阿里巴巴-W(09988.HK)公布发行优先无担保票据的定价

格隆汇11月20日丨阿里巴巴-W(09988.HK)今天宣布以下票据的定价:(i)发行本金总额为26.5亿美元以美元计价的优先无担保票据,包括:10亿美元于2030年到期、利率为4.875%、每张票据发行价为99.838%的票据;11.5亿美元于2035年到期、利率为5.250%、每张票据发行价为99.649%的票据;和5亿美元于2054年到期、利率为5.625%、每张...

红四方发行价7.98元/股,一名自然人报出17.28元/股最高价,公司三...

日前,中盐安徽红四方肥业股份有限公司(以下简称“红四方”)发布了发行公告,确定IPO发行价7.98元/股,发行市盈率10.62倍,而该公司所在行业最近一个月平均静态市盈率为22.23倍。红四方保荐人(主承销商)为国元证券。网下询价期间,保荐人(主承销商)通过上交所业务管理系统平台(发行承销业务)共收到676家网下投资者管理的...

如何解决新股定价过高的问题?

第一,设定合理的市盈率上限或者市净率上限。比如任何新股定价都不允许超过30倍市盈率。有些亏损的,那就不超过5倍市净。凡是超过的,必须要求发行人进一步说明或者调整发行价。第二,要求承销商、保荐机构和上市公司上市三年内股价一旦跌破发行价的30%。并连续20个交易日有义务无条件以发行价回购。发行的股份并用于注销。

首例!科创板发行定价新规落地

数据显示，龙图光罩发行定价为18.50元/股。本次确定的发行价格未超过四数孰低值19.0525元/股。18.50元/股对应的发行人2023年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为30.20倍，低于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率。本次发行价对应融资规模为6.17亿元，低于此前招股书披露的...

科创板发行定价新规落地,首只新股报价区间略有收窄

根据科创板定价新规，该股本次发行执行3%的最高报价剔除比例。数据显示，龙图光罩发行定价为18.50元/股。本次确定的发行价格未超过四数孰低值19.0525元/股。18.50元/股对应的发行人2023年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为30.20倍，低于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈...

四方新材:公司首次公开发行股票的发行价是按照市场化询价后谨慎...

投资者:水泥板块里发行价排前三,高达42.88元,三年连续下跌到10元多,定价是怎么来的?四方新材董秘:尊敬的投资者您好!公司首次公开发行股票的发行价是按照市场化询价后谨慎确定的,感谢您对公司的关注!以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成(网信算备310104345710301240019号),与本站立场无关,如数...

沙特阿美计划将发行价定在每股27.25里亚尔,为目标区间低端

据知情人士透露,在向国内外投资者进行了近一周的营销后,沙特阿美计划将二次发行价定价为每股27.25沙特里亚尔(合7.27美元),此前目标区间为26.70至29,预计将筹集超过112亿美元。该股在沙特交易所上市,周四收于28.30里亚尔。相对于其他全球石油公司,沙特阿美稳定且不断增加的派息颇具吸引力,使得此次发行吸引了国际投资者...

皮海洲:从严监管高价超募 可鼓励发行人定价发行

目前的新股发行定价以询价为主,只有发行量较小的公司(比如在2000万股以下)才可以直接定价发行。实际上,目前的询价报价完全背离了理性投资的原则,成为一种利益博弈。针对这种情况,基于“从严监管高价超募”的需要,对于一般的发行人,在无须担心发行失败的情况下,完全可以采取直接定价发行的方式。比如,新股发行数量在5亿...

新规后A股上市很难,赴港赴美成最佳选择,如何在纳斯达克上市?

第三阶段是路演定价,管理层同投资者进行一对一路演和*后定价。这是海外发行定价过程的*后一个阶段,也是*重要的一个环节。对许多海外长线机构投资者而言,管理层的能力和表现是公司股票长期增值*根本的保证。如果管理层推介效果良好,投资者将能接受在发行价格区间里更高的价格,认购也会更踊跃。如果条件允许,在路...

新股申购!发行价32元,保荐费5000万,会破发吗?

在定价咨询后，国信证券与速达股份商定将发行价定为32元，发行总量1900万股，实际募集资金6亿，较计划减少0.6亿。保荐费约为5600万。保荐费看来是个不错的收入来源，不管新股上市后表现如何，保荐费已入囊中。至于上市后的股价表现和是否存在财务造假，与保荐机构无关。看看2024年各板块中介费的明细就知道了。近期...