「立方债市通」新乡国资集团组建承销商库/交易商协会:拓宽转型...

“四川安汉实业投资集团有限责任公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券”项目状态更新为终止。该债券拟发行金额为5亿元，承销商/管理人为中山证券、首创证券，受理日期为2024年3月25日。市场观点华福固收：建议关注近年有政策支持的省管县区域城投债目前，“省直管县”改革已然成为我国地方政府在行政管理体制改...

「立方债市通」四类专项债承销排名出炉/郑州首批房地产白名单项目...

近期，中国证券业协会对2023年券商承销绿色公司债券（含资产证券化产品）、科技创新公司债券、??营企业公司债券（含资产证券化产品）和地方政府债券的情况进行了预排名，并在行业内部进行了披露。从统计结果来看，民营企业公司债券方面，2023年度作为民营企业公司债券主承销商或资产证券化产品管理人的券商共58家，承销（...

城投债承销费率“开卷”

中国招标投标公共服务平台披露数据显示,在中期票据承销商资格项目中标候选人公告中,某区县城投公司的中期票据招标承销费为每年0.28%,一般来说,县区城投发行债券的规模在1亿元左右,那么按照该承销费率,承销机构每年的收入为28万元。“今年以来,城投债的承销费持续走低,甚至出现了没有最低只有更低的情况。如果按照上述县...

...发展力指数公布/七部门发文支持绿债/一季度弱区域城投债表现占优

债券主承销商/簿记管理人为国泰君安,联席主承销商为渤海银行、恒丰银行、招商银行。河南一国有资本运营集团拟发债10亿元,公开招标主承销商4月10日消息,河南商都国有资本运营集团就2024年公司债券主承销商项目进行公开招标。河南商都国有资本运营集团拟注册发行不超过10亿元公司债券,后期具体发行金额以招标人实际使用...

...发债完成/河南国资开展降低负债率攻坚/市场化经营主体城投债新...

驻马店AA+城投集团拟发行32亿元公司债,招标主承销商3月27日,驻马店市城乡建设投资集团发布选聘2024年非公开公司债券主承销商项目比选公告。该项目债券额度不超过32亿元(含),期限不超过5年(含)。承销方式为余额包销,承销费率报价上限为成功发行债券金额的0.1%/年。本次发行债券的相关工作包括但不限于本次债券发行文...

...碧桂园回应清盘呈请/万科股债双跌/“统借统还”城投债或强化...

郑州路桥集团5亿元公司债完成发行,利率3.49%3月4日消息,郑州路桥建设投资集团2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)完成发行,将于3月5日起在上交所挂牌(www.e993.com)2024年11月25日。本期债券简称“24郑路01”,发行规模5亿元,利率3.49%,期限为2年,主承销商为中德证券,募集资金拟用于偿还到期公司债券本金。

...年城市更新计划/河南交投新能源公司揭牌/高收益城投债缩水超八成

许昌东兴开发建投拟发行8.9亿元公司债,选聘主承销商1月18日消息,许昌市东兴开发建设投资有限公司发布选聘非公开发行公司债券主承销商项目公开招标公告。该公司拟非公开发行不超过8.9亿元公司债券,选聘主承销商负责债券的承销工作,服务期限不超过7年。招标文件获取时间为1月18日至2月7日,文件递交截止时间为2月7日。

城投债交叉保护条款,哪些区域更值得关注?

触发情形方面,发行人需要在募集说明书中和投资者约定违约主体的范围,一般包括发行人自身和其合并财务报表范围内的子公司,以及可能导致交叉违约的债务类型,一般包括其他债券,银行贷款,信托、融资租赁、定融等非标,违约的最低金额一般也会列明。处置程序方面,当发行人触发交叉违约后,首先需要和主承销商确认和披露触发情形...

徽商银行的“影子”:通过城镇化基金为地方城投曲线放贷?

清流工作室发现,这些参与设立基金并获得借款的城投公司,大多是在安徽省内的县市。这些城投公司与徽商银行及其参股的徽银金融租赁公司本就有长期的借款合作,而徽商银行还同时是多个城投债券的主承销商。除了上述例子,与上海融葵合作设立基金的还包括至少17家已发债的城投公司——淮北市建投控股集团有限公司、宁国市国有...

杭州银行:凶猛的债券承销

笔者朋友所在银行的协会债承销业务,2023年同期增长是个位数,不少银行甚至没有增长。而杭州银行能取得两位数增长且占有率保持第一,此消彼长,说明其争夺对手份额的能力十分显著。债券承销竞争有多激烈?自2021年下半年开始,银行能承销的协会债,比如城投债,只允许借新还旧,续发的基本由原承销商承接。在城投债发行增...