股权家族信托能够解决企业家的哪些难题?
此外,因在股权家族信托中装入的资产为企业股权,这使得股权家族信托与企业的治理问题联结一起。因此,除家族信托的基本功能外,股权家族信托还具备企业治理、企业税务筹划等功能。1、实现股权和经营权的分离在所有的信托中,受托人均为信托财产名义上的所有人,股权家族信托也不例外,受托人是标的企业的名义股东,对外显名...
法律专家谈:家族信托之可撤销信托与不可撤销信托及国内操作风险和...
1、资产隔离与保护??:??家族信托的资产所有权与收益权相分离,??一旦资产委托给信托公司,??该资产将独立存在,??不受委托人离婚、??死亡或债务追索的影响。??2、灵活的财产处理??:??与保险和遗嘱相比,??家族信托能处理更多类型的财产,??如收藏品、??专利权等,??且受益人范围更广。??3、保...
信托课堂丨家族信托的“能”与“不能”
家族信托的受托人可以按照委托人的意愿在家族内部和谐分配,尤其针对在特定局限的家庭成员,如未成年甚至未出生、精神障碍、年老失能、奢靡成性人员等,也可安排其拥有受益权,为他们提供充分的生存、医疗、教育等各类保障,或阻止财产被挥霍或不当管理。三、维持企业控制权家族信托可以紧锁股权,帮助建立起有弹性的企业管...
美籍华人的财富传承:信托与税务规划
这个额度使得个人可以在不产生税务后果的情况下,向亲朋好友或慈善机构赠送财产,从而促进了家庭内部的财产流动和慈善事业的发展。年度免税额的设定,不仅减轻了小额赠与的税务负担,还为个人提供了在生前进行财产规划的灵活性。每年这个额度可能会有所调整,因此需要关注最新的免税额额度变化。遗产税的终身抵扣额遗...
一文读懂股权家族信托
对于企业而言,尤其是家族企业,代际传承造成的股权稀释就犹如分封制一样,削弱了家族对企业的控制权,增加了作出有效决策的难度及企业分离的风险,对于企业本身而言是弊大于利。如将企业股权集中于家族信托中,由家族信托直接持有股权,再委托家族中的能人或外聘职业经理人来负责企业的经营运作,而家族成员可按委托人的意愿...
家族财富管理师|家族企业传承与家族信托——基于特步公司的分析
家族信托不仅有助于家族企业进行科学规划和资产的合理利用,更能帮助家族企业规避潜在风险,确保控制权的稳定,同时让后代享有相应的收益权,成为了一种备受推崇的传承方式(www.e993.com)2024年10月19日。首先,信托的独立性是家族信托资产安全性的坚实保障。一旦设立信托,无论遇到债务纠纷还是其他突发事件,信托资产都能得到有效保护,避免受到任何不利影响...
家族财富管理系列之股权家族信托的工具价值及其结构化功能
因为各种历史原因和个人因素,不少企业家在经营和资产形态中或多或少都有股权代持的情况。股权代持协议的效力一直是引发纠纷的重灾区,此外股东身份能否转正、显名股东恶意侵犯、显名股东个人债务风险导致股权被强制执行、代持双方当事人一方突然离世等导致的股权争夺,以及隐名股东的知情、参与、监督权无法得到保障等,都是实...
涉“股权”“继承”案件超8万件 “继承者们”面临的共同挑战
由于信托财产的独立性,股权信托具有集中股权、维系家族控制权、建立财富‘防火墙’等优势,为公司股权继受、企业代际传承实现风险隔离提供了有效的金融工具,虽然目前在国内设立股权家族信托还存在具有相对较高的门槛(通过信托公司设立股权家族信托,初始设立信托时资金金额或股权价值不低于1000万元)、不完善的信托财产登记制度...
我国资产证券化市场的破产隔离效果分析
一些学者(李静宇,2018)认为,受分业经营的限制,证监会监管的企业资产证券化业务不能采取信托方式,只能采取民法上委托代理的制度;《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》明确了专项计划的破产隔离功能,但其仅属于部门规范性文件,效力级别低于《企业破产法》。因此,在原始权益人破产时,发行载体为专项计划中...
业界精英嘉会,共话家族传承新趋势 中世家族传承研究院举办“2024...
股权家族信托除了具有风险隔离、婚姻保护、家族治理、资产配置等基本功能外,还有保留家族对企业的核心控制权、实现股权和经营权的分离、解决股权代持的问题、结合企业经营进行税务筹划、家族其他资产(知识产权、不动产、专利、艺术品等)持有平台。股权是创一代财富人群的主要资产形态。在境外市场中,信托结构是实现家族...