保单管理 | 买完保险没做这3件事,白买了都不知道…

当然,有些保险公司也支持线上回访,以君龙人寿为例,买完保险之后,关注官方公众号,点击业务办理,就能进行新单回访。做好保单管理很多家庭都是一个人在操心保险这件事儿。而重疾、定寿、储蓄险的保障及交费时间跨度都很长,刚买的时候可能记得很清楚,但过了几年可能就忘了,万一保费没及时交,保障可能就失效了。

保单回访莫忽视 自身权益有保障

回访应当包括以下内容:(一)确认受访人是否为投保人本人;(二)确认投保人是否购买了该保险产品以及投保人和被保险人是否按照要求亲笔签名;(三)确认投保人是否已经阅读并理解产品说明书和投保提示的内容;(四)确认投保人是否知悉保险责任、责任免除和保险期间;(五)确认投保人是否知悉退保可能受到的损失;(六)确认投保人是...

保单回访很重要,莫拒电话认真听

客户在签收保单后,因非身份证客户无法在当天使用AI视频完成回访,第二天转为人工电话回访。回访人员多次回访客户均提示占线无法接通,与其代理人沟通后,确定是客户手机设置屏蔽,导致95511回访电话无法打通。客户由于年事较高不会操作手机取消屏蔽,代理人外出培训不在厦门本地无法亲访客户,且客户近期就要出国处理个人事务。...

保单回访是购买保险后的重要环节

回访要确认投保人身份及是否本人投保;确认投保人是否如实填写健康告知,以及是否清楚保险责任、免责条款和等待期等;确认投保人是否清楚犹豫期等条款。保险公司回访电话比较常见,除此之外还有一些电子回访,投保人在公众号或者APP上绑定账号后,可进入回访页面按照步骤完成回访内容;还有智能AI机器人回访,能听懂简单的是和否。

@新客户:保单“回访+查询”,只需这4步!

@新客户:保单“回访+查询”,只需这4步!2023/12/1115:54来源:新甘肃·甘肃经济日报责任编辑:徐莉萍版权声明为加强原创内容保护,日前,甘肃日报、甘肃日报报业集团各子报、甘肃新媒体集团各平台已将其所有的版权统一授予甘肃媒体版权保护中心进行保护、维权及给第三方的授权许可。即日起,上述媒体采访、拍摄...

昆仑健康保险金融教育宣传第二期:重视新单回访 了解保险责任

1、全国统一回访电话:010-655002022、电子化回访路径:您可以通过微信公众号“昆仑健康保险”,点击[买保险]-[保险商城]-[保单验真],或点击服务大厅,实名认证后点击[更多保单服务]-选择[其他服务]-[自助回访],进行操作(www.e993.com)2024年11月22日。如您在操作中有任何疑问欢迎拨打我公司统一客服热线400-811-8899,我们将竭诚为您服务。

关于加强银行代理保险业务合规管理的通知

四、加强客户回访工作(十七)银行业金融机构应督促保险公司加强客户回访工作。对于保险期间为一年期以上(不含一年期)的银行代理保险新单,保险公司应在犹豫期内对投保人进行100%回访。回访内容包括但不限于以下内容:1、是否清楚自己所购买的产品是保险产品,是否收到保单以及保险条款;...

平安人寿厦门分公司:从《保险销售行为管理办法》 看保险消费者...

一、重视保单回访,如实回答问题《办法》第三十五条规定:保险合同订立后,保险公司应当按照有关监管制度规定,通过互联网、电话等方式对金融监管总局规定的相关保险产品业务进行回访。回访内容包括确认投保人身份和投保信息的真实性、是否完整知悉合同主要内容以及其他应当披露的信息等。在回访中,保险公司工作人员应当如实与投...

投保之后,这些事别忘记做!|托管|明亚|趸交|投保人|保险公司_网易...

同时,可通过回访确认保险是否适合自己。除電話回访,有的公司还支持在线自助回访,不想接電話可關注官微。03保单管理投保成功后做好保单管理,可防止忘记缴费致保单失效,也能给家人留备份,方便出险理赔。管理保单可用原始的excel汇总表格,填入自己和家人保单信息。

购买“金佑人生”保险却遇退保难 太平洋寿险江西分公司被投诉

购保险或未“双录”,有无回访待核查从“金佑人生”保险产品的保单来看,上面确实没有“交满10年可全额退保”的约定。那业务员有没有作出上述承诺呢?日前,本报记者来到太平洋人寿保险公司横峰支公司核实情况。该公司张经理称:“客户是年后来的,当时也没有反映到我这里来。如果她对保单有疑问,可以拨打市长热线或者...