《财富管理师》杂志人物专访——邵守郁:做专业的传递者,高质量...

如果把财富管理当成是一块大蛋糕,我们从中间切开,其中一半是财富投资创收,这也是大部分人认知中的财富管理,但是财富可以通过创造来积累,也会因为风险的存在而损失,唯有能守得住、留得下的财富才是人们所真正拥有的,所以从这个层面上来说,财富管理这块大蛋糕的另一半还由风险规避构成。基础保障类型的保险产品确实可以...

专题| 以多样化专业性的财富管理产品和服务,促进金融市场双向开放

作为重要的参与者,银行和客户的关系是最为紧密的,能够涉及或提供的服务也最为广泛,是财富管理市场的主力军。据麦肯锡测算,2023年约40%的零售非存金融投资产品仍通过银行销售,这意味着银行肩负着重要的渠道责任,是财富管理的“主战场”。而“内外兼修”,则是指中国财富管理的内生动力和外部政策支持相辅相成。政策...

发挥资本市场财富管理功能,促进养老资本形成

可以通过加强养老金融教育、提升买方投顾服务质量、丰富养老金融产品供给等举措,为居民提供高质量的养老财富管理服务,引导更多储蓄转化为养老资本,实现养老金长期保值增值,同时,也有助于发挥养老金长期资金功能,与实体经济形成良性互动。(一)加强养老金融教育,提高居民养老意识和养老金融知识水平我国居民养老财富规划意识和...

22万高净值客户的选择,看HWP全新精英职业的品质与内核

一方面是对医疗、养老、康复等专业服务的需求，另一方面是对财富传承等专业服务的需求。专业服务，成为长寿时代最为关键的需求维度，而专业服务的载体和媒介，便是直接和消费者对接的前端人员。这就是泰康打造HWP的大势，也是大事…可以说，HWP虽然是泰康缔造的职业路径，其实是时代发展的产物。2-InsuranceToday-HWP既...

深圳十大公募基金,最新发声!

权益投资方面,博时基金表示,公司全力促进以投资能力和服务能力为核心的财富管理能力,促进平台建设,推动宏观产业研究和个股研究的打通;进一步深化投研一体化改革,提高投研转换效率,加强投资精细化管理,通过“七个抓”全面提升权益投资能力;促进主动权益和量化权益的结合。如在科技金融方面,公司不断完善投研框架,打通“产...

蚂蚁财富事业群副总裁郑艳兰:数字化金融服务 助力财富管理高质量...

她强调，金融本身有一定门槛，投资者需要专业的服务(www.e993.com)2024年11月24日。传统的线下服务门槛较高，期待AI大模型的时代能够通过技术手段降低服务门槛，提升服务可得性，让每个人都能享受到专业的金融服务。尽管财富管理的普惠度在不断提升，但郑艳兰指出，行业最大的难点和痛点依然是投资者的收益体感问题。她介绍道，“根据业界通行的认知，...

券商财富管理如何服务进阶?多个亮点看内容营销体系和客户陪伴体系...

五是方式方法、渠道更加多元。直播是券商目前着力的重要方向，分门别类的直播款式、类型内容相继推出，在此基础上，券商强化财富IP的打造，形成服务、营销的闭环。六是洞察Z世代、老年人的需求。券商以原创短视频、主题直播互动等形式在各大新媒体社交平台创建账号，以贴近Z世代生活有料有趣的泛财经投教内容为抓手，...

全球资产配置新视野 2024中国财富管理服务报告

所谓财富管理,根据中国人民银行在2021年底发布的《金融从业规范财富管理》的定义:是贯穿于人的整个生命周期,在财富的创造、保有和传承过程中,通过一系列金融与非金融的规划与服务,构建个人、家庭、家族与企业的系统性安排,实现财富创造、保护、传承、再创造的良性循环。

家庭服务信托,一站式财富管理解决方案

家庭服务信托服务内容更广泛。/叁/家庭服务信托的服务内容?家庭服务信托是以家庭为中心,对家庭资产、家庭负债、家庭资金流动性进行综合管理,以满足家庭全生命周期的财富目标。问题一:家庭服务信托服务谁?适合中等收入家庭及以上群体。《2022意才胡润报告》统计,截止2021年末,中国600万人民币资产的富裕家庭已达...

投资服务包括哪些核心内容?

投资服务是金融领域的一个重要分支,它涵盖了多个核心内容,旨在帮助投资者实现财富的增值和风险的控制。以下是投资服务的主要组成部分:1.投资咨询服务投资咨询服务是投资服务的基石,它涉及专业的金融顾问为投资者提供个性化的投资建议。这些建议基于市场分析、资产配置策略以及投资者的风险承受能力。咨询服务的目标是帮助...