中国平安保险(集团)股份有限公司拟根据一般性授权发行H股可转换...

发行人拟发行的债券本金总额为35亿美元,可于条款及条件所载情形下转换为H股。初始转换价为每股H股43.71港元(可予调整)。假设债券按每股H股43.71港元的初始转换价全部转换且不再发行其他股份,则债券将可转换为约625,203,614股转换股份,约占本公司于本公告日现有已发行H股数目的8.39%及现有已发行股本总数的3.43%,以...

发行利率挂钩承销费用 平安证券被证监会指出债券发行定价过程存...

证监会认为，上述情形违反了《公司债券发行与交易管理办法》（证监会令第180号）和《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》的相关规定，故决定对该公司采取责令改正的行政监管措施。可见申万宏源证券此次被罚，主要涉及的是部分公司债发行项目和资产证券化项目。该公司在2023年半年报中提到，在债券发行市场...

地方债专辑丨我国地方政府债券发行市场化定价的影响因素研究

2018年8月,财政部开始对地方政府债券发行定价设置指导利率,要求较相同期限国债前5日均值至少上浮40BP。自此开始,各地方政府发行的各期限债券发行利率基本锚定指导利率。指导利率也不断下调,到2023年大部分省份为国债利率上浮10BP。2023年下半年地方政府债券发行利率高于指导利率已成为常态,国债均值加点大幅抬升。在2023...

龙星化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市公告书

3、发行价格:按票面金额平价发行。4、可转换公司债券的面值:每张面值100元人民币。5、募集资金总额:人民币75,475.39万元。6、发行方式:本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2024年1月31日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用...

为什么债券收益率提高了,我的银行理财反而亏钱?

面值就是债券在发行时的价格,通常为100元,票面利率是标在合同或票面上的利率,期限就是这张债券票面上标明的到期日。一旦这张债券发行了,票面利率和期限通常是不能改变的(少数品种除外)。购买债券相当于将资金借给国家或企业,要是中途遇上急用钱的时候,怎么办?这个时候,可以把这张债券拿到市场上卖掉。有买卖就会...

报价发行在金融债领域的适用性分析

金融债　报价发行　承销发行2023年，我国部分商业银行尝试采用面向投资者报价发行的方式（以下简称“报价发行”）发行金融债，区别于《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》中规定的协议承销或招标承销发行方式1，报价发行具有两个主要特点：一是取消承销团，投资者直接参与发行认购；二是票面利率由发行人提前确定，...

市场流动性充裕,利率债与信用债价格均走高 | 第一财经研究院中国...

从融资结构来看,上周债券市场净融资主要集中于政府部门和非金融企业部门。从政府部门来看,上周国债发行回暖,净融资3239.23亿元,带动整个政府部门实现净融资3356.09亿元。从金融部门来看,上周同业存单净偿还2472.3亿元,政策银行债净融资1560亿元,整个金融部门净偿还1235亿元。从非金融企业部门来看,上周公司债和中票净融资368....

浙江正裕工业股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票...

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的,或本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行批复文件的要求予以调整的,则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。

辽宁鼎际得石化股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券...

2、发行规模本次拟发行可转债的总额不超过人民币75,000万元(含本数),具体发行规模由公司董事会及其授权人士根据股东大会的授权在上述额度范围内确定。表决结果:同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。3、债券票面金额和发行价格本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元,按面值发行。

我国地方政府债券发行市场化定价的影响因素研究

2018年8月,财政部开始对地方政府债券发行定价设置指导利率,要求较相同期限国债前5日均值至少上浮40BP。自此开始,各地方政府发行的各期限债券发行利率基本锚定指导利率。指导利率也不断下调,到2023年大部分省份为国债利率上浮10BP。2023年下半年地方政府债券发行利率高于指导利率已成为常态,国债均值加点大幅抬升。