冯美迎《资产配置视角下的产品营销技巧》

1.思维认知:客户资产去储蓄化和房住不炒的背景下,转变新时代背景下的资产配置逻辑,树立资产配置理念。2.转变方法:以客户保值、增值、传承需求为核心,掌握如何与客户沟通资产配置理念并进行动态检视的方法。3.产品营销:掌握不同类型产品在组合配置中的作用、产品设计的底层逻辑、营销技巧,提升复杂类产品(公私募权益...

有限合伙私募股权投资基金架构设计及设立、运营、实施方案

4.其他考虑:母公司本身就是基金管理人的情况下,如果一个基金团队将要管理特定投资方向的多支基金,那么单独成立专门基金管理人便于对同类型的基金进行集中管理;其次,有些地区可能对具有私募基金管理人牌照的企业有税收优惠,出于税收考虑,另外单独设立基金管理人对基金进行管理。最后,有实力的基金出资方LP会与基金管理人...

践行金融为民理念,提升第三方基金销售平台服务质量|财富与资管

合理配置资产是提高投资收益率的关键,有研究显示,在投资获利的归因分析中,90%以上收益是由资产配置决定的,因此资产配置是长期投资成功的关键性因素,投资者可以根据自身的风险承受能力、市场环境和各类投资品种的业绩表现进行动态调整,以实现资产配置的动态平衡。当前,经济下行压力较大,投资市场波动加剧,相比于押宝在单一类...

万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金、万家颐和灵活配置混合型证券投资基金、万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家沪深300指数增强型证券投资基金、万家家享中短债债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣...

【专栏】陆岷峰:商业银行长尾客户精细化管理研究

与大客户相对应的是小、微客户,也是通常所说的长尾客户,不仅规模大,而且产品议价空间大,是商业银行有待开发的蓝海。在传统的技术条件下商业银行是无法实现长尾客户的经营与管理,现如今数字技术的发展使长尾客户的经营成为可能和现实,而且随着成长链金融、长尾理论的发展,对商业银行的传统的经营理念也形成较大的冲击。

香港保险必问必答!第19点关乎核心利益!【建议收藏】

香港的保险公司不仅包括本地企业,作为全球三大金融中心之一,香港吸引了众多国际顶尖的保险和金融机构(www.e993.com)2024年12月18日。这种集聚效应使得市场竞争异常激烈,进而使得香港保险产品在全球市场上具有极高的吸引力。许多朋友对香港保险抱有浓厚的兴趣,然而对于这些产品的具体细节却一知半解。即便是那些已经购买了香港保险产品的客户,有时也会...

国庆节假期影响市场的重要财经资讯汇总

行业配置方面,高盛表示,鉴于资本市场活动增加和资产表现改善,将保险和其他金融(例如,券商、交易所、投资公司)上调至“超配”。同时,高盛维持对互联网和娱乐、技术硬件和半导体、消费者零售和服务以及日用品的“超配”立场。摩根士丹利:财政措施推动下中国股市可能再上涨15%...

高净值人士踩雷!这些银行发生了什么?

在资产配置方面,该行往往会分析客户的实际需求,给客户制定一份资产配置建议书。在这个过程中,会评估客户的风险等级,并且与客户面谈。招联首席研究员董希淼向记者表示,近年来,私募行业风险事件时有发生,部分投资者往往将私募产品出险的情绪矛头指向银行,向监管部门进行投诉,要求银行承担兑付、代偿、赔偿等责任。

高净值人士被割韭菜 聚光灯下的“银行卖私募”

在资产配置方面,该行往往会分析客户的实际需求,给客户制定一份资产配置建议书。在这个过程中,会评估客户的风险等级,并且与客户面谈。招联首席研究员董希淼向记者表示,近年来,私募行业风险事件时有发生,部分投资者往往将私募产品出险的情绪矛头指向银行,向监管部门进行投诉,要求银行承担兑付、代偿、赔偿等责任。

北京经纬恒润科技股份有限公司关于2023年年度报告的信息披露监管...

3、客户资源壁垒汽车电子厂商成为合格供应商的过程对时间成本和综合能力要求较高,同时要满足整车厂产品和服务定制化需求。各大整车厂均已建立了自身的供应商体系,对于其他新加入汽车电子行业的参与者而言,必须在产品质量和价格、技术先进性等方面具有较大优势才可能会受到整车厂的青睐。