又一券商财富管理架构大调整!国元证券副总裁梁化彬:成为“以帮助...

机构金融部：主要负责对接持牌金融机构和私募基金，同样也是为了机构客户的财富管理业务服务，因此调整为财富管理业务总部二级部门，其目标是抓住新“国九条”机遇，制定持牌金融机构展业规划，积极引进保险基金等“耐心资本”，做好私募基金的引入和销售等工作，并在上海建立一支高素质的机构直销团队，推动公司机构客户的财...

民丰农商银行:积极推动财富业务稳步发展

四、营销话术。考虑员工营销能力不高,结合外邀老师的培训,梳理电话营销、厅堂营销等三类情况、根据不同年龄段的三个重点需求及7大类异议处理等话术模板,下发支行,让营销人员有话可说,随机进行抽检通关掌握情况;同时针对保险公司双录内容较为繁琐,耗时较长,优化双录话术模板,配合通过合规审查;为配合高端客户的电话邀...

不做“创口贴”:思维一变,前途一片,财富自见

一套成熟的话术，加上空口无凭的承诺，就能让不少老年人对此深信不疑。都说老年人被猪油蒙了心，生活中又有多少成年人何尝不是被认知束缚了手脚！01治标不治本，思维没提升。在当前大环境大形势不好的情况下，不少企业面临效益下滑的趋势。于是不少企业都在尽力降本增效，而他们最简单的动作就是“砍”人、...

寿险业力推代理人转型 打造专业规划师覆盖多业务领域

泰康保险集团打造健康财富规划师(HWP),旨在为客户提供保险、健康、养老和理财的咨询规划服务,帮助客户实现保险和医养实体服务相结合的规划需求。太保寿险在队伍转型中打造“五年四证”专业能力认证体系,即为保险代理人打造包括健康管理师、养老规划师、财税规划师、传承规划师在内的五年专业培训及职业认证计划。探索独立...

老夫妻买新手机办新卡,黄浦民警“未卜先知”说出骗子话术才保住80...

3月31日中午11时,上海市公安局黄浦分局打浦桥派出所接到辖区手机专卖店店员的报警,称半小时前,一对老夫妻跑进店内购买了该品牌旗下指定型号的一台手机,并办理了一张新的手机卡,但奇怪的是办理过程中老人一直在通过微信与他人联系,似乎是按照对方指示进行操作。

“0添加”多是营销话术!含糖量误导严重!上海市消保委点名直播间...

“0添加”多是营销话术!含糖量误导严重!上海市消保委点名直播间健康食品乱象炒股第一步,先开个股票账户食品是消费者高频购买的消费品,带有“健康概念”的食品已成为增长最快的消费品类之一(www.e993.com)2024年11月22日。而相对于货架电商的网页宣传,直播带货在介绍“健康概念”时更有优势。近日,上海市消保委联合上海营养食品质量监督检验站...

中关村科金举办财富管理大模型闭门研讨沙龙,助力客户智能增长

为中信证券提供的投顾助手,可精准理解并响应客户经理需求,自动生成适合客户的投资组合和对客沟通文案,内容生成效率提升90%以上,实现客户经理对客营销话术质量提高,预计产品应用可辅助提升20%的展业成功率。在为诺亚财富打造的企业智能知识库项目中,通过知识助手与智能客服结合,实现了新的文档和基于问答QA的管理应用场景...

...两位数?直播间低价白酒套路深:“撞脸”名牌、话术引诱、违规宣传

套路一:包装“长得很像”名酒,话术含糊其辞“看到了吧,家喻户晓,每位老板都认识的大品牌。没错,来自我们贵州!”在某白酒直播间,一位主播指着酒盒上“贵州茅台集团”的标志,对着屏幕嘶喊着。直播全程中,主播几乎没有说出“茅台”二字,而往往用“该品牌”或者指着盒上形似贵州茅台酒的飞天图案示意,“这个小金...

互联网大厂HR“裁员话术”遭曝光?律师教你“用魔法打败魔法”

在东方财富看资讯行情,选东方财富证券一站式开户交易>>在现代职场中,劳动者的合法权益受到越来越多的关注。近日,一份自称系某互联网大厂HR“裁员话术”截图在网上流传,引发关注。有人质疑“能亮出来的都不是秘密”,也有人感叹“如果被裁员,在劳动法面前话术不管用”;还有人分析“只要肯按照法律赔偿,都不算难谈...

尹婕《期缴保险倍速营销2.0》|投资理财|保险公司_网易订阅

立足打造一套颠覆传统各机构过度正向说服客户的营销模式,从买与不买的底层逻辑出发,引导客户在自己的立场上重新做出有利于自身决策,从资产配置的角度给理财经理新颖话术和切入点来完成目标客户识别、营销靠口导入和销售过程中痛点挖掘、通过产品金融属性和法律属性来挖掘中高端客户,帮助其解决财富传承和资产保全等规划问题...