转化为资本的方式;而外源性渠道则更为多样,涵盖首次公开募股(IPO)、配股、定向增发、可转债发行,以及采用间接入股模式的专项债来增强核心一级资本。此外,还有永续债、优先股、转股协议存款模式的专项债用于补充其他...