【招商策略】关注国内外AI最新进展——产业趋势和主题投资跟踪系列
我们建议重点关注农机、船舶、环保设备、医疗设备、轨交设备、机床及能源及重型设备等7大细分领域设备更新节奏;以旧换新方面,家电以旧换新有望带动千亿级别消费额,汽车以旧换新建议重点关注重卡更新需求;2)广义基建投资中的电网投资:三大广义基建分项中电力热力投资增速最高,电力投资中电网高增,增速达到...
AI深度回调,工业母机逆市收涨
当然,随着市场波动加剧,确定性较高的标的可能更具投资性价比。譬如在A股,光模块可能是AI产业链业绩兑现相对确定的方向。对应的标的通信ETF(515880)在今日的回调中跌幅也相对较小。2、今日工程机械板块逆势上涨,工业母机ETF(159667)收涨0.63%,盘中一度涨超2%。昨日,总书记在全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两...
信达晨会(2024/09/03)固收:信用债先调整后企稳,全周利差仍有所...
公司3月24日公告拟通过全资子公司爱科亚洲以自有资金收购ARISTO德国(德国领先的智能切割设备制造商)100%的股权,交易对价约为370万欧元。2023年公司境外业务收入占比49.10%,基本依赖经销商,收购ARISTO有利于公司在海外市场推动本土化布局,此外ARISTO在高分子复合材料等领域的优势能够跟公司技术形成协同互补。公司于7月25日...
【华鑫电子通信|行业周报】三星HBM3产品或已获得英伟达批准,苹果...
据路透社报道,三星电子第四代高带宽内存HBM3已获得英伟达批准,将用于英伟达根据美国出口管制规定专门为中国市场开发的图形处理单元(GPU)H20,这是三星该技术首次用于英伟达处理器。目前尚不清楚英伟达是否会在其其他AI处理器中使用三星的HBM3芯片,或者这些芯片是否必须通过额外的测试才能实现。此外,三星尚未满足英伟达第五...
【招商策略】近期政策的边际变化对A股意味着什么——A股投资策略...
5)产业政策:供应链安全在行文顺序中,相比于十四五规划将供应链安全置于现代化产业体系的最前列,本次全会将供应链安全放于了产业政策的最后一段。不过与十四五规划不同的是,本次全会对涉及供应链安全的产业有了更为细致的描述,包括集成电路、工业母机、医疗装备等。随着外部环境的持续变化,国产替代等板块的政策支持...
公告精选:三连板上海沪工、大连圣亚提示风险;东方精工与英伟达无...
东方精工:与英伟达无直接合作关系东方精工(002611)3月7日晚间发布股票交易异常波动公告,东方精工以“智能装备制造”为战略核心,聚焦高端智能装备制造方向,主营业务布局“智能包装装备”和“水上动力设备”两大领域(www.e993.com)2024年10月17日。截至目前,东方精工与英伟达无直接合作关系。基于东方精工对嘉腾机器人的持股比例、在东方精工合并财务报表...
早间必读:要推进种业领域创新平台建设 加强重点品种前沿性研究
据第一财经,将生物医药视为三大先导产业的上海,正加大新赛道领域投入。记者从2024上海国际生物技术与医药研讨会(BIO-FORUM)上获悉,为推动更多颠覆性技术发展,上海正加快设立生物医药产业投资母基金,强化投贷联动和投融资合作对接,发挥市区两级财政资金以及各类基金的联动作用,引导资本投早、投小、投硬科技。
半导体周报:英伟达业绩超预期,HBM需求旺盛,华为P70值得期待3业绩...
英伟达于2月21日发布FY4Q24业绩(财季截止于2024年1月28日),营收221亿美元,YoY+265%,QoQ+22%,历史新高;数据中心业务营收本季度同比大幅增长409%,达到184亿美元(其中40%为AI相关需求),主要受到生成式AI和LLM需求带动,HopperGPU和InfiniBand交换机芯片出货量大幅增长,公司认为目前Hopper的需求仍十分旺盛,预计下一...
突发!这家公司采购100台内嵌英伟达GPU芯片的AI服务器|盘后公告集锦
汇纳科技公告,为推进公司控股子公司四川汇算智算AI算力资源建设,加快公司算力服务业务布局,近日,四川汇算智算与供应商A签订《服务器购销合同》,采购100台用于AI训练推理的内嵌英伟达GPU芯片的高性能运算服务器及配套软件,合同金额约1.68亿元。欧菲光:第三季度净利润5432万元...
【华安证券·机械设备】行业年度:中期季度投资策略_2024年下半年...
下半年投资方向之二:放——政策鼓励的大规模设备更新和新质生产力方向在全球经济发展具有一定不确定性的背景下,国内政策鼓励的大规模设备更新方向和新质生产力方向,有望为相关设备带来更多的增量需求。建议关注受益于AI发展的液冷设备、人形机器人(12.980,0.08,0.62%)产业链,受益于设备更新的工业母机、农机、石油...