宏柏新材转债上市定价分析

宏柏新材公告转债发行,宏柏转债规模9.6亿元,当前债项评级为AA-,T日为2024年4月17日(星期三),我们认为按当前市场情况,其上市定位可能在117.48元附近,溢价率约28.05%。正股分析发行人宏柏新材为我国有机硅行业细分领域的头部企业,主要产品为硅烷偶联剂和气相白炭黑等功能性硅烷,下游主要用于橡胶和轮胎制造...

东南网架:发行可转债20亿元,申购日为1月3日

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年，即自2024年1月3日至2030年1月2日。本次发行的可转债票面利率第一年0.3%，第二年0.5%，第三年1%，第四年1.5%，第五年1.8%，第六年2%。限本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月的第一个交易日起至可转债到期日止。债券持有人对转...

诺泰生物可转债入市倒计时,“补流”必要性争议下,融资规模缩减1亿元

根据安排，“诺泰转债”于12月15日启动申购。这意味着，诺泰生物（688076.SH）的可转债即可开展募资的实际行动。钛媒体APP注意到，诺泰生物最初发债规模为5.34亿元，当初计划将16001.74万元用于补充流动资金，占募集资金总额的比例为29.97%，接近30%的“红线”。而后在上交所追问募资“补流”必要性之后，为了确...

益丰药房(603939):可转债发行上市 加速业绩潜力释放

2月28日,公司发布向不特定对象发行可转换公司债券发行公告,发行总额为人民币17.97亿元,其中12.85亿元用于新建连锁药店项目,4.32亿元用于江苏二期、湖北医药分拣加工中心及河北医药库房建设,0.81亿元用于数字化平台升级项目,发行日期为2024年3月4日。我们认为,本次可转债发行对公司长期发展战略意义重大,有望加速...

四季度可转债“双降”:发行数量、高评级规模锐减 民营企业成发债...

21世纪经济报道记者叶麦穗广州报道2023年四季度,转债市场新发转债31支,发行规模236.52亿元,同比、环比均显著缩量。分月看,四季度转债缩量主要集中在11月,当月发行量缩减近九成;但12月发行出现边际改善,发行量同比扩大超三成,由100.75亿增加至132.49亿元。高评级转债大幅收缩,低评级转债的潜力逐渐显现。全年来看,2023...

东南网架转债投资价值分析

东南网架公告转债发行,东南转债规模20.0亿元,T日定在2024年1月3日(星期三)(www.e993.com)2024年11月19日。根据我们的定价模型,我们预计其二级市场定价应在119.74元附近,溢价率约18.7%。关键申购信息1.发行规模20.0亿元,当前债项评级为AA,期限6.0年。2.原股东可按照每股配售1.7411元转债,即一手转债需574股,折合约0.33...

四方科技:募投项目前期工作进展将决定可转债择机申报时机

金融界9月18日消息,有投资者在互动平台向四方科技提问:发债什么时候可以完成?公司回答表示:公司可转债将根据募投项目的各项前期工作进展择机申报。来源:金融界…

万凯转债上市首日破发背后:多家机构误判走势,发行规模27亿元与...

9月5日当天,可转债市场自2023年以来迎来了第一只上市当日破发债――万凯转债,正股为万凯新材(全称为“万凯新材料股份有限公司”)。上市两日可转债价格已跌近8%,东方金诚研究发展部负责人曹源源在接受《华夏时报》记者采访时表示,万凯转债上市破发的原因在于其股性缺乏、债底无力。

万凯转债上市首日破发背后:多家机构误判走势,发行规模27亿元与...

9月5日当天,可转债市场自2023年以来迎来了第一只上市当日破发债――万凯转债,正股为万凯新材(301216)(全称为“万凯新材料股份有限公司”)。上市两日可转债价格已跌近8%,东方金诚研究发展部负责人曹源源在接受《华夏时报》记者采访时表示,万凯转债上市破发的原因在于其股性缺乏、债底无力。

A股再融资市场生态新变化—— 定增市场降温 发债渐成主流

近年来,随着A股定增、转债等再融资方式节奏变缓,加上资金利率不断降低,上市公司发债的意愿不断提升,发行债券成为上市公司融资的主流方式。据Wind数据统计,今年以来,A股上市公司发债规模接近2.7万亿元,与去年同期相比增长近10%。剔除金融债后,A股非金融公司债券融资额远超同期定增、配股和转债的融资规模。