金融大咖齐聚重庆!把脉资产与财富管理新的运行逻辑

作为一场深度融合、跨界合作的行业盛会,在本次大会中,西南财经大学中国金融研究院教授、普益标准首席经济学家王鹏,四川大学经济学院副教授、四川大学经济学院金融系副主任赵颖岚等多位专家学者以及来自理财子公司、银行、信托等资产管理与财富管理机构的负责人聚焦金融五篇大文章,共同探讨新时代、新格局下的行业发展新方向。

把握券业历史性机遇 打造财富管理新样本

聚焦“财富管理+专业交易”,为客户提供多层次、多品种、风险收益相匹配的金融产品货架与更加专业、长久的顾问式服务,满足客户多元化资产配置的需求,为广大人民群众资产保值增值提供更加专业、优质的金融服务,切实维护好广大金融消费者的合法权益,打造财富管理新样本。

家族财富管理师|做好家庭财富管理 构筑幸福之家的财务防线

1.综合性：家庭财富管理需根据家庭成员的生命周期、职业发展、健康状况等因素进行全面考量，做出长远且细致的规划。2.长期性：有效的财富管理着眼于长期目标，如子女教育、退休生活等，而非短期利益。3.动态性：随着市场环境、家庭结构变化，财富管理策略需灵活调整，保持其有效性。4.专业性：面对复杂的金融产品...

雨珊会客厅 | 2024,财富管理要做对哪些事?

除了监管规定要求的投资者适当性管理、信息披露的要求,从对财富管理机构自身更高的要求来说,把投资理念、投资策略,对投资的回顾、分析、反思,向投资者说清楚,相信市场会越来越健康,投资者对中国金融市场的信心也会逐步提升。董文赜:金总讲了一个生态,我非常赞同。资管机构要和银行一起联手,发挥优势互补,把好的东...

财富管理行业要做好服务,但服务真的学的会吗?

这就是我们的核心与基础的服务内容,把这些工作做好了,我们可以称得上是一名合理且优秀的财富管理行业从业者,但如果我们还想进一步走向卓越,进一步脱颖而出成为佼佼者的话,就要考虑“结合禀赋”和“上不封顶”的服务内容了。当然,不管我们怎么服务,我都希望我们要标准化和个性化结合,服务好客户的全生命周期,而不只是...

全球降息周期下,如何做好财富配置

低利率时代的财富管理新思路站在新一轮全球降息周期的起点,国内政策积极推动经济平稳增长(www.e993.com)2024年11月28日。未来两年,投资者如何做好资产配置,需要思考的是“降息交易”——基于美联储降息背景下,全球货币政策转向宽松,金融流动性更加充裕,部分流动性可能从美国流向全球,寻找更高收益的地区与资产。

坚持长期主义下的创新变革,邮储银行打造财富管理增长极

以专业陪伴为翼,传递财富管理温度。面对权益市场的波动性和不确定性,坚持做好客户的投资引路人和陪伴者;通过系统实现“单只权益基金集中度、权益基金仓位、持有产品盈利、老年客户、客户风评”多维售后预警提醒;在高铁、网络、平面媒体等多种渠道全面展示“邮银财富”品牌,始终陪伴客户左右。

《财富管理师》封面人物 ▏任显:以情为系,做有温度的保险人

一是人人都需要保险,尤其是在国民健康需求和财富管理需求增强的背景下,我国的保险市场有着巨大的发展潜力;二是保险行业及从业者所拥有的朝气蓬勃的活力、永葆激情的上进状态具有很强的感染力,我觉得这样的氛围除了能够最大化地激发个人的潜能,还能提升工作的幸福感。

越秀??星汇云锦|繁华临街旺铺,财富管理密码

越秀??星汇云锦|繁华临街旺铺,财富管理密码一直以来,无论市场如何变化,临街商铺是商业构成中不能忽视的“中坚力量”。尤其是位于主城区拥有繁华配套的街铺,更是备受消费者的青睐。据统计,主城区的临街铺意味着更稳定的客群、更丰富的业态,所以,一间好的商铺,也成为众多消费者置业首选。

上海黄金交易所发布关于做好2024年中秋节期间市场风险控制工作的...

在东方财富看资讯行情,选东方财富证券一站式开户交易>>新华财经北京9月9日电上海黄金交易所发布关于做好2024年中秋节期间市场风险控制工作的通知,自2024年9月12日(星期四)收盘清算时起,Au(T+D)、mAu(T+D)、Au(T+N1)、Au(T+N2)、NYAuTN06、NYAuTN12等合约的保证金比例从9%调整为11%,下一交易日起涨跌...