财富管理市场风险偏好走低: 另类固收、“被动产品”、组合配置或...

“未来的财富管理市场,在金融、非金融等领域为客户提供服务,金融机构内部和非金融机构之间的合作趋势会越来越紧密”,吴政补充到。想炒股,先开户!选东方财富证券,行情交易一个APP搞定>>

财富管理从业人员的未来一片黑暗

财富管理从业人员的未来一片黑暗近期都在讲资产管理行业的一些变化,在梳理未来资管行业的变化过程中,发现财富管理行业从业人员的未来...有点惨。当然,我知道外界还有很多人在鼓吹居民财富重心从房地产转向金融市场,家庭资产配置从非金融资产转向金融资产,市场规模越来越大,财富管理行业前途一片大好。但我们今天要告...

2024第11届银行财富管理满意度调研启动,等你来评

银行的财富管理业务,宽泛的概念既包含存款、理财,也包含代销的基金和保险产品,甚至还包含个人贷款业务。但是具体来讲,理财、基金和保险更能体现银行的财富管理能力。随着今年央行多次降息,稳健理财产品的收益率也是逐级下滑。在难以满足预期的收益率后,华夏理财、民生理财等多家银行理财子公司超30款理财产品先后被提前...

金融精准营销平台搭建实战(二):私人银行场景(财富管理)

家族服务和权益:提及“家族服务方案”,这表明UI设计考虑到了私人银行客户的家族财富管理需求,提供了更为全面和深入的服务。(图:工商银行私人银行)类似工行,招商银行App针对私人银行客户特别推出了“尊享版”,用户可以进行产品购买、权益领取、资讯获取、直播观看以及线下活动的报名,同时客户经理也能进行精准的信息推送。

聚焦服务居民财富增长的资管发展路径探讨

在专业服务能力方面,我们构建投前、中、后的全生命周期的专业陪伴。在数字化能力方面,我们与行业共建数字生态,持续强化数字化技术对客户财富管理需求的服务边界和能力的拓展,从数据底座建设扩展到业务流的核心环节之中,包括投研、营销、运营等维度。综合以上,国联证券资管将积极响应金融工作的人民性号召,服务重点回归...

A股反弹,ETF投资策略价值凸显,探寻财富管理中的ETF机遇与挑战...

西部证券安康兴安东路营业部总经理,新财富最佳投顾纪安静在题为《财富管理工作中的ETF应用》的专题分享中通过幽默的开场,巧妙地引入了他对ETF在财富管理工作中的看法(www.e993.com)2024年11月22日。纪安静从自身的投顾经验出发,分享了他对当前市场行情的观察和理解。他指出,ETF作为一种投资工具,具有较大的发展潜力,尤其是在当前市场波动加剧的环境...

包芮华《新形势下的家族信托营销技巧实战案例解析》

包芮华《新形势下的家族信托营销技巧实战案例解析》课程名称:《新形势下的家族信托营销技巧实战案例解析》主讲:包芮华老师6课时课程对象:客户经理、理财经理、支行长、财富顾问等课程大纲/要点:一、中国大财富管理时代的机遇和挑战1.私人财富市场规模及各大资产类别的发展现状...

华宝证券:有效提升投资者认知 促进财富管理行业长远发展

投资者作为财富管理业务的中心,提升其自我认知与投资认知,并引导其正确理解资产波动与风险收益特征,对促进财富管理行业规模扩张、稳定资本市场基石至关重要。当前投资者认知提升的阻碍不仅是单一主体或单一问题的突破,而需要的是相对完善的体制机制建设。一是投资者适当性管理制度的改进。打破投资者适当性管理过程中的风险...

重磅发布!AI+ 万得投顾终端 一站式财富管理智能工作平台

升级后的AI??万得投顾终端,立足金融科技最前沿,以数据洞察业务脉络,以AI打破传统束缚,深度连接财富管理条线8大业务场景需求:资讯行情、产品大全、获客营销、客户管理、资产配置、专业进阶,业务管理和AI助手,以数据、产品模块和API接入组合赋能财富管理业务全条线,为金融机构提供财富管理数字化解决方案。

中国信托业全景图:行业生态、业务剖析(上海&北京)

智信资产管理研究院财富管理首席研究员,特许金融分析师持证人(CFA),金融风险管理师持证人(FRM)。曾任职于天津市政府金融办、天津银行总行、易方达基金,具有政府部门、商业银行总行和头部公募基金公司的复合从业背景。现主持智信资产管理研究院“大财富”板块研究,跟踪研究全市场资产管理产品、家族家庭信托服务以及高净值...