中资美元债|9月出险房企境外债务安排一览

佳兆业集团继续推进重组支持协议，相关聆讯仍在延期。其旗下境外债券交易量较上月翻了近7倍，但价格方面表现疲弱，未能延续上月涨势，全线均价下行超26%至跌破3美元，其中，永续债KAISAG10.875PERP跌幅超37%。碧桂园继续处置资产以提高流动性，并对境内债券进行第三次展期，但境内债利好并未能带动其美元债价格上涨...

万达“苦战”: “恳请债权人同意美元债展期”

11月28日，据澎湃新闻报道，大连万达商业管理集团有限公司（以下简称“万达商管”）近期在和持有人沟通时表示，希望债券持有人能够通过2024年1月29日到期的这笔美元债的展期方案。按照万达商管的方案，拟对这笔美元债展期至2024年12月29日。接近万达集团的人士表示，这笔债券正是万达集团此前对外公开展期金额为6亿的...

债市早报:资金面整体均衡;中长端利率债收益率小幅下行

内容摘要8月19日,资金面整体均衡,主要回购利率多数下行;债券市场偏强震荡,中长端利率债收益率延续下行;“21西安建工MTN001”未能按时兑付本息;“20中南建设MTN002”持有人会议将于8月22日召开;万科海外公告预计半年业绩出现亏损;转债市场主要指数反弹,个券多数上涨;海外方面,各期限美债收益率走势分化,主要欧洲经济...

朗诗绿色管理一笔债券展期之后 兑付再次承压

因面临流动性压力,朗诗绿色管理一笔已展期美元债券兑付出现了问题。朗诗绿色管理日前披露,由于公司目前面临流动资金压力,公司未能于2024年4月20日支付2022年票据相关款项,这可能导致债权人要求加快还款。据了解,朗诗绿色管理2022年10月发行该优先票据,初始本金约1.19亿美元,于2024年10月20日到期。该票据于2022在新加坡...

融创化债五百天:900亿债务重组,孙宏斌没有出局

一位债券分析师表示,融创的债务重组方案充分考虑到当下行业波动变化,既有效保障公司可持续经营,成功降债45亿美元,极大增厚了企业净资产;又充分尊重债权人诉求,为债权人提供了留债展期、可转债、强制可转债、融创服务换股等多种金融工具选项。镜鉴咨询创始人张宏伟认为,融创的重组方案是多方面博弈的结果,“尽管重组后的...

王健林挣扎求生:“恳请”6亿美元债展期,300亿账单又要袭来

截至发稿前的最新消息，投资人已经同意了万达这笔债券的展期方案(www.e993.com)2024年11月17日。这6亿美元的债务，王健林算是搞定了，但这不是最关键的，老王现在更头疼的，是另外一笔高达300多亿的账单。而距离支付这300多个小目标的时间，也就仅仅只有1个月了。300多亿的账单，从何而来？王健林到底做了什么，忽然“从天而降”300个亿的...

中资美元债|地产二级市场半月报

久期财经讯，6月3日，本网站对中资地产美元债近半个月(5月16日至5月31日)的二级市场走势进行了分析。5月下半月，中资地产美元债二级市场整体回升，投资级地产债涨跌互现，高收益级小幅回暖。值得注意的是，5月房地产REITs正加速推进中，华安百联消费封闭式基础设施REIT的审批已正式通过，华夏大悦城购物中心封闭式...

万科公告美元债偿债安排:6.47亿美元偿付资金已提前“到位”

3月8日晚间，万科针对3月11日到期的美元债发布了一则自愿性公告称，为确保全额偿还到期票据本息，公司已在到期前提前将本金及累计至到期日的利息共计约6.47亿美元存入代理行指定银行账户。据悉，该笔债券为“VNKRLE5.3503/11/24”，起息日为2018年12月11日，发行金额6.3亿美元，票面利率为5.35%，到期日...

王健林,债务压顶

为解决燃眉之急,王健林提出调整美元债还款计划,减少公司短期流动性压力。于是,万达对2024年1月29日到期、发行规模6亿美元、票面利率7.25%的债券进行还款计划调整,与持有人沟通展期方案,希望将这笔美元债展期至2024年12月29日。所幸的是,这个计划几乎获得了所有投资者的支持。

王健林,债务压顶,无力再狂?

为解决燃眉之急,王健林提出调整美元债还款计划,减少公司短期流动性压力。于是,万达对2024年1月29日到期、发行规模6亿美元、票面利率7.25%的债券进行还款计划调整,与持有人沟通展期方案,希望将这笔美元债展期至2024年12月29日。所幸的是,这个计划几乎获得了所有投资者的支持。