平安盈泽1年持有债券(FOF)C

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债券指数基金怎么选?这5大指标必看!

在收益、回撤等“硬性指标”之外,我们还会看看其他“软性指标”,如基金持有人结构、基金规模等,这些信息,一方面代表着投资者对产品的认可,另一方面也会间接影响持有人的收益。在持有人方面,债券基金的主要持有人大多为机构投资者,如果单一机构的占比过高,可能会出现大额赎回引发净值异常波动的情况。因此,我们建议大家...

债券指数基金 | 境内信用债指数投资的实践探索与展望

除综合类信用债指数基金外,基金主要跟踪的细分指数包括:特定品种(短期融资券、城投债、金融债等)、特定主题(央企、绿色债券)、特定策略(利差因子)、特定区域(长三角、广东、安徽、江苏、山东)及特定信用等级(外部评级、隐含评级)。其中,部分特定品种和主题本身也隐含了久期、信用风险等风险收益特征。策略方面,信用债指...

关于摊余成本法定期开放型债券基金业绩评价方法的探讨

风险指标为分母，综合评价收益与风险，比值越大表现相对越好；詹森指数（Jensen‘salpha）则通过计算实际收益与基于资本资产定价模型（CAPM）理论收益的差值，体现产品在承担系统性风险的前提下所取得的超额收益；M2测度指标1则是结合前两类方法

向上问答|基金定期报告到底该看什么?

2.主要财务指标和净值表现净值增长率是衡量基金产品收益情况的主要指标。除了关注收益率本身,投资者还需留意业绩比较基准收益率,跑赢业绩基准表示基金经理有创造超额收益的能力。再结合走势图,就能看出这只产品过往整体表现如何。上银慧享利30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的主要财务指标...

稳健理财之震荡市场中进退有度的偏债型混合基金

1、偏债型混合基金：债券比例50%—70%，股票比例20%—40%(www.e993.com)2024年11月22日。股票资产的比例较低，债券资产占比较高，基金整体风格偏稳健。2、灵活配置型混合基金：股债比例可以按照市场状况进行灵活调整，想要了解这类基金的风险特征需要参考其业绩比较基准，看业绩比较基准中各类指数的占比。3、偏股型混合基金：股票比例50%—70%...

国海证券研报:公募基金2024年二季报全景解析

债券型基金季度规模环比增速较2024年一季度有显著提升,上季规模环比增速度位于32.14%的历史分位点,本季度规模环比增速位于73.21%的历史分位数。2024年二季度,货币市场型基金规模合计达13.19万亿元,季度环比增幅为5.58%,股票多空及商品型基金等另类投资基金规模较上季度增长了173.49亿元,环比增长了34.81%。二季度QDII...

说说选中长期债基我最关注的5个指标

鉴于此,马龙的中长期纯债基金和混合债券型基金(一级)相关产品未来更值得的关注。4、博时信用债纯债债券A(张李陵)截至今年一季度末,博时信用债纯债债券A、C份额总规模达到164.59亿元,是本次盘点的4只基金中规模最大的一只。可能也是受规模影响,博时信用债纯债近3年年化收益率低于本次盘点的其他3只产品。

被动指数型债基怎么选?

Step3:看基金的跟踪误差被动指数型债券基金是指以相关指数为主要跟踪标的的基金,对标的指数跟踪的情况,即跟踪误差,是评判指数型基金的重要指标,侧面反映了基金经理的管理能力。在债基的定期报告中有两项不太常用的指标——“基金份额净值增长率标准差”与“业绩比较基准收益率标准差”,这两项的差值可以衡量基金净值...

买长or买短?债基怎么挑?一文说透债券投资逻辑!

回顾我国近年来债券基金快速发展的历程，于黎表示，主要有以下两个原因：首先，由于债券基金有80%以上的资产投资于债券类资产，而债券的风险相对较低，波动相对较小，因此相较于权益型基金，债券基金的风险水平较低；其次，债券基金在资产配置中起到了非常重要的“压舱石”作用，能够使得整体的组合更加均衡，收益波动变...